中国报告大厅网讯，竹材作为以竹类植物为原料的中游材料型行业，产品覆盖竹板材、竹浆纸、竹纤维等多个品类，广泛应用于建筑、家居、造纸、纺织等下游领域，当前国内竹材行业现状呈现供给端区域集中、出口市场依赖核心产区的特征。

一、国内竹材供给端现状

1.1 全国竹林资源与产量规模

1.1.1 竹林资源储备情况

竹材产业的发展基础依赖原生竹林资源储备，国内竹林资源整体占全球较高比重。根据第九次全国森林资源调查（2014-2018年）数据，国内竹林总面积达到641.2万公顷，占全国林地面积的1.98%，占全国森林面积的2.94%。成片竹林面积占全球总量的33.33%，年产竹材占全球总量的33.33%，年产竹笋占全球总量的50%，资源禀赋优势明显。进一步拆解资源分布结构，国内毛竹林作为竹材供给的核心品类，主要集中在江西、福建、湖南、浙江四省，四省合计毛竹林面积占全国的80%，资源端的集中直接为下游竹材加工产业的区域聚集奠定了基础。

政策端，国家林草局在《林草产业发展规划（2021-2025年）》中明确提出2025年竹产业产值目标达到7000亿元，产业规模扩张的预期下，竹林资源的开发利用率持续提升，竹材供给能力也随之稳步增长。国内竹产业总产值在2020年已经达到3198.99亿元，距离规划目标还有超过一倍的增长空间，产业延伸和附加值提升仍有较大空间，竹材作为核心基础原材料，需求也将随之持续增长。

1.1.2 竹材产量时间变化趋势

国内竹材产量的增长趋势跨越多个统计周期，从公开统计数据可以观察到，国内竹材产量从建国初期的小规模供给逐步增长，上世纪90年代之后随着下游家居、造纸产业需求的扩张，产量进入快速增长通道。不同统计年份的产量数据呈现持续增长的特征，增长速率在不同阶段存在差异，2010年到2020年十年间的复合增长率保持在8.53%。早期国内竹林开发程度较低，产量基数较小，随着加工技术的成熟和下游需求的释放，产量逐步进入快速增长通道，近年随着开发强度逐步接近资源承载上限，增速逐步回落。

年份	产量（亿根）
1990	1.87
2010	14.3
2020	32.43
2021	32.56

从1990年到2020年，三十年间国内竹材产量增长超过16倍，整体增长速率符合国内林产工业规模扩张的整体节奏。2010到2020年的年复合增长率达到8.53%，说明这十年是竹材产量增长的核心阶段，2020到2021年产量增速回落至0.4%，国内竹林资源开发进入稳态阶段，增长动力逐步从产量扩张向附加值提升转换。

1.2 竹材产量区域分布特征

1.2.1 核心产区产量占比结构

国内竹材产量的区域分布和竹林资源的分布高度重合，南方亚热带、热带季风气候区温暖湿润，适合竹类植物生长，因此国内竹材主产区全部集中在南方省份，北方产区受气候条件约束，产量占比极低。2021年全国竹材总产量达到32.56亿根，福建、广西、广东三个南方沿海省份的产量合计占全国总产量的57.6%，超过全国总产量的一半，区域集中特征非常明显。

其中福建作为国内竹林资源最丰富的省份之一，2021年竹材产量达到9.63亿根，占全国总产量的29.6%，位居全国第一，广西产量6.04亿根，占比18.5%，位居第二，广东产量3.09亿根，占比9.5%，位居第三，三个省份的产量阶梯分布明显，福建产量接近第二名广西的1.6倍，领先优势突出。进一步看，除了三个核心产区之外，江西、浙江、湖南三个传统竹林大省也保持了一定规模的产量，合计占比超过三成，剩余省份合计占比不足一成，竹材供给的区域集中特征在短期很难发生根本性改变，资源禀赋的约束决定了产区分布的长期稳定性，资本投入等外部因素很难改变这一整体格局。

1.2.2 主产省产量对比

2020年和2021年连续两个统计年度的核心产区产量数据均有公开统计，对比两个年份的产量变化，可以观察核心产区的产量波动特征，验证区域供给的稳定性。不同核心产区的产量变动方向存在差异，部分产区受采伐计划调整、自然气候等因素影响，产量出现小幅波动，整体变动幅度处于合理区间，没有出现极端异常的波动情况，核心产区的供给能力整体保持稳定。

省份	2020年产量（亿根）	2021年产量（亿根）
福建	9.57	9.63
广西	6.88	6.04
广东	2.57	3.09

福建和广东两个省份2021年产量均实现正向增长，福建产量增长0.06亿根，增幅不足1%，保持稳态供给，符合国内第一大产区的供给定位。广东产量增长0.52亿根，增幅超过20%，供给规模持续扩张，这意味着广东竹材产业的开发力度逐步提升，下游本地需求增长带动产量提升。广西产量2021年同比下降12.2%，这背后可能是当年采伐限额调整或者病虫害等自然因素影响，具体变动原因仍有待进一步的产业调研验证。

二、国内竹材进出口市场现状

2.1 竹材进出口规模结构

2.1.1 进出口量价整体情况

国内竹材产业以满足国内下游需求为主，同时参与全球市场贸易，整体呈现净出口的格局，出口规模远大于进口规模，贸易顺差特征明显。2020年海关统计数据显示，国内竹材出口数量达到10.70万吨，出口金额达到6690.34万美元，进口数量为2.70万吨，进口金额仅为184.63万美元，出口金额是进口金额的36倍以上，贸易顺差规模较大。对比2019年的进出口数据，2019年出口金额为6080.06万美元，进口金额为161.99万美元，2020年进出口金额均实现正向增长，出口金额增长超过10%，进口金额增长接近14%，整体贸易规模保持扩张态势。

进口规模较小的核心原因在于国内竹材资源丰富，能够满足国内大部分加工需求，仅少量高品质竹材或特殊品类竹材需要从周边国家进口，出口规模较大则得益于国内竹材成本优势，以及全球市场对天然竹材料产品需求的增长，带动国内竹材出口规模稳步提升。近年全球环保意识提升，竹材作为可快速再生的绿色材料，需求增长速度快于传统木材，国内竹材产业的出口优势进一步凸显。

2.1.2 出口目的地分布特征

2020年国内竹材出口的主要目的地数据清晰，排名前三的出口目的地分别为中国香港、美国、荷兰，三个目的地的出口数量和出口金额合计占总出口规模的一半左右，出口目的地的集中度也处于较高水平。不同目的地的出口单价存在差异，反映出不同市场对竹材产品的品质需求不同，价格水平也随之变动，这一差异也体现了国内竹材出口产品的分层特征。

出口目的地	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
中国香港	2.23	480.36
美国	1.41	1050.25
荷兰	1.09	713.37

美国市场出口数量仅为中国香港的63%，但出口金额达到中国香港的2.18倍，单位出口价格远高于中国香港市场，这意味着出口至美国的竹材产品平均附加值更高，产品结构更好。中国香港作为国内竹材出口传统中转市场，以中低端初级竹材产品为主，因此单价水平相对较低，后续再转口至其他东南亚市场。荷兰作为欧洲区域的重要物流枢纽，进口竹材后分销至欧洲其他国家，市场需求也以中高端产品为主。

2.2 国内出口产区与进口来源结构

2.2.1 国内出口省市分布

国内竹材出口的区域分布和国内竹材主产区分布不完全一致，虽然福建是国内最大的竹材产区，但广东省才是国内最大的竹材出口省份，产业分工的差异导致出口和产量分布出现错位。2020年广东省竹材出口数量达到7.67万吨，占全国总出口数量的71.7%，出口金额达到4245.9万美元，占全国总出口金额的63.5%，出口规模占据绝对主导地位，浙江省出口数量1.23万吨，出口金额779.2万美元，位居第二，福建竹材产量虽然最高，但出口规模远低于广东，核心原因在于福建竹材大部分满足国内下游加工企业的需求，本地深加工产业发达，初级竹材很少直接出口，更多是以竹家具、竹板材等深加工产品的形式进入市场，而广东依托靠近港口、出口贸易便利的优势，大量初级竹材从周边省份调集后直接出口，形成了产量和出口规模错位的产业格局。

这种错位格局也反映了国内竹材产业的区域分工，核心产区侧重资源培育和深加工，沿海贸易口岸侧重出口流通，产业分工体系逐步清晰，不同区域依托自身优势形成差异化发展路径，整体产业效率得到提升，长期来看，这种分工格局将持续维持。

2.2.2 进口来源国结构

国内竹材进口规模整体较小，进口来源高度集中，周边东南亚国家是国内竹材进口的核心来源地，其中缅甸是国内最大的竹材进口来源国。2020年国内从缅甸进口竹材数量达到26326.1吨，占总进口数量的97.6%，进口金额达到115.9万美元，占总进口金额的62.8%，进口数量的集中度远高于进口金额的集中度，意味着从缅甸进口的竹材以初级低价产品为主，平均单价低于从其他国家进口的产品。除了缅甸之外，越南是国内第二大竹材进口来源国，2020年从越南进口竹材数量339.8吨，进口金额48.8万美元，单位进口价格接近缅甸的三倍，说明从越南进口的竹材附加值更高，多为定制化或高品质竹材产品，满足国内高端加工产业的需求。

整体来看，国内竹材进口高度依赖缅甸市场，供给端的稳定性一定程度上受到中缅边境贸易政策变动的影响，一旦边境贸易出现波动，国内竹材进口规模会出现明显变动，不排除未来国内进口来源会逐步多元化，分散单一来源带来的供给风险。当前国内竹材整体供给充足，进口规模占总供给的比例不足千分之一，即使进口出现波动，对国内整体市场的影响也非常有限，仅少数高端加工企业会受到影响。

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核心洞察

• 国内竹材供给区域集中特征显著，闽桂粤三省合计产量占比达57.6%，资源禀赋决定产区长期格局
• 竹材出口呈现大额净顺差，广东依托贸易港口优势成为最大出口省份，与产量分布形成明确错位
• 进口来源高度集中于缅甸，单一供给源存在潜在波动风险，整体占比极低对国内市场影响有限