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冻带骨牛肉作为冷冻牛肉初级加工贸易的核心品类，在国内餐饮市场尤其是火锅、烤肉赛道保持稳定需求，由于国内活牛产能缺口长期存在，该品类的供给高度依赖进口贸易。冻带骨牛肉指经屠宰、分割、速冻后保持骨骼结构的牛肉块/段，储存温度要求≤-18℃，上游对接活牛屠宰或进口胴体，下游流向餐饮、零售和二次精分环节，是国内牛肉供给体系的重要补充。

一、进出口贸易总体结构

1.1 整体规模特征

1.1.1 进出口规模与贸易占比

冻带骨牛肉的进出口贸易呈现极不对称的结构，国内市场需求端缺口主要通过进口填补，本土出口规模极低，对整体市场几乎不产生影响。冻带骨牛肉属于牛肉进口的细分品类，对应海关编码02022000，国内市场的需求主要来自餐饮端对低价带骨部位的刚需，火锅门店的牛肋排、牛排店的T骨牛排都以进口冻品为主要原料。由于国内肉牛养殖周期长，带骨部位的本土供给量无法匹配市场需求，因此产业端形成了进口为主、出口可忽略的贸易格局。从单月的贸易数据来看，整体规模符合年内的常规波动区间，结构特征也延续了近年的一贯趋势，出口仅少量流向毗邻地区，对国内市场供给不产生影响。进口来源方面，全球主要牛肉出口国均对中国出口冻带骨牛肉，不同区域的供给占比呈现出明显的分层，南美洲国家凭借成本优势和自由贸易协定优惠，占据了最大的份额，大洋洲和北美国家占比相对稳定，这一结构延续了近年牛肉进口的来源分布特征。

阿根廷和乌拉圭合计占比超过68%，是中国冻带骨牛肉最核心的供给来源，两国的牛肉产业以大规模放牧养殖为主，生产成本低于大洋洲国家，因此在带骨部位这类中低端产品上拥有更强的竞争力。其他国家的占比合计不足10%，不会对整体供给结构产生明显影响，头部来源国的产能波动会直接影响国内市场的供给价格。

冻带骨牛肉的价格优势是其在餐饮端流行的核心原因，带骨部位的分割成本更低，进口冻品的到岸价格远低于本土同部位产品，因此中小餐饮企业对该品类的采购粘性较高。近年随着火锅赛道的下沉扩张，该品类的进口规模整体保持稳定增长，单月四万吨左右的规模对应全年近五十万吨的进口量，占到国内冻牛肉进口总量的一成左右，一定程度上影响着国内牛肉市场的整体价格水平。从核心规模指标来看，进出口总量、进口量、出口量的层级差异十分明显，出口仅为千千克级别，完全不具备规模效应。

出口规模仅占总贸易量的0.01%，几乎不会对国内市场的供给端产生影响，出口均价高于进口均价一倍以上，这背后主要是出口为少量定制化样品或边境小额贸易，并非大规模商品出口，因此均价不具备普遍参考价值。国内市场的冻带骨牛肉供给完全由进口规模决定，贸易结构的不对称性长期存在，短期来看不会发生改变。

1.2 进口贸易方式结构

1.2.1 一般贸易占比情况

贸易方式层面，冻带骨牛肉的进口以满足国内终端市场直接需求为主，因此一般贸易占据绝对主导，其他贸易方式包括海关特殊监管区域物流货物、保税监管场所进出境货物等，占比极低，反映出该品类的进口基本直接进入国内流通环节，少有保税仓储或转口贸易的情况。结合单月数据，不同贸易方式的金额占比呈现清晰的结构，大部分进口直接进入消费端，极少通过保税中转环节，这一特征和冻带骨牛肉的需求属性直接相关，终端需求稳定且刚性，贸易商不会大规模囤货待涨，拿到清关文件后直接分流到各级批发市场和餐饮端。国内牛肉价格近年整体保持平稳，没有出现大幅波动的情况，因此贸易商也没有通过保税囤货套利的动力，进一步强化了一般贸易的主导地位。

这一结构反映出国内冻带骨牛肉的需求刚性较强，贸易商拿到货后直接投放市场，没有大规模囤货保税的需求，也侧面验证了该品类的周转速度较快，终端需求稳定，不会出现大量积压库存的情况。其他贸易方式的占比合计不足2%，对整体市场的流通结构不产生实质性影响，产业层面无需关注这类细分贸易方式的变动。

一般贸易的高占比意味着冻带骨牛肉的进口价格直接反映终端市场的供需情况，不会因为保税仓储的成本变动产生额外的价格波动，对于餐饮企业来说，进口价格的透明度较高，能够稳定控制采购成本，这也是该品类受到中小餐饮企业青睐的重要原因。部分头部贸易企业会通过保税方式小批量备货，应对短期的需求波动，但整体占比极低，不会影响市场的整体定价逻辑。从行业运行规律来看，冻带骨牛肉的一般贸易占比长期维持在98%以上，这一格局已经维持多年，尚未出现明显的变动趋势。

二、进出口区域分布特征

2.1 进口国内区域分布

2.1.1 主要进口省市占比

国内冻带骨牛肉的进口主要集中在沿海口岸省市，这些地区拥有成熟的牛肉进口冷链物流体系，能够完成冻品的清关、仓储和分销，符合冻品进口的区位要求。部分内陆消费大省近年进口占比也有所提升，主要是当地头部餐饮企业和贸易商开始直接对接海外供应商，减少中间流通环节降低采购成本，因此直接进口的规模逐步增长。从单月数据来看，进口量排名前五的省市占比超过五成，区域集中度处于合理区间，没有出现高度垄断的情况，市场竞争环境相对开放。

沿海省市的高占比符合冻品进口的区位逻辑，山东、天津、上海、广东均为沿海核心港口，拥有多个大型冷链物流园区和进口肉类指定口岸，承担了全国大部分冻牛肉进口的清关分流任务。重庆作为内陆省市进入前五，反映出西南地区餐饮市场对冻带骨牛肉的需求增长明显，内陆口岸的进口便利性也在不断提升，直采模式逐步普及。

区域分布的分散化意味着冻带骨牛肉的分销网络覆盖全国主要消费区域，头部省市的占比均未超过15%，没有出现单一区域垄断进口渠道的情况，市场竞争程度较高，贸易商的进入门槛相对较低，能够保证终端市场的价格稳定。西南地区火锅、烤肉赛道的快速发展，带动了对冻带骨牛肉的直接需求增长，区域需求的结构性变化开始影响进口口岸的分布格局。重庆作为西南地区的物流枢纽，不仅满足本地需求，还承担了辐射周边云贵川地区的分销功能，因此进口规模增长较快，未来内陆核心枢纽省市的进口占比仍有提升空间。

2.2 出口贸易区域特征

2.2.1 出口流向与省市结构

冻带骨牛肉的出口规模极小，2024年11月的全部出口都来自辽宁省，全部流向朝鲜，出口量为1300千克，出口金额为7280美元，均价为5.6美元/千克，和整体出口均价完全匹配，不存在异常波动。辽宁省毗邻朝鲜，边境小额贸易是出口的核心方式，出口产品以少量试单或边境居民互市贸易产品为主，不具备大规模出口的特征，对国内产业不产生任何实质性影响。中国作为牛肉进口大国，本土冻带骨牛肉的生产成本高于国际主要出口国，因此在国际市场上没有价格竞争力，仅存在少量边境小额贸易需求，不会改变进口主导的产业格局。

仅朝鲜有需求记录，这一特征完全符合地缘逻辑，只有毗邻的边境地区才会产生少量的跨边境需求，远距离出口不存在任何价格优势，因此长期以来，冻带骨牛肉的出口都维持极小的规模，没有任何增长的迹象。本土牛肉价格高于国际市场的核心原因在于养殖成本，中国肉牛养殖以散养和小规模养殖为主，饲料成本、人工成本都高于南美、大洋洲等主要出口国，因此同品类产品的价格更高，无法参与国际市场竞争，仅在边境地区存在极少量的互通有无，不会形成规模出口。

冻带骨牛肉的出口特征也侧面反映了中国牛肉产业的整体定位，国内市场需求缺口大，本土产能优先满足高端部位的需求，中低端带骨部位主要依赖进口填补缺口，出口仅为边缘性的贸易行为，不需要纳入产业发展的核心考量范围。短期内不可能形成大规模出口，进口主导的格局仍将维持很长时间。产业参与者核心仍需把握进口供给和国内需求的匹配关系。

核心洞察

• 中国冻带骨牛肉供给高度依赖进口，阿根廷为第一大进口来源，占比达45.84%，阿根廷与乌拉圭合计占比超68%
• 进口以一般贸易为主，占比达98.79%，进口产品直接进入终端消费，需求刚性较强
• 进口口岸分散化趋势明显，内陆消费枢纽省市进口占比逐步提升

如需获取冻带骨牛肉月度进出口细分数据，可对接中国海关公开信息渠道查询。