在当前的软件市场，管理软件似乎都有了明确的划分，办公有OA、客户有CRM、生产有ERP、人事有HR。那么是否就一定是这样呢？小编认为不然，随着IT技术的发展，各软件之间的界限也早已模糊，功能也开始交叉，比如内政型OA就开始涉足外交部CRM的客户管理了。

　　OA如何揽权CRM客户管理？

　　宇博OA办公系统对于客户管理功能非常重视，在精心研发过程中形成了客户信息，代理商信息，跟单信息，联系人信息，跟进中的客户信息，合同台帐，收款计划，合同收款历史信息，合同收款概括以及合同范文，同时统计功能中还含有销售统计和报表统计。

　　1、OA客户管理新建功能

　　在宇博OA客户管理中，提供了新建客户以及联系人功能。客户自定义信息可以在后台设置，客户卡片字段里设置，满足您对客户全方位了解的各种需求。通常一般销售员是没有新建和修改按钮的，在宇博OA客户管理系统中值得注意的细节之处：销售人员可以更改信息，所以避免不必要的麻烦。同时还为客户提供的方便按钮功能，在您保存客户的时候您客户通过保存此按钮，直接新建对应客户的联系人。新建功能让您第一时间记录客户的基本信息，您还可以通过点击展开更多信息记录客户的详细信息。我们还提供了自定义信息，自定义客户信息，您可以根据自己的想法记录您想记录的客户信息，比如客户的喜好，客户对产品的满意度等等。

　　2、OA客户管理分类几查询功能

　　在宇博OA客户管理中，为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户种类分为：当日要跟进的客户，我的全部客户、全部下属客户（领导及助理功能）、共享给我的客、七日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的转态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会，您还可以通过点击合同按钮，进行销售合同的新建和查看，领导可以查看所有的下属客户，助理可以查看他协助的同事，客户管理还为您提供了强大查询功能，查询策略在更多查询里设置，记录当时的查询条件，可以在您下一次查询时点击过滤条件。显示字段设置功能可以看您想要看的字段，这个功能控制可以在后台设置读写权限设置，没有权限则可以查看所有内容。客户列表画面最后一列是星标显示，如果您想把重要的客户放在前面显示，可以将其的星标点亮。同时还具有客户查重也是查询功能的一种，滤去指定字段进行查询，略去字段在后台设置。

　　3、OA客户管理跟单功能

　　宇博OA客户管理中，跟单的作用就是记录销售员对客户的服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低您在客户心目中的形象。特别注意的是，为了避免沟通上的疏忽造成的误解，新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复。回复后的跟单将会有提示。

　　4、OA客户管理跟进客户功能

　　宇博OA客户管理中，跟进中的客户功能为过滤处于接触阶段的客户，这些客户可能还不了解您公司的产品，往往要对其更加重视，对新客户的培养是衡量一个公司在市场持有力的一个标志。

　　5、OA客户管理销售合同管理功能

　　宇博OA客户管理中，销售合同的完美结合也是精妙之处，在客户最后阶段对签订合同详细记录，防止遗漏和丢失。新建合同时选择crm客户，方便客户销售阶段的更改。

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　　当然，这些只是宇博OA的九牛一毛，还有更多细致的功能，比如销售统计和报表功能，对不同阶段的销售情况和销售人员进行分类统计；在设置方面，具有从属关系设置功能，设置销售员的领导和助理，方便对销售员区域性的管理，在销售统计里可以方便的了解到销售员的业绩；同时还具有分享功能，可以把自己的客户分享给其他销售员，供他人查看，跟单，回复等等。这一系列的设计都让OA客户管理不属于CRM，让企业用户即使没有CRM也可拥有贴心的客户服务，为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，提供有力支持。