2017年全球风电年新增装机有望达到60GW,到2021年新增装机容量将增至75GW,累计容量超过800GW。以下对风电发电机市场规模分析。
2014年,我国已有风电机组下线并保持运营生产的企业约为26家,数量较2013年继续下降,市场集中度继续提高。2014年全国(除台湾地区外)新增安装风电机组13121台,新增吊装装机容量23196兆瓦,同比增长44.2%;累计安装风电机组76241台,累计吊装装机容量114609兆瓦,同比增长25.4%。其中,金风科技新增装机2794台,新增装机容量4434兆瓦,占19.12%的市场份额;其次为联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能。
从宏观经济环境来看,从电力工业的结构来看,风电在电力需求中所占的比例继续提高,丹麦达到 40%,乌拉圭,葡萄牙和爱尔兰均超过 20%,西班牙和塞浦路斯达到20%,德国为16%。对于总体规模较大的区域市场,如中国、美国和加拿大等国家及地区,风电渗透率分别达到4%、 5.5%和6%。全球风能理事会的五年市场预测显示2017年全球风电年新增装机有望达到60GW,到2021年新增装机容量将增至 75GW,累计容量超过800GW。
长周期内,全球范围内风电的新增装机容量保持持续增加,近年来增速趋于放缓,个别年份出现新增装机容量同比下降的情况。我国由于 2015 年抢装后的回调、用电需求下降及电网消化等能力不足等因素影响,导致 2016 年新增装机容量较之 2015 年出现下降。从装机容量来看, 2006 年全球新增装机容量 14.79GW, 2016 年全球全年新增装机容量已达到为 54.64GW。截至 2006 年全球累计装机容量为 73.96GW, 2016 年全球累计装机容量为 486.79GW,过去十年间风电累计装机容量的年复合增长率为20.74%。全球风电主机厂的分布具有显著区域特征, 排名靠前的主机厂商集中于风电资源较为丰富,风电产业相对发达地区,如欧洲、美国、中国等。
近年来,风电装机容量在发电设备装机总量中的占比不断提高,2017年,风电发电量约为3057亿千瓦时,约占全社会用电量的4.8%,并网风电装机容量占比达到9.2%,整体上呈现逐渐上升的趋势。
目前,中国风电进入规模化发展阶段,陆地风电开发稳步发展,海上风电逐步加速,2020年后先期建设的风电机组开始退役,使风电机组的市场需求规模逐步增加。在基本情景下,预计2015-2020年,海上风电进入规模化开发阶段,风电机组设备制造商需要达到2000万千瓦以上的年供应能力,陆上风电机组1700万千瓦/年,海上风电机组300万千瓦/年,同时,该时期有每年约50万千瓦的风电机组需要退役或接受技术改造。2020-2030年,需要年均2400万千瓦的风电机组的生产和供应能力,其中陆上风电机组1900万千瓦/年,海上风电机组500万千瓦/年,同期有总计3900万千瓦的风电机组需要退役或接受技术改造。
未来风电装机量将主要集中于中东部地区。西部地区,尤其是甘肃、新疆、宁夏和东北地区,弃风率高企,从2016年起,我国新增风电装机便集中在中东部地区,而《风电发展“十三五”规划》则提出未来几年的新增装机将主要分布在中东部地区。
预计2030-2050年,需要年均5000万千瓦的风电机组生产和供应能力,其中陆上风电机组4400万千瓦,海上风电机组600万千瓦,同期有总计4亿千瓦的风电机组需要退役或接受技术改造。以上对风电发电机市场规模分析。