第一节 服装行业产业链介绍
第二节 2009年化学纤维行业分析
一、化学纤维行业发展现状
2004年以来，化学纤维产量每年都保持在10％以上的增速，供应较为平稳。随着经济的复苏，以及下游纺织服装行业销售出口形式好转的影响，2009年我国化学纤维产量增速在5月份以后有了较大提高。2009年1-11月我国生产化学纤维2500.7万吨，和累计同比增长14.89％，当月实现产量260万吨，同期增长21.41%。海区域普遍发展较快。此外，纺织行业的上游主要是化纤和棉花等产品，而化纤行业则与石油化工息息相关。化纤行业的发展现状对于纺织行业的原料供应影响很大。
数据来源：国家统计局
图6 2005-2009年化纤产量及增速变化
2005年以来，化纤行业规模不断扩大，但增速在2007年达到高峰后，开始回落，金融危机对化纤行业的规模扩张影响甚大，2009年1月化纤行业资产增长率降到了最低点1.02%，这种状况一直持续到11月，才逐渐恢复到2008年11月的水平。2009年1-11月资产总规模为3604亿元，同期增长9.75%。
数据来源：国家统计局
图7 2005-2009年化纤行业资产规模及增速变化
第三节 2009年纺织行业分析
一、纺织行业发展现状
纺织业为传统劳动密集型行业，但这一性质正在削弱，截至2009年1-11月纺织行业企业数达到32092家，员工数则进一步下降到595.72万人。此外，2009年前11个月纺织行业总资产超过15945.42亿元，资产增速为10.34%，总负债为9194.90亿元，负债增速连年下降，为6.61%，与此同时，负债率也下降至57.66%。
表5 2005-2009年纺织行业主要规模指标统计
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|
企业数 |
员工数 |
总资产 |
资产增速 |
总负债 |
负债增速 |
负债率 |
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2005 |
22135 |
580.86 |
10076.64 |
14.4 |
6129.62 |
13.13 |
61.79 |
|
2006 |
24434 |
604.84 |
11757.61 |
14.78 |
7265.03 |
14.56 |
60.83 |
|
2007.11 |
27452 |
631.54 |
13515.19 |
16.39 |
8524.03 |
16.80 |
60.69 |
|
2008.11 |
29222 |
614.61 |
14809.95 |
9.71 |
8917.70 |
8.98 |
60.21 |
|
2009.11 |
32092 |
595.72 |
15945.42 |
10.34 |
9194.90 |
6.61 |
57.66 |
数据来源：国家统计局
纺织业规模在2007年达到峰值后，近年来增长放缓明显，这主要是受金融危机的影响，市场萎缩导致。但是2009年资产增速再次上升，行业扩张开始提速。值得注意的是，企业数量的上升，而平均从业人员数的不升反降，一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响，另一方面也反应出企业劳动生产率的提高，行业技术装备的日益提高。负债率水平的下降则显示出财务杠杆使用能力下降，行业整体缺乏活力，但这对于长期负债率维持在60%以上的纺织行业，也是产业内部进行风险调整的时机。
数据来源：国家统计局
图8 2005-2009年纺织业规模发展状况
二、供给分析
金融危机对纺织业的影响并没有消除，2009年1-12月纺织行业累计增加值增速为8.5%，较2008年下降了2个百分点。工业生产总值累计20678.12亿元，增速为9。46%，较上年下降5.73个百分点，这表明行业整体运行基础还不是十分稳健。
长期来看，2005-2007年纺织行业的生产总值保持了20%以上的高速增长的态势，但是金融危机以来，外贸环境恶化，经济前景看淡，2008年与2009年增速明显放慢，2009年增速下滑到9.46%。
数据来源：国家统计局
图9 2005-2009年纺织行业工业生产总值及增速变化
经历了2008年末及2009年初的快速下滑后，纺织行业重新步入上行通道，主要纺织品产量增速持续提升，其中纱产量2405.62万吨，全年累计增长12.71%，布产量567.44亿米，全年累计增长5.26%，棉布与纯化纤布产量分别为319.62亿米、154.36亿米，全年增长5.64%、6.97%。
自金融危机以来纺织对外贸易受挫以来，2009年至今，从纺织业各主要产量依旧能保持同比正增长的情况看，纺织工业正逐步回暖，纺织类企业的生产处于恢复生产的态势。
表6 2005-2009年主要纺织品产量
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纱产量 （万吨） |
布产量 （亿米） |
棉布产量 （亿米） |
纯化纤布产量（亿米） |
丝产量 （吨） |
|
2005年 |
1412.4 |
377.61 |
196.58 |
110.45 |
132536.07 |
|
2006年 |
1722.24 |
437.87 |
235.49 |
121.76 |
141479.92 |
|
2007年 |
1995.6 |
485.8 |
271.1 |
132.4 |
197226.2 |
|
2008年 |
2148.9 |
527.7 |
287.38 |
159.11 |
212085.9 |
|
2009年 |
2405.62 |
567.44 |
319.62 |
154.36 |
166476.68 |
数据来源：国家统计局
表7 2005-2009年主要纺织产品产量增速
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纱产量增速（%） |
布产量增速（%） |
棉布产量增速（%） |
纯化纤布产量增速（%） |
丝产量增速（%） |
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2005年 |
23.6 |
17.5 |
24 |
12.2 |
19.5 |
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2006年 |
19.9 |
14.8 |
18.5 |
11.9 |
8 |
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2007年 |
16.7 |
12.1 |
16 |
9.8 |
11.2 |
|
2008年 |
8.1 |
5.3 |
5.62 |
6.87 |
12.76 |
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2009年 |
12.71 |
5.26 |
5.64 |
6.97 |
8.11 |
资料来源：国家统计局
三、需求分析
四、供需平衡分析及预测
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