从全球范围内看,压路机产品基本已处于成熟期;但从国内情况看,压路机产业仍处于发展期。用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后,生产企业也不能很好的满足用户多样化的需求。尽管近年来,国家的宏观调控政策对压路机行业的发展产生了一定的影响,但基于中国公路建设的发展,未来压路机行业仍有较大的发展空间。也正因此,除了众多国外企业纷纷布局中国 "抢滩"市场外,中国本土制造商也开始不断提升自身实力,加入这场角逐。面对我国压路机行业市场大而不强的现实问题,企业该如何另辟蹊径?现对2016年我国压路机行业市场现状分析。
自20世纪80年代,国内工程机械企业通过引进、消化和吸收国外的先进制造技术,取得了长足的进步,随着我国公路建设投资力度的不断加大,国内企业之间开始出现明显的分化,行业龙头企业逐渐显现,徐工科技、一拖洛建、厦工三明成为国内无可争议的行业三甲,而徐工科技更以超过40%的市场占有率牢牢占据着国内排头兵的地位,经过全面提升徐工科技正在向打造世界压实机械企业前五强的目标迈进。
压路机行业市场调查分析报告显示,中国压路机市场是全球最重要的市场之一;产销量约占世界的1/4。是无可争议的压路机产销大国。也是全球最大的压路机市场。国产压路机涵盖十余个系列,近百个产品型号。具备较强的技术研发和创新能力,牢牢占据90%以上的市场份额。 机械传动压路机为中国创造产品;全液压振动压路机、轮胎压路机的技术水平已达到世界先进。目前国内年产销量已经突破万台,据相关数据显示:压路机市场销量2010年25581台创历史新高,2011年21617台。2012年,压路机总销量13289 台,同比下降38.5%,继续保持下降趋势且降幅较大。2013年压路机械市场表现不俗,2013年压路机销量为15726台,同比增长18.34%。在工程机械行业各大类产品中一枝独秀。
众所周知,在中国压路机行业,关于机械传动式单钢轮压路机(即机械传动、液压振动单钢轮)与全液压式单钢轮压路机技术、性能优劣高下之争,已持续了近三十年的时间,几乎贯穿了国内整个振动压路机诞生以来的历史。全液压压路机是国际上的主流产品,实际上国外自从振动式压路机诞生起,就是采用液压传动、液压振动的技术方案,Bomag、Dynapac、Volvo、Cat、酒井等无一例外。而中国当年在学习引进全液压振动压路机的过程中,基于当时国内液压元器件水平较低的现状,技术人员创造性地用静碾压路机的机械驱动行驶系统替代了液压传动件,与驱动桥组成机械传动行驶驱动系统,同时保留了液压振动系统,从而形成了具有中国特色的以机械传动、液压振动的机械式单钢轮振动压路机。这项创举获得了国家科技进步二等奖及压实机械行业第一块国家银质奖牌。
自从机械传动单钢轮压路机诞生以来,尽管伴随着"技术落后"的质疑,但是随着国内压路机厂家不断进行技术改进,技术性能有了很大提升,受到广大用户的青睐;机械式振动压路机多年来一直是中国压路机市场的主流产品,因而不同于国际主流市场。目前,我国生产压路机的企业仍以中低端产品客户为主。虽然经过多年的消化吸收,国产压路机在性能方面与国外产品已不相上下,但由于可靠性、外观造型和质量方面存在较大差距,尤其是高端产品上的差距就更加明显。国内高技术、高附加值的产品的销售业绩却不容乐观,多数企业年销售徘徊在几十台和上百台之间。国内压路机制造业的整体赢利状况不容乐观。另外品牌和国内用户的崇洋心理也是国产全液压振动压路机暂时还无法占据主流市场的原因之一。
根据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会的统计数据,近年来,机械式单钢轮在压路机总销量中的占比一直很高,但总趋势又是逐渐下降的。机械式占比有所上升,到2010年占到59.93%,全液压又降到9.41%。2010年至今,这一趋势再度回归下降趋势,到2012年机械式占比回落至只有42.7%,而全液压式占到了18.59%。2013 年上半年机械式占到了44.8%,而全液压单钢轮占到总销量的21.96%。
由以上数据可以看出,目前,在国内振动压路机产品中,机械驱动压路机占据了主导地位;其国际主流产品所占的份额是比较低的。
近几年国内压路机市场的持续看好,国内外的工程机械制造商纷纷转向压路机产品的研制和生产,加剧了行业竞争程度。生产压路机的企业不断增多,部分小企业根本不具备生产压路机的条件,十几个人拼拼凑凑,一台压路机就生产出来了,然后以较低廉的价格出售,获得了相当大的用户群体和市场。产品质量低劣、安全隐患众多,极大地破坏了国内压路机的发展环境。压路机产品技术上"同质化"严重,在关键技术和配套件选择上是"千人一面"。国家宏观调控实施以后,国内压路机消费市场急剧降温,用户在选择压路机产品的态度上也变得更加理性。品牌的魅力再次成为用户选择产品时的首要参考依据。那些在热销时被掩盖的问题:技术落后、作业效率低、操作舒适性差、故障率高等问题,都暴漏出来了。一些管理混乱、实力不济的企业,在更加激烈的市场竞争中被淘汰出局。
另外,国内压路机主要生产企业虽然具有开发生产高技术水平全液压驱动振动压路机的能力,但具有开发制造能力和能否形成批量生产供货且能被市场大批量接受,是完全不同的两回事。目前国内高技术水平的压路机所用泵、马达、阀等液压系统元件、电器控制系统元件、振动及驱动轴承等涉及技术性和可靠性的关键元件,往往只能采用国际著名品牌的产品,结果是产品的制造成本偏高,无明显的价格优势,很难与国外著名制造商生产的压路机竞争;主要零部件若采用国产件,虽然具有一定的价格优势,但其质量和可靠性难以保证。
目前,国外压路机产品现在已经进入电子及信息时代,随着微电子技术、自动控制技术和计算机技术等高科技的迅速发展,压实过程监测技术、计算机仿真技术、自动控制技术、辅助选择技术、智能化技术等新技术已经开始在国外压路机产品上应用。而国内的产品水平特别是配套件产品水平,与国外产品相比差距较大。我国压路机等工程机械配套件厂家中拥有自己的关键技术的厂家较少,许多配套件厂家技术更新能力不强,往往只能在原有产品水平基础上进行有限改进。产品开发与技术创新是企业可持续发展的核心动力,没有技术创新和知识产权的产品,就很难走出价格战的困境。