中国是世界最大钻石消费国,消费者自购钻石(非礼品用途)的销售额占比约33%,消费者自购钻石(礼品用途)的销售额占比约21%,市场CR4为21.70%,CR8为29.20%,以下是钻石行业竞争分析。
我国钻石零售额于2019年达500亿元,19年前三季同比增速约-3.6%,直到16Q4起复苏,并且于20Q1创造7.9%同比增速。钻石行业分析指出,行业在消费升级的机遇,已脱离跑马圈地的零售业模式,全面进入品牌竞争模式。
钻石行业竞争分析指出,我国钻石高度分散,前十大品牌的市占率不到20%。 港资/内资品牌在市占率上更具优势,周大福、老凤祥作为市场前两大龙头,2019年在国内市占率分别为5.7%、5.4%,其他本土品牌(周生生、明牌珠宝、六福集团、周大生等)以黄金为主要品类,实现了全国渠道扩张,市占率在1-2%不等。 海外品牌在钻石彩宝等品类更具品牌号召力,一线品牌溢价率高,但定位高端市场决定其市占率相对较小,Richemont、Swarovski、 Tiffany、Folli Follie合计市占率为1.9%(2019年)。
周大福珠宝为全球最大钻石毛胚供货商英国钻石贸易公司DTC(Diamond Trading Company)全世界78个特约配售商(Sightholder)之一,获直接配售天然钻石原胚,在整个大中华地区属首间获得此殊荣的钻石商,地位超然。此外,周大福亦成为国际矿业巨子Rio Tinto Group 旗下力拓钻石公司Rio Tinto Diamonds的特选钻石商(Select Diamantaire),地位等同特约配售商。在整个大中华地区,只有少数钻石商同时获得此两项殊荣。
老凤祥,中国500强企业,是百年民族品牌,中国著名的珠宝首饰品牌,也是跨越了中国三个世纪的经典珠宝品牌。老凤祥公司已发展成为集科工贸于一体,拥有老凤祥银楼有限公司、老凤祥首饰研究所有限公司、老凤祥珠宝首饰有限公司、老凤祥钻石加工中心有限公司等20多家子公司,首饰厂、银器厂、礼品厂、型材厂四个专业分厂,以及60余家连锁银楼、300多家专卖店和1000多家经销商的大型首饰企业集团。2016年8月,老凤祥在"2016中国企业500强"中排名第365位。2019年12月18日,人民日报“中国品牌发展指数”100榜单排名第87位。
周生生集团国际有限公司以其简称‘周生生’在中国内地、香港、澳门、台湾扬名为显赫的黄金珠宝企业。钻石行业竞争分析指出,周生生起源于1934年在中国广州开展的同名金行业务。家族创办人取名喻意‘周而复始,生生不息’,既包含了他的姓氏,也表达了他对企业的祝福。周生生于1973年成为香港首家上市的黄金珠宝公司,其股票编号是116。时至今日,已成为在大中华地区以企业管治严谨、服务殷勤专业、和产品优质精良见称的珠宝企业;其愿景是成为顾客首选的高素质、高品味珠宝品牌。
目前,我国钻石市场已形成境内品牌、香港品牌、国外品牌钻石企业三足鼎立的竞争局面。其中,高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名钻石品牌垄断。中高端市场竞争激烈,主要有传统港资品牌周大福、周生生、六福珠宝等和境内品牌周大生、老凤祥、明牌珠宝、潮宏基等。
总的来说,钻石是最主流的宝石,在珠宝消费总量中占比高达47%,黄金居于次位,占比为42%。品类占比的显著差别。主要在于我国消费者更重视黄金的保值属性,而随着消费主力人群的切换,未来珠宝消费者将更加重视装饰属性和纪念意义,钻石、彩宝等在珠宝消费中的占比有望进一步提升,以上便是钻石行业竞争分析所有内容了。