近年来中国低压变频器行业发展迅速,从2007年开始整体市场规模已达100亿元以上。尽管整个行业在2008年和2009年受到全球金融危机的一定影响,但整体市场仍保持正增长,随着2010年我国整体宏观经济的好转,低压变频器市场将逐步恢复到危机前的增长水平。未来随着我国装备制造业的快速发展以及我国继续深入贯彻低碳、绿色、节能的发展思路,低压变频器作为先进的自动化装备及节能改造的核心设备之一,必将受益于新一轮的产业升级及新兴产业崛起。以下对低压变频器行业发展趋势分析。
低压变频行业高端市场仍以外资产品为主,占据超过80%的份额,目前参与竞争的内资企业数量少、份额低、集中生产变频器而缺少了控制层和执行层的核心产品,未来发展趋势会向着提供综合解决方案的高盈利模模式转变,进口替代在一段时间内会成为行业龙头保持高增速的主要原因。
低压变频器为电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,最早起步于20世纪50年代末的美国,21世纪以来我国低压变频器逐步崛起。根据中自传媒研究部数据显示:2006年我国低压变频器行业市场规模为92.60亿元,2013年我国低压变频器行业规模已经达到214.05亿元,年复合增长率为12.72%。我国低压变频器市场增速将继续维持10%以上,2016年市场总量将超过260亿元。
2017-2022年中国中低压变频器行业发展前景分析及发展策略研究报告表明,低压变频器按照不同的用户群体分为四个部分:<=7.5KW, 11-30KW, 37-90KW,及>=110KW,其中30KW以下低压变频器的应用最为普遍。大功率主要应用在项目市场,或者大型机械设备,厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB,安弗森(Afsen);中等功率应用最多,包括传统的风机水泵应用、复杂的机械应用或者项目应用,各大供应商均有此功率段产品;小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商和部分欧美及台湾厂商,例如台达、富士、三菱等。
我国低压变频市场集中度低,各主要生产厂商优势领域相对分散,如英威腾主要集中在起重、拉丝和煤炭领域,而汇川技术则依靠电梯和注塑机市场。由于产品价格优势明显,今后仍将继续抢占外资的份额,内资企业短期内不存在激烈竞争关系,因此有望延续高毛利、高增长的趋势。主要低压变频器生产商优势领域。
2017年低压变频器市场小幅下滑且市场集中度有所下降,除了两大巨头ABB、西门子占据21%的市场份额,3-10名的市占率相差不大,外资品牌在国内变频器市场的占有率仍维持在60%-70%。而国产品牌今年内虽有上升趋势,但是市占率提升方面仍不明显。
总体来看,变频器领域市场规模下滑略超预期,主要受2016年上半年拖累,下半年已恢复增长。2017年1-2月份,低压变频器的复苏仍在延续,预计2017年变频器领域整体维持稳定。