中国报告大厅网讯，头皮疗养行业现状的核心支撑是国民头皮问题的高发趋势，受众规模直接决定了市场增长的空间。脱发作为最核心的头皮问题，近年来人群规模持续扩大，受众年轻化趋势明显。国家统计局数据显示，2023年中国21-40岁人口约3.9亿人，该年龄段群体承受工作、生活双重压力，不良作息和饮食习惯高发，是头皮问题的核心易感人群。国家卫健委公布的数据显示，2024年中国脱发人群已超过2.5亿，约占总人口的18%，其中男性脱发人群约1.63亿人，女性脱发人群约0.88亿人。

除脱发病症外，白发、出油、头屑、敏感等头皮问题的受众规模也在快速扩张，2024年中国白发人群达3.5亿，约占总人口的25%，进一步拓宽了头皮疗养的服务边界。当前头皮疗养的核心受众中，男性占比更高，主要因为雄激素性脱发的发病概率更高，发病年龄更早，对防脱固发疗养的需求更迫切。女性受众虽然占比更低，但近年来受产后脱发、压力性脱发等问题影响，人群规模增速已经超过男性，需求潜力逐步释放。

核心受众的年龄集中在21-40岁，该年龄段群体不仅有头皮问题的困扰，也有足够的消费能力支付疗养服务，愿意为头皮健康投入更多预算，是当前市场的核心消费群体。

性别	人数（亿人）	占总脱发人群比例（%）
男性	1.63	65.2
女性	0.88	34.8
合计	2.51	100.0

新一线城市贡献了超过三成的活跃用户，成为头皮疗养服务的核心增量市场，这一分布特征和新一线城市近年来年轻人口流入、消费升级速度快直接相关。女性受众占比超过三分之一，对应的精细化护理需求尚未被完全满足，市场仍有空白待挖掘，针对女性头皮特点开发定制化服务的品牌有望获得更快增长。

1.1.2 用户认知与行为变化

过往消费者对头皮问题的认知多停留在头发层面，将脱发、头屑等问题归因为发质问题，仅通过更换洗护产品解决，并未意识到问题根源在于头皮环境，对专业头皮疗养的认知度极低。近年来随着社交媒体内容科普，消费者对头皮健康的认知逐步提升，越来越多消费者开始接受“养发先养皮”的理念，愿意主动寻求专业的头皮疗养服务。

CBNData调研数据显示，2023年近90%受访者会因头皮/头发问题影响心情或心理健康，超过80%国民会经常或偶尔专门进行头皮养护，超60%消费者在清洁-洗护-吹干外增添专业护理环节，超过60%消费者使用免洗喷雾等头皮护理产品，超70%消费者把成分作为重要选购因素，超过40%消费者注重头皮清爽愉悦感等情绪体验。这些数据反映出消费者对头皮疗养的需求已经从基础的问题解决，升级为健康管理+情绪体验的双重需求，需求层次更加丰富。

社交媒体的内容传播也推动了用户认知的快速提升，2023年第二季度小红书头皮健康相关笔记数同比增长120%，2023年小红书头疗相关话题近90天讨论总量超过5000万，2024年9月小红书头皮护理相关内容笔记量为22万，2025年8月增长至45万，同期同比增长104.5%，内容热度的快速增长反映出用户对头皮疗养的关注度持续提升，用户教育已经基本完成，市场进入需求释放阶段。

用户对头皮疗养的需求越来越细分，不同头皮问题的用户对服务的要求差异明显，油性头皮消费者占比超过50%，对控油清洁疗养的需求更高，防脱育发用户对功效性的要求更高，敏感头皮用户对温和性的要求更高，细分需求的出现推动市场向精细化方向发展。

1.1.3 区域需求分布

头皮疗养作为线下服务为主的行业，需求分布和城市线级的消费能力、年轻人口密度直接相关，美团基于本地生活到店消费数据统计的不同线级城市头疗活跃用户占比，能够准确反映当前需求的区域分布特征。一线城市发展较早，用户认知度高，消费能力强，但市场渗透率已经进入相对稳定的阶段，加上居家头皮护理产品的渗透，分流了部分需求，因此活跃用户占比低于新一线城市。

新一线城市近年来商业地产发展迅速，线下服务门店的拓店成本低于一线城市，年轻人口流入规模大，年轻群体对新服务的接受度更高，加上脱发等头皮问题的高发，推动新一线城市成为当前需求增长最快的区域。二线和三线城市用户认知逐步提升，但线下门店布局尚不完善，需求还未被充分满足，未来增长空间较大。四线及以下城市的用户认知还在培育阶段，需求规模相对较小，尚处于市场导入期。

从分布特征看，当前头皮疗养的需求集中在一二线城市，新一线城市的增长动能最强，区域市场发展不均衡的特征明显，头部品牌大多集中在核心城市布局，低线城市的市场还存在较多分散的中小玩家，整合空间较大。

城市线级	头疗活跃用户占比（%）
新一线城市	34.6
一线城市	25.7
二线城市	16.0
三线城市	16.0

新一线城市占比超过三分之一，确认了其核心增量市场的地位，二线与三线城市占比合计达到32%，整体规模已经接近一线城市，未来随着品牌渠道下沉，这部分市场的需求会逐步释放，成为行业增长的第二引擎。区域分布的差异也为品牌拓店提供了方向，优先布局新一线城市核心商圈，能够获得更高的投入产出比。

1.2 市场规模增长

1.2.1 整体市场扩容趋势

国民人均可支配收入的增长为头皮疗养行业发展提供了消费基础，国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入为39218元，相较于1980年的247元增长超过150倍，消费能力的提升让消费者愿意为健康管理服务投入更多预算，推动头皮疗养市场持续扩容。艾媒咨询数据显示，2023年中国护发产品市场规模为620.90亿元，同比增长3.4%，养丝国际联合艾媒咨询数据显示，2023年中国头皮护理市场规模为520亿元，整体市场保持稳定增长的态势。

头皮疗养作为头皮护理市场的线下服务细分领域，增速快于整体市场，主要因为线下服务的功效性更强，用户体验更好，复购率更高，越来越多消费者愿意选择线下专业疗养服务替代居家护理。艾瑞咨询数据显示，2023年中国脱发白发理疗市场规模为57.6亿元，保持两位数的年均复合增速，增长速度快于整体护发产品市场。

本土品牌的崛起也推动了市场扩容，TMIC天猫数据显示，2023年中国大陆产品销售额占总市场的61%，CBNData数据显示，2023年86%消费者有购买国产头部洗护产品的意愿，本土品牌更了解中国消费者的头皮特点，推出的产品和服务更贴合国内用户需求，加上性价比优势，推动市场渗透率进一步提升，带动整体市场扩容。

市场扩容的核心驱动还是受众规模的扩大和用户认知的提升，随着Z世代逐步进入职场，压力相关的头皮问题发生率进一步提升，会持续推动市场需求增长，整体市场仍处于快速增长的成长期，尚未进入饱和阶段。

1.2.2 细分品类增长差异

头皮疗养市场的细分品类可以按照需求分为头皮清洁、防脱固发、育发理疗、敏感肌护理四个主要类别，不同品类的增长速度存在明显差异。其中防脱固发是当前最大的细分品类，对应最大的脱发人群规模，市场占比超过一半，增长速度稳定。育发理疗是增长最快的细分品类，近年来随着消费者对脱发问题的重视程度提升，愿意投入更高的成本进行育发疗养，增速快于其他品类。

CBNData数据显示，2023年中国头皮洗护中端产品平均增长率为20.1%，高端产品的增速也保持在15%以上，低端产品的增长明显放缓，反映出消费升级的趋势，消费者越来越愿意选择中高端的头皮疗养服务，对价格的敏感度降低，对功效和体验的要求提升。

从产品形态看，线下服务类的头皮疗养增速快于居家产品，主要因为线下服务有专业人员操作，效果更明显，还能提供放松舒缓的情绪价值，符合当前消费者的需求。不少消费者会将线下头皮疗养作为休闲放松的方式，在解决头皮问题的同时缓解压力，进一步提升了线下服务的需求。

从品牌属性看，本土品牌的增长速度快于国际品牌，主要因为本土品牌更贴近国内消费者，营销方式更符合国内社交媒体的传播逻辑，渠道下沉速度更快，加上国潮崛起的推动，消费者对本土品牌的信任度逐步提升，带动本土品牌份额持续扩大。

1.2.3 中长期增长预期

现有第三方机构预测数据显示，中国头皮疗养相关市场的中长期增长仍然保持较高速度，艾瑞咨询预测，2028年中国脱发白发理疗市场规模预计达289.0亿元，2023年到2028年的年均复合增长率超过30%，增长速度远高于快消品行业平均水平。艾媒咨询预测，2029年中国护发产品市场规模预计达817.80亿元，2023年到2029年的年均复合增长率超过4%，整体市场保持稳定扩张。

增长的核心动力仍然来自三个方面，一是受众规模的持续扩大，老龄化和年轻化双重作用下，头皮问题的发生率还会进一步提升，核心受众规模会继续扩大；二是用户认知的持续提升，未来随着内容科普的进一步渗透，会有更多消费者接受专业头皮疗养服务，提升市场渗透率；三是消费能力的持续提升，人均可支配收入的增长会推动消费者客单价和消费频次提升，带动市场规模增长。

行业监管政策的变化会对市场产生一定影响，育发类疗养服务涉及特殊化妆品的使用，监管政策趋严会淘汰一部分不合规的中小玩家，一定程度上会影响短期市场增长，但长期来看有利于头部合规品牌扩大市场份额，推动行业健康发展。

二、供给端竞争格局

2.1 产业链结构特征

2.1.1 上游供给特征

头皮疗养行业的上游主要是头皮护理产品生产企业和疗养仪器设备企业，产品环节主要包括洗护产品、育发产品、功效性药水等，仪器环节主要包括头皮检测仪器、按摩仪器、理疗仪器等。上游市场的参与者包括国际化工企业、本土化妆品生产企业、专业仪器设备厂商，市场竞争充分，供给充足，能够满足下游品牌的需求。

近年来上游本土供应链的成熟度不断提升，本土企业生产的产品和仪器质量已经接近国际品牌，价格更低，交期更短，能够贴合下游品牌的定制化需求，越来越多下游品牌选择本土上游供应商，推动上游本土品牌份额逐步提升。上游环节的技术迭代也很快，头皮检测仪器的精度不断提升，能够更准确的检测头皮环境，为消费者提供定制化的疗养方案，提升疗养效果，推动下游服务的升级。

上游市场的集中度较低，参与者众多，竞争激烈，大部分企业做OEM代工，为下游品牌提供定制化生产，自有品牌的企业较少，利润空间相对较低，主要靠规模效应盈利。随着下游品牌对产品功效的要求越来越高，上游企业也在加大研发投入，开发更适合中国消费者头皮的功效成分，提升产品的有效性，满足下游市场的需求。

上游功效性原料的价格波动会对下游品牌的利润产生一定影响，部分稀缺原料的价格上涨会推高下游产品成本，头部品牌因为采购规模大，能够锁定价格，抗风险能力更强，中小品牌的成本压力更大，这也会推动行业份额向头部集中。

2.1.2 下游服务渠道演变

头皮疗养行业的下游主要是服务渠道，包括专业养发馆、植发机构养发区、美发店增设疗养项目、美容院增设疗养项目、商超专柜体验服务等，其中专业养发馆是当前最核心的渠道，占比超过一半。近年来渠道结构发生了明显变化，传统美发店和美容院纷纷增设头皮疗养项目，分流了一部分需求，植发机构也纷纷拓展养固发疗养业务，延伸服务链条，渠道边界越来越模糊。

渠道演变的核心趋势是连锁化，头部品牌纷纷开放加盟，快速扩张门店数量，连锁品牌的市场份额逐步提升，分散的夫妻店市场份额逐步下降，消费者更信任连锁品牌的产品和服务质量，愿意选择连锁品牌消费，推动连锁化率不断提升。不同渠道的目标客群也存在差异，专业养发馆主要针对有明确头皮问题的消费者，提供专业的疗养服务，美发店和美容院主要依托原有客流，顺带提供头皮疗养服务，吸引对体验要求高的周边客户，植发机构的疗养服务主要针对植发后的客户，提供术后养护，同时开发术前养固发客户，延伸服务。

线上渠道也在逐步发展，不少品牌通过社交媒体获客，引导用户到店消费，同时推出居家护理产品，线上下单线下提货，或者线上购买产品线下提供服务，线上线下融合的模式越来越普遍，提升了获客效率，也提升了用户复购率。

2.2 市场竞争格局

2.2.1 品牌阵营分化

当前头皮疗养行业的品牌可以分为三个阵营，第一个阵营是专业养发连锁品牌，这类品牌专注于头皮疗养领域，开设连锁门店，提供专业的疗养服务，代表性品牌如诗碧曼，已经形成了全国性的布局，品牌影响力大。第二个阵营是跨界进入的品牌，包括植发机构、化妆品品牌、美发连锁品牌，这类品牌依托原有客流延伸业务，代表性企业如大麦植发。第三个阵营是区域中小品牌和夫妻店，这类品牌规模小，布局局限在区域市场，竞争力较弱。

本土品牌已经占据了超过六成的市场份额，国际品牌主要集中在居家洗护产品领域，线下服务市场本土品牌占据绝对优势，主要因为本土品牌更了解国内消费者的需求，渠道下沉速度更快，营销更贴合国内市场，加上国潮的推动，本土品牌的份额还在持续提升。

行业集中度较低，头部品牌的市场份额还不高，CR5占比不到20%，市场仍然比较分散，大部分市场份额被中小品牌占据，未来随着连锁品牌的扩张，行业集中度会逐步提升，头部品牌的份额会不断扩大。

不同阵营的竞争优势不同，专业连锁品牌的优势是专业度高，服务体系完善，品牌影响力大，跨界品牌的优势是原有客流充足，获客成本低，中小品牌的优势是价格低，灵活度高，但在产品质量和服务标准化方面存在不足，未来会逐步被头部品牌整合。

2.2.2 头部企业业务延伸

传统植发机构的核心业务是手术植发，客单价高但受众有限，增长遇到瓶颈，近年来纷纷拓展非手术的养固发头皮疗养业务，提升营收规模，稳定现金流，大麦植发作为头部植发机构，其养固发业务的增长能够反映这一趋势。手术植发属于一次性消费，复购率低，而头皮疗养属于持续性消费，复购率高，能够为企业提供稳定的现金流，改善企业的营收结构，降低经营风险。

大麦植发公开披露的数据显示，2019年到2021年，养固发业务收入保持快速增长，增幅远超核心植发业务，收入占比从4.3%提升至21%，成为企业重要的增长引擎。

年份	养固发业务收入（亿元）
2019	0.32
2020	0.53
2021	2.14

业务延伸的趋势反映出头皮疗养行业的边界正在逐步扩大，越来越多不同领域的企业进入市场，推动行业规模不断扩大，也加剧了市场竞争，倒逼专业养发品牌提升服务质量，优化价格体系，提升自身的竞争力。这一趋势也说明头皮疗养业务的盈利能力已经得到市场认可，未来会有更多跨界企业进入市场，推动行业进一步发展。

2.2.3 品牌出海布局

部分头部本土头皮疗养品牌已经开始布局海外市场，诗碧曼作为本土头部品牌，品牌门店已经覆盖15个海外国家，出海的核心动力是海外华人市场对本土养发品牌的认可，海外华人也有普遍的头皮问题，对中医疗养类的头皮疗养接受度高，需求充足。

当前出海布局还处于早期阶段，主要围绕华人聚集区布局，尚未进入主流市场，海外市场的监管政策和消费习惯和国内存在较大差异，品牌出海还面临很多挑战，比如监管审批、本地化营销、渠道建设等，未来能否成功打开主流市场仍有待观察。

本土品牌出海不仅能够扩大市场规模，还能提升品牌的国内影响力，反哺国内市场，未来随着本土品牌实力的提升，会有更多头皮疗养品牌尝试出海，探索国际化发展的路径。

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三个核心洞察：

1. 核心脱发受众占总人口超18%，用户教育已基本完成，行业进入快速扩容期
2. 新一线城市贡献超三成活跃用户，是品牌拓店核心增量区域
3. 本土品牌占据超六成市场份额，国产品牌认知度持续提升