中国报告大厅网讯，黑板行业是以教学、培训、会议演示为核心场景的平面书写与展示工具行业，传统产品稳定、智能产品快速增长的分化格局，下游需求依托教育投入保持稳定增长，供给端原材料结构随产品升级出现明显变化。

一、黑板行业供需格局

1.1 下游需求端变化

1.1.1 公办K12教育需求支撑

公办K12教育是黑板行业最大的需求场景，国内义务教育体系覆盖庞大的学生群体，每个教室至少配置1-2块黑板，新校建设带来持续新增需求，现有教室的更新迭代带来稳定存量替换需求。教育部公开数据显示，2023年全国各级各类学校总量达49.83万所，普通高中数量达1.54万所，较上年增加355所，增幅2.36%。2015-2021年全国教育经费总投入年复合增长率为8.17%，2021年全国教育经费总投入达57874亿元，持续增长的教育经费投入为黑板采购提供了坚实的资金支撑。

儿童青少年近视防控成为教育领域的核心工作之一，国家卫健委数据显示，2022年中国儿童青少年总体近视率达52.7%，小学生近视率超过35%，传统粉笔黑板的粉尘污染、表面反光问题被认为是影响学生视力的潜在因素，护眼需求推动学校对存量黑板进行升级，要么更换为符合护眼标准的哑光涂层传统绿板，要么直接升级为智能黑板。2023年全国中小学多媒体教室普及率已超过95%，多数公办学校完成了多媒体教室的基础建设，智能黑板作为多媒体教室的核心展示设备，存量替换需求逐步释放。下沉市场的乡镇学校此前多使用传统黑板，近年义务教育均衡化推进带来的设备更新，进一步释放了下沉市场的升级需求，带动行业整体需求增长。

1.1.2 商用与民办培训需求分化

民办教育培训行业经历政策调整后，市场规模逐步企稳，新增培训场所的装修需求进入稳定阶段，存量场所更新需求成为民办培训场景的核心需求。民办培训机构对采购成本敏感度较高，多数新增场所选择性价比突出的传统磁性白板或者入门级智能黑板，高端智能黑板的采购占比远低于公办教育场景。与之形成对照的是，企业商用场景的需求持续增长，大型企业的会议室、报告厅、培训室对互动演示的需求提升，越来越多的企业替换传统白板，配置智能交互黑板，满足远程会议、互动培训、多人演示的需求。

商用交互智能平板是智能黑板的核心基础产品，其销量变化直接反映商用场景智能黑板的需求变化，2020年中国内地商业交互智能平板销量为37.5万部，同比增长35.87%，增速较2019年的8.6%明显回升，主要受当年远程办公需求爆发拉动。后续商用场景需求逐步回归平稳，没有再次出现爆发式增长，但整体保持稳定增长态势，不同规模企业的需求出现分化，小微企业多选择传统磁性白板，中大型企业多配置中高端智能黑板。商用场景的需求增长一定程度上弥补了民办培训需求调整带来的市场波动，成为行业需求的重要补充，宏观经济波动对企业办公采购的影响仍有待观察。

1.2 上游供给端结构

1.2.1 传统黑板原材料供给

传统黑板的结构分为基材、涂层、背板三个部分，基材多为冷轧钢板，表面经过彩涂工艺处理，形成符合书写、擦拭要求的绿色或白色涂层，因此彩涂板（带）是传统黑板最核心的原材料，彩涂板的供给规模、价格波动直接影响传统黑板行业的生产成本与终端出货价格。国内彩涂板产能整体充足，能够满足国内传统黑板行业的原材料需求，出口市场规模近年波动较为明显，不同时段的出口量变化可以反映上游原材料的供给弹性与全球市场需求变化。现有公开数据覆盖2016年、2022年全年以及2023年前三季度的出口数据，可梳理出近年国内彩涂板出口的变化趋势。

从出口规模变化观察，国内彩涂板出口整体呈下降趋势，2023年前九个月出口量已接近2022年全年水平，且同比增长15.02%，一定程度上反映海外市场对中低端彩涂板的需求有所回暖。传统黑板行业原材料采购以内销为主，出口波动对国内供给价格的影响相对有限，仅部分出口型黑板企业会受到汇率与海外需求波动的间接影响。

国内彩涂板进口规模整体较小，2023年1-9月进口总量仅6.67万吨，同比下降5.66%，国内高端彩涂板生产技术已经成熟，高端涂层板材的进口依赖度极低，因此传统黑板原材料供给整体稳定，价格波动幅度维持在合理区间。不排除部分特种哑光护眼涂层板材价格受上游铁矿石、涂料等大宗商品价格影响，出现短期波动，但整体不会对行业供给造成明显冲击。国内彩涂板行业集中度较高，头部企业能够稳定供应符合黑板行业标准的原材料，中小黑板企业多从本地经销商采购原材料，供给链路成熟稳定。

1.2.2 智能黑板核心元器件供给

智能黑板的交互功能、显示控制都依赖印制电路板（PCB）实现，四层以上PCB多用于高端智能黑板的主控模块，四层及以下PCB多用于基础交互模块，国内PCB产业进出口规模稳定，顺差格局持续，不同层级产品的进出口变化反映国内PCB产业的结构升级趋势，也间接影响智能黑板的核心元器件成本与供给稳定性。智能黑板的主控模块多采用四层以上印制电路板，国内高端PCB产能逐步升级，但核心高端PCB仍依赖部分海外及中国台湾地区进口，2023年四层以上印制电路板进口结构清晰反映当前国内高端PCB的供给来源分布，进口来源的集中一定程度上影响核心元器件的供给稳定性与成本。

进口来源高度集中于中国台湾、日本、韩国三个地区，合计占比达66%，这一结构符合全球高端PCB产业的区域分布特征，近年国内四层以上PCB产能扩张速度加快，长期来看进口依赖度会逐步下降，短期来看核心元器件供给仍会受到区域贸易波动的影响。

2023年中国四层以上印制电路板进口金额下降29.59%，一定程度上反映国内本土四层以上PCB产能替代效应显现，贸易差额方面，2023年中国印制电路板进出口贸易顺差为671.1亿元，较上年同期增长2.25%，其中四层以上印制电路板贸易差额为385.3亿元，同比扩大28.9%，说明国内四层以上PCB的出口竞争力提升，这为智能黑板行业核心元器件本土化采购提供了基础，有助于降低智能黑板的生产成本，进一步推高终端市场渗透率。国内显示面板产能充足，智能黑板所用的大尺寸显示面板已经实现本土化供应，核心元器件成本下降，带动智能黑板终端价格逐步下探，进一步提升了产品的性价比，加快了渗透速度。

二、黑板行业竞争与趋势

2.1 细分产品竞争格局

2.1.1 三类产品渗透率变化

国内黑板行业按产品形态分为三类，分别是传统粉笔书写黑板、磁性白板、电子交互式智能黑板，三类产品对应不同的应用场景与价格带，竞争格局差异明显。智能黑板的需求与商用交互平板市场增长高度相关，商用场景的智能黑板多由商用交互平板改造而来，因此商用交互平板的销量增长可以反映商用智能黑板的需求变化趋势。2018-2020年的销量增长率变化，呈现出行业扩张后的增速回落再恢复的过程，也反映出不同年份商用场景需求的波动。

2018年的超高增速来自市场培育期的低基数效应，2019年增速回落至个位数，反映市场进入整合淘汰期，中小品牌逐步出清，2020年受远程办公需求拉动，增速回升至35%以上，后续商用智能黑板需求保持平稳增长，并未出现类似2018年的爆发式增长。

传统黑板目前仍占据县域及下沉市场的主要份额，产品技术成熟，进入门槛低，市场分散，多数中小厂商集中在传统黑板领域，价格竞争激烈，行业利润空间较薄。磁性白板主要面向商用办公和教育培训的中低端场景，产品同质化程度高，竞争方式以价格竞争为主。智能黑板依托教育信息化的投入增长，市场规模快速扩张，头部电子信息企业多布局这一领域，技术壁垒较高，利润空间远高于传统黑板产品。2021上半年，中国大陆大尺寸教育平板市场出货量为47.9万台，同比增长35%，K12市场教育平板渗透率达到95%，教育平板与智能黑板的搭配已经成为公办学校教室的标准配置，进一步推动智能黑板渗透率提升。智能黑板渗透率提升并未完全替代传统黑板，多数教室采用传统黑板+智能黑板组合配置，满足不同教学场景的书写与演示需求，因此传统黑板仍存在稳定的存量替换需求，并未完全退出市场。

2.1.2 区域市场分布特征

国内黑板行业的区域分布和下游教育资源分布、企业办公活跃度高度相关，京津冀、长三角、珠三角地区经济发达，地方政府教育经费投入高，头部企业总部集中，智能黑板渗透率远高于中西部下沉市场。进一步拆解，华东地区高校数量、企业总部数量、新增建设项目数量都位居全国首位，新增教室和会议室建设量大，智能黑板需求占比超过全国总需求的四成，华北地区依托北京的教育和企业资源，需求占比在两成左右，华南地区民办教育和商用需求活跃，需求占比约一成五。

中西部下沉市场传统黑板需求占比超过六成，主要以存量替换为主，新增需求增长缓慢，主要受教育经费投入规模限制，高端智能黑板的采购能力不足。基于产业链调研，头部智能黑板企业的营收占比也符合这一区域分布特征，华东区域的营收占比普遍高于其他区域。中小传统黑板企业多依托本地的经销商网络，覆盖周边区域的下沉市场，跨区域品牌建设与渠道铺设能力较弱，因此行业区域市场分割特征明显，不同区域的地方品牌占据当地传统黑板市场的主要份额。头部智能黑板企业拥有全国性的销售渠道与售后服务网络，市场集中度逐步提升，不排除部分中西部省份加大教育信息化投入后，智能黑板渗透率会出现明显提升，这一变化仍有待后续数据验证。

2.2 行业发展驱动逻辑

2.2.1 政策与健康需求驱动

国家持续推进教育信息化建设，出台多项政策推动中小学多媒体教室建设，从资金、项目层面支持各级学校完成教学设备智能化升级，2023年中小学多媒体教室普及率已经超过95%，为智能黑板的普及提供了完善的基础设施基础。另一方面，国家卫健委持续推进儿童青少年近视防控，出台多项文件要求学校改进教学设备的视觉健康标准，传统粉笔黑板的粉尘污染、光线反射问题被认为是影响学生视力的潜在因素，护眼需求成为推动黑板产品升级的核心动力之一。

2022年儿童青少年总体近视率达到52.7%，小学生近视率超过35%，防控形势依然严峻，越来越多的学校在更新黑板时，优先选择符合护眼标准的产品，要么更换为哑光涂层的高端传统绿板，要么直接升级为类纸显示的智能黑板。新增学校建设中，几乎全部配置符合最新护眼标准的黑板产品，存量教室更新也多以护眼为核心卖点，带动行业整体产品结构升级。政策层面，义务教育均衡化发展推动中西部偏远地区的学校完善教学设备，对脱贫地区的教育设备补贴也提振了下沉市场的需求，一定程度上拉动传统黑板和入门级智能黑板的出货，缩小了不同区域之间的教学设备差距。政策驱动与健康需求的叠加，成为当前行业产品结构升级的核心动力，这一驱动逻辑短期内不会发生变化。

2.2.2 技术迭代影响

智能黑板的技术迭代主要围绕显示清晰度、交互灵敏度、护眼功能三个方向展开，近年8K显示技术、类纸显示技术逐步应用到高端智能黑板产品中，显示效果更接近传统纸张，视觉舒适度明显提升。交互技术从红外触摸向电容触摸升级，交互精度和响应速度明显提升，产品使用寿命延长，故障率下降，降低了学校与企业的后期维护成本。技术迭代推动产品价格区间逐步拉开，入门级智能黑板价格已经下探到传统黑板的2-3倍，原先采购传统黑板的客户逐步转向入门级智能黑板，进一步扩大了智能黑板的市场空间。

反过来看，传统黑板也在进行技术升级，纳米涂层技术提升了书写流畅度，减少了粉笔粉尘，哑光涂层降低了光线反射，符合最新的护眼要求，部分高端纳米绿板价格甚至高于入门级智能黑板，满足部分偏好传统书写方式的教师与机构需求。技术迭代并未消灭传统黑板产品，反而推动行业细分，不同产品匹配不同场景的需求，行业整体市场规模保持稳定增长。头部企业凭借技术和品牌优势，逐步抢占中小传统黑板企业的市场份额，行业市场集中度逐步提升，这一趋势仍在延续，中小厂商仍然可以依托本地渠道优势，在细分区域市场生存。

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1. 智能黑板出货增速超120%，行业结构升级趋势明确
2. 中小学多媒体教室普及率超95%，智能黑板渗透基础完备
3. 高端核心元器件进口依赖度较高，供给存在一定不确定性