中国报告大厅网讯，免烧砖作为固废资源化利用的重要方向，当前国内免烧砖产业布局正逐步向资源禀赋优越、监管政策清晰的区域集中，新建项目与存量改造同步推进，产业结构不断优化。

一、免烧砖新建项目供给侧布局

1.1 新建项目区域分布

1.1.1 西南地区新建固废转化项目

西南地区城镇化建设速度较快，矿产开发、城市更新产生的建筑垃圾、工业废渣存量较大，本地政策鼓励固废资源化就地消纳，免烧砖生产可同时实现固废处理与建材供给双重目标，因此近年新建项目数量稳步增长。免烧砖项目的环保投入要求受项目规模、区域监管、原有基础多重因素影响，不同项目的环保投资占比存在明显差异，公开披露的2026年年初以来获批及公示的免烧砖项目，覆盖不同规模、不同区域，可清晰反映占比的分层特征，大型项目依托规模效应摊薄环保固定投入，占比相对较低，小型新项目需要配套全套环保设施，且生态敏感区域监管要求更高，因此占比明显偏高。

整体来看，环保投资占比的分层逻辑清晰，小型新建项目位于生态敏感区域时，占比可达到20%，远高于依托原有场地改造的大型项目，监管要求是影响占比的核心变量，同一区域内项目规模越小，环保投资占比越高，一定程度上反映了环保设施投入的规模效应。不排除区域监管尺度差异对占比的影响，仍有待更多项目数据验证规律的普遍性。

进一步拆解西南地区新建项目的特征，云南曲靖沾益区的建筑垃圾综合利用免烧砖项目，总投资7600万元，环保投资676.4万元，项目总占地面积超过2.1万平方米，配套了从原料破碎到成品产出全流程的污染治理设施，废水处理环节设置了总容积超过700立方米的沉淀池、应急储槽等设施，废气治理配套15米高排气筒，设备噪声控制在75-90dB(A)区间，完全满足区域环保排放标准。项目核心定位是消纳当地城市更新产生的建筑垃圾，产品供应本地新建工程，属于典型的区域循环经济项目，产业链闭环特征明显。云南普洱澜沧县的机制免烧砖项目属于废弃物循环利用配套项目，总投资2500万元，依托原有场地改造建设，因此环保新增投入仅46.5万元，占比仅1.86%，项目核心目标是消纳本地农业废弃物加工产生的废渣，产品供应周边农村建设市场，投资强度符合区域市场需求。

1.1.2 西北地区县域产能升级项目

西北地区是国内煤炭、有色金属矿产核心产区，每年产生大量煤矸石、尾矿等工业固废，同时县域城镇化建设产生的建筑垃圾也需要消纳，免烧砖生产可就地消纳固废，同时满足本地建材需求，因此县域层面新建项目数量较多。这类项目普遍规模偏小，投资门槛较低，适合本地资本进入，项目多绑定本地固废消纳指标，可获得政策层面的支持。

陕西吴起县2026年2月公示的两个新建免烧砖固废利用项目，日产能分别为8万块/天和10万块/天，总投资分别为150万元和360万元，环保投资分别为30万元和36万元，小型项目环保投资占比达到20%，远高于中型项目的10%，究其本质，小型项目多为县域新进入主体，需要配套全套全新环保设施，从粉尘收集到废水处理再到噪声治理都需要从零开始建设，而中型项目往往可以依托原有场地的部分配套设施，降低部分环保投入，同时，吴起县位于黄土高原生态敏感区，县域监管层面对小型新项目的环保准入要求更严格，要求环保投资必须满足最低比例要求，这也推高了小型项目的环保投资占比。

山东高唐县2026年3月受理的免烧砖生产线改造项目，公示期为5个工作日，属于存量产能改造项目，改造核心目标是提升环保达标水平，降低生产过程的粉尘、噪声排放，符合当前国内免烧砖产业升级的方向，现有存量产能中大量早期建设的项目环保设施不满足最新排放标准，需要通过改造实现合规，这类改造项目投资规模不大，但对产业整体合规水平提升有明显作用，近年来国内各地环保监管升级，改造项目的受理数量逐步上升，已经成为免烧砖产业投资的重要组成部分。西北地区县域免烧砖项目的发展，既解决了本地固废堆存的环境风险，也降低了本地建材采购的物流成本，对带动县域经济发展、提升生态环境质量有双重作用，未来一段时间，西北地区县域仍会有较多小型新建项目落地，产业布局会进一步向固废产生量大的乡镇集中。

1.2 项目投资结构特征

1.2.1 总投资规模分层

当前公开披露的新建免烧砖项目总投资规模跨度较大，从百万元级到近亿元级不等，分层特征十分明显，不同规模项目的定位、覆盖市场、进入壁垒存在明显差异。最低层级为百万元级项目，对应陕西吴起县小型项目的150万元，这类项目多为县域本地服务型项目，原料依托本地小型固废产生主体，产品供应周边农村建房、小型市政工程，投资门槛低，进入壁垒不高，本地个人或中小资本即可参与，是当前县域新建项目的主流类型。中间层级为千万元到五千万元级项目，对应云南普洱澜沧县项目的2500万元，这类项目多为乡镇级的区域性项目，覆盖周边多个县域市场，依托乡镇级的固废处理中心布局，兼顾固废处理和建材生产两个功能，投资规模适合本地中小企业参与，进入壁垒适中，对资本实力有一定要求。最高层级为五千万元以上项目，对应云南曲靖沾益区项目的7600万元，这类项目多为地级市域层面的综合性固废资源化项目，往往绑定建筑垃圾消纳场整体建设，年处理建筑垃圾规模较大，产品供应城市新建工程、市政道路建设，对资金、资质要求较高，进入壁垒较高，多由本地规模建材企业或者固废处理企业投资建设。

这种分层结构是由免烧砖产业的自身特性决定的，免烧砖产品的运输成本占比较高，长距离运输不具备经济性，因此项目必须贴近市场布局，小规模项目贴近县域农村市场，大规模项目贴近城市需求市场，不同规模适配不同的需求层级，产业布局的分散化特征明显，很难形成全国性的垄断格局，区域性企业占据市场主流，这也为中小资本参与产业发展提供了空间。

1.2.2 环保投资占比差异

环保投资占比的差异主要受四类核心因素影响，分别是项目类型、项目规模、区域监管要求、原有配套基础，各类因素共同作用形成了当前占比的分层格局。从项目类型来看，新建项目需要从零建设全套环保设施，包括粉尘收集、废水处理、噪声治理、固废临时存储场所等，因此占比普遍高于改造项目，改造项目往往可以利用原有环保设施进行升级，新增投入相对较少，占比自然偏低。从项目规模来看，小规模新建项目的环保投资占比反而高于大型项目，因为环保设施存在一定的固定投入门槛，无论项目规模大小，基本的污染治理设施都需要配置，单位规模的投入反而更高，规模越大，固定投入摊薄后占比越低，这一规律在不同区域的项目中都得到验证。

从区域监管要求来看，生态敏感区域的监管要求更严格，对环保投入的最低占比要求更高，西北地区黄土高原、西北荒漠区属于生态敏感区域，因此陕西吴起两个项目的环保投资占比分别达到20%和10%，均高于西南地区同规模项目的水平。从原有配套基础来看，依托原有厂区改造的项目，环保设施可以依托原有场地和部分设施，新增投入较少，因此占比更低，普洱澜沧项目环保投资占比仅为1.86%，主要原因就是项目利用原有场地建设，仅新增部分污染治理设备，不需要全新建设全套环保设施，这一因素对占比的影响甚至超过区域监管的影响。所有公示项目都满足区域最低环保要求，占比差异主要是由项目基础条件不同导致的，不能直接用占比高低判断项目合规性。

二、免烧砖产业发展趋势研判

2.1 产业链协同方向

2.1.1 固废原料端绑定

免烧砖的核心竞争优势就是消纳工业固废和建筑垃圾，产品生产成本远低于传统烧结砖，同时具备环保属性，可获得政策支持，因此产业布局的核心逻辑就是贴近固废原料端，当前新建项目基本都与固废产生企业或者地方政府的固废消纳项目绑定，这种模式一方面可以降低原料采购成本，很多固废产生企业甚至会免费或者付费让免烧砖企业消纳固废，原料成本几乎为零，大幅提升了企业的盈利空间，另一方面也可以获得政策层面的补贴和税收优惠，降低项目的整体投资压力，提升项目的收益率。

国内煤炭主产区的免烧砖企业多就地消纳煤矸石，年消纳量可以占到企业原料用量的70%以上，既解决了煤矸石堆存的环境风险，也降低了生产原料成本，提升了企业的盈利能力。城市周边的免烧砖企业则多绑定建筑垃圾消纳，随着城市更新进程加快，每年产生的建筑垃圾规模较大，其中大部分可以经过破碎筛分后作为免烧砖的骨料，免烧砖产品又可以回用到城市新建工程中，形成闭环循环，这种模式符合循环经济发展要求，得到各地政策的鼓励。云南曲靖沾益区的项目就是典型的建筑垃圾综合利用项目，项目配套了原料处理、生产、成品存储、环保治理等多个功能区，满足建筑垃圾处理全流程的污染防控要求，项目投产后年消纳建筑垃圾规模可达数十万吨，对缓解本地建筑垃圾消纳压力有明显作用。

2.1.2 下游应用场景拓展

传统免烧砖主要应用于建筑墙体填充，应用场景单一，市场空间有限，随着产品技术工艺的升级，免烧砖的强度、透水性能、抗冻性能不断提升，应用场景逐步拓展到市政路面、透水铺装、园林景观、生态护坡等多个领域，其中透水免烧砖在海绵城市建设中大量使用，市场需求增长明显，成为拉动行业增长的新动力。此外，免烧砖不需要高温烧结，生产能耗比传统烧结黏土砖低60%以上，碳排放减少超过50%，符合双碳目标下建材行业低碳转型的要求，因此在新建建筑中的渗透率不断提升。

部分地区已经出台政策，要求新建建筑墙体优先使用免烧砖等新型环保建材，禁止占用耕地生产实心黏土烧结砖，也禁止在新建建筑中使用实心黏土烧结砖，这一政策从供给和需求两端推动了免烧砖市场需求的增长。下游应用场景的拓展，也推动了免烧砖产业向标准化、品牌化方向发展，原来分散的小作坊式生产逐步被规模企业替代，产业集中度逐步提升，头部区域企业开始布局市域范围内的多个生产基地，靠近主要固废产生区域和需求市场，优化产业布局，降低物流成本，提升市场竞争力。这一趋势还将延续，未来会有更多规模企业出现，产业整体发展水平会进一步提升。

2.2 政策合规要求升级

2.2.1 环保投入硬性要求

近年来，建材行业环保监管不断升级，免烧砖生产过程中虽然没有高温烧结环节，但原料破碎、筛分、搅拌过程中会产生粉尘，生产过程会产生生产废水，设备运行会产生噪声，因此必须配套相应的污染治理设施，环保投入已经成为项目准入的硬性要求，新建项目必须落实环保投资要求，才能通过环境影响评价审批，未满足环保投入要求的项目不予获批。不同区域对环保投资的最低占比要求不同，生态敏感区域要求更高，这也推高了新进入企业的成本，淘汰了一批无法满足环保要求的小作坊，推动行业整体升级。

当前国内免烧砖行业的小作坊产能占比仍然较高，这类小作坊普遍没有配套完善的环保设施，污染物排放不达标，对区域环境质量造成影响，随着监管升级，这类产能会逐步被淘汰，市场空间逐步让渡给合规的规模项目，行业整体合规水平会不断提升。陕西吴起县的小型新建项目环保投资占比达到20%，符合区域对生态敏感区项目的环保要求，也反映出当前环保投入已经成为项目落地的前置条件，任何项目都不能降低环保投入标准，监管层对环保要求的执行力度不断加大，没有达标环保投入的项目无法落地。

2.2.2 存量产能改造方向

现有存量免烧砖产能中，有相当一部分产能建设时间较早，环保设施配置标准偏低，无法满足最新的环保排放标准，需要进行改造升级，各地生态环境部门都在推动存量产能的环保改造，对改造完成并通过验收的产能允许继续生产，无法完成改造的产能予以淘汰，这一政策推动了存量改造投资的增长。山东高唐县2026年3月受理的免烧砖生产线改造项目，就是存量产能改造的典型案例，改造完成后，项目的粉尘、噪声排放可以满足最新的环保标准，延长了项目的生命周期，也提升了项目的合规水平。

存量产能改造已经成为当前免烧砖产业布局的重要组成部分，未来一段时间，改造项目的数量会逐步增加，成为行业投资的重要方向，对存量项目而言，改造的投入远低于新建项目，只要改造后能满足环保要求，就可以继续获得收益，因此多数存量项目业主都有改造的积极性。这一趋势也会推动行业整体产能结构优化，淘汰无法改造的落后产能，提升合规产能占比，行业发展的质量会进一步提升。

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1. 免烧砖产业布局依托固废资源禀赋，中小项目占新建项目多数，投资门槛适配县域资本进入
2. 环保投资占比受区域监管、项目规模影响差异较大，生态敏感区小型新建项目占比最高达20%
3. 存量改造需求持续释放，产业合规升级空间较大