中国报告大厅网讯，垃圾车作为环卫装备领域的核心细分产品，承担城市生活垃圾、固体废物收运的核心功能，其行业现状直接反映国内环卫市场化推进程度与城市环境卫生治理水平。

一、垃圾车行业需求端现状

1.1 国内生活垃圾清运需求规模

1.1.1 全国整体需求基数

垃圾车需求直接绑定国内生活垃圾清运市场规模，城市生活垃圾清运量的增长是驱动行业需求扩张的核心基础。国家统计局数据显示，2020年中国生活垃圾清运量达到23511.7万吨，同期道路清扫保洁面积达到975595万平方米。

国内城镇化进程推进过程中，城市建成区面积持续扩张，城镇常住人口规模逐年增长，居民人均生活垃圾产生量保持稳定增长趋势，直接带动清运规模持续提升。过去二十年，国内生活垃圾清运量复合增长率保持在5%以上，对应垃圾车新增需求保持同步增长。

环卫市场化改革推进后，政府购买服务模式逐步取代传统的政府部门自建环卫队伍模式，市场化环卫服务企业成为垃圾车采购的核心主体。不同于传统政府部门8-10年的装备更新周期，市场化主体更注重装备运营效率与能耗水平，普遍将更新周期压缩至5-7年，一定程度上放大了年度垃圾车需求规模。

进一步拆解需求结构，新增需求来自城市服务范围扩张与新开放环卫项目，更新需求来自存量老旧装备的淘汰替换。目前更新需求占年度总需求的比例已经超过60%，成为支撑行业需求稳定增长的核心动力。一二线城市环卫市场化改革启动较早，第一批市场化投放的装备已经进入更新周期，未来三到五年更新需求将持续释放。三四线城市市场化改革推进相对滞后，更新需求高峰仍未到来，未来增长空间更大。部分三四线城市地方财政压力较大，环卫服务费支付延迟现象较多，一定程度上影响了环卫服务企业的装备采购计划，需求释放节奏存在不确定性。

1.2 区域环卫市场化需求特征

1.2.1 深圳龙岗区环卫服务需求结构

深圳作为国内环卫市场化改革的先行区域，其项目结构和定价特征具备全国性样本价值，深圳龙岗区公开披露的项目数据可以反映一线城市核心区域的环卫需求结构特征。不同细分环卫领域的项目占比直接影响对应品类垃圾车的需求规模，垃圾收转运环节的年化开支直接决定了区域内垃圾车的采购量和更新频率。从需求结构来看，垃圾清扫和收转运是环卫领域核心需求板块，对应垃圾车的采购预算在区域环卫装备总采购额中占据核心位置。

表1 2017-2020年深圳龙岗环卫项目结构分布

项目类型	项目数量	占比（%）
绿化管养	241	41.1
垃圾清扫	183	31.2
大件垃圾资源化	82	14.0
公厕运营	47	8.0
其他	34	5.7

垃圾清扫和垃圾收转运相关项目合计占比超过45%，对应年化垃圾收转运开支达到0.82亿元，按照行业平均装备采购占年化收转运开支15%的比例估算，区域年度垃圾车采购规模约1200万元，这一规模水平反映了一线城市核心区域的垃圾车需求强度，对其他城市同类区域具备参考价值。

不同街道因为建成区密度、人口结构、产业布局不同，单位环卫服务费存在明显差异，续约后的单价变化反映了环卫服务成本的变动趋势。人力成本、装备采购与运维成本是环卫服务成本的核心构成，其中装备成本占比约15%-20%，单位服务费的变动直接影响环卫服务企业的垃圾车采购预算与配置标准。人口密度更高、垃圾产生量更大的街道，单位作业成本更高，对应单位服务费也更高。

表2 2017-2019年深圳龙岗各街道单位服务费（元/平方米/年）

街道	单位服务费（元/平方米/年）
坂田街道	19.14
龙岗街道	17.09
横岗街道	16.90
龙城街道	15.10
坪地街道	14.73
平湖街道	14.49

核心区域人口密度更高，垃圾清运和道路保洁的作业强度更大，单位服务费更高，坂田街道作为产业和人口密集区域，单位服务费比平湖街道高出32%左右，作业强度差异带来的成本差异直接传导到装备配置密度，单位服务费更高的街道每万吨垃圾配置的垃圾车数量更多，单车日均作业里程也更长，对装备性能要求更高。

二、垃圾车行业供给端格局

2.1 产品结构细分特征

2.1.1 主流产品需求占比特征

按照产品形态划分，垃圾车可分为压缩式、勾臂式、自卸式、密封式四大类，不同品类的应用场景存在明确差异。压缩式垃圾车通过压缩装置提升垃圾装载率，同时具备密封性好、避免二次污染的优势，是目前城市核心区域生活垃圾收运的主流产品，市场占比超过60%。勾臂式垃圾车可搭配多个移动垃圾箱，实现一车多箱的循环收运，适合郊区、乡镇等分散垃圾收运场景，市场占比约20%。自卸式垃圾车结构简单、装载容积大，多用于大件垃圾、建筑垃圾清运，市场占比约10%。密封式垃圾车具备防渗漏设计，主要用于厨余垃圾等易腐易渗漏垃圾的收运，市场占比约10%。

不同产品的价格区间差异较大，头部专用车生产企业凭借技术研发优势与品牌影响力，多布局中高端压缩式垃圾车市场，产品单价集中在15-30万元区间，毛利率水平相对较高。中小区域性专用车企业多聚焦中低端勾臂式、自卸式垃圾车市场，产品单价集中在8-15万元区间，依靠价格优势获取区域中小客户订单，毛利率水平相对较低。

近年来国内双碳目标推进，地方政府纷纷出台新能源环卫装备推广政策，对新能源垃圾车给予购置补贴与路权优惠，推动新能源垃圾车渗透率逐年提升。新能源垃圾车多为纯电动产品，具备零排放、低能耗的优势，适合城市环卫固定路线、日均里程适中的作业场景，截至2024年底，国内新增新能源垃圾车占比已经超过15%。一二线城市因为环卫作业需求大、补能设施完善、地方补贴力度大，新能源垃圾车渗透速度更快，深圳等新能源推广先行城市，新增垃圾车中新能源占比已经超过30%。未来地方补贴退坡后，新能源垃圾车渗透速度会出现阶段性调整，全生命周期成本优势能否取代补贴成为核心驱动因素，仍有待观察。

随着国内垃圾分类政策的持续推进，分类收运对垃圾车的专业化要求不断提升，针对厨余垃圾、可回收物、有害垃圾的专用垃圾车需求逐步增长，细分专用产品的占比逐年提升，产品结构进一步细分，给具备定制化生产能力的企业带来新的增长机会。

2.2 区域市场竞争格局

2.2.1 深圳龙岗环卫服务参与主体份额

环卫服务市场的竞争格局直接影响垃圾车的采购决策，头部环卫服务企业往往采用集中采购模式，对供应商的品牌影响力、全国服务网络、产品质量稳定性要求更高，采购议价能力也更强。中小区域性环卫企业采购规模小，更关注产品采购价格，对品牌的敏感度较低。深圳龙岗区2017-2020年公开中标合同数据，可以反映一线城市区域级环卫服务市场的竞争结构，进一步推导对区域垃圾车采购市场的影响。区域市场并没有形成绝对垄断的头部主体，市场分散度较高，新供应商进入门槛相对较低。

表3 2017-2020年深圳龙岗环卫服务中标企业合同占比分布

企业名称	合同占比（%）
深圳市洁亚环保产业有限公司	8
深圳市国民环境实业有限公司	7
深圳市万民洁环境产业有限公司	7
其他参与企业	78

区域环卫服务市场呈现高度分散的竞争格局，头部三家企业合同占比合计不足25%，大量中小区域性企业占据主要市场份额，2020年新一轮招投标中新供应商占比达到33%，市场进入门槛较低，竞争较为充分。这一竞争结构导致区域垃圾车采购市场也呈现分散特征，价格竞争成为中小供应商获取订单的主要手段，头部专用车企业的品牌优势与服务优势难以完全发挥，市场份额扩张速度相对放缓。区域市场续约后单位服务费整体波动不大，部分核心街道服务费出现个位数涨幅，部分街道出现小幅下降，反映出环卫服务市场竞争充分，成本传导能力存在一定约束，对应垃圾车采购预算增长也相对平缓。

如需获取细分产品价格数据与区域需求预测，可联系专业产业研究机构。

核心洞察

• 更新需求占垃圾车总需求比例超60%，成为行业增长核心支撑
• 深圳龙岗头部环卫企业合同占比合计不足25%，市场分散度较高
• 一线城市核心区域单位服务费超19元/平方米/年，装备配置密度更高