中国报告大厅网讯，我国富煤贫油少气的能源资源禀赋决定了煤炭在较长时间内依然是我国核心能源品种，洁净煤产业布局的优化升级，是实现煤炭清洁高效利用、落实双碳目标的核心抓手，近年来在政策推动下，洁净煤产业从前端加工到终端利用的清洁化改造推进迅速，整体布局已经发生明显变化。

一、产业发展与供给端布局

1.1 上游原煤加工环节布局

1.1.1 原煤入选率提升进程

煤炭清洁利用的第一个环节是原煤洗选，通过物理方式去除原煤中的矸石、硫分等杂质，提升煤炭品质，降低后续利用环节的污染物排放和运输成本，是洁净煤产业体系中成本最低、见效最快的前端技术路径。行业规划明确要求提升原煤入选率，逐步降低未经洗选的原煤直接利用比例。2015年全国原煤入选率为66.1%，截至2024年底这一指标提升至78.5%，近十年提升超过12个百分点，反映上游加工环节的清洁化布局推进较快。

原煤入选率的提升，一方面得益于大型煤炭企业的产能整合，新建大型煤矿基本配套同步建设选煤厂，另一方面得益于淘汰落后小煤矿，小煤矿通常缺乏选煤环节，直接销售原煤，退出市场后整体入选率自然提升。进一步拆解，不同区域的原煤入选率差异较大，煤炭主产区如内蒙古、山西等地大型煤矿集中，入选率普遍超过85%，而南方分散产区小煤矿占比偏高，入选率低于全国平均水平。

得益于入选率提升，全国商品煤平均灰分下降近3个百分点，平均硫分下降超过0.2个百分点，整体品质明显提升，为下游清洁利用打下基础。入选率提升空间逐步收窄，当前剩余未入选的原煤多为民用散煤和小型工业用户的低品质需求，进一步提升入选率需要依赖散煤治理政策的推进，市场化推进动力不足。

1.1.2 主产区产能分布特征

我国煤炭生产集中在“三西”地区（山西、陕西、内蒙古西部），洁净煤加工产能也同步向主产区集中，减少了无效运输，降低了物流成本。主产区的洗选煤产能占全国总产能的比重超过70%，基本上实现了原煤就地洗选，输出清洁商品煤，减少了矸石等杂质的跨区域运输，每年节约铁路运力超过1亿吨。

近年来，煤炭进口量维持在较高水平，进口煤炭主要在沿海港口进行洗选加工，沿海地区的洁净煤加工产能也有所增长，主要服务本地工业和民用需求。民用洁净煤的加工产能分散在华北地区的煤炭消费地，因为民用散煤替代是散煤治理的核心内容，消费地就近加工可以降低运输成本，保障供应，近年来河北、山西等地的政府采购项目较多，也推动了本地民用洁净煤加工产能的布局优化。偏远山区的民用洁净煤供应点布局逐步完善，覆盖范围不断扩大，保障了未完成清洁取暖改造区域的采暖需求。

1.2 中游发电与转化环节布局

1.2.1 高效清洁煤电布局

煤电是我国当前主力电源，也是洁净煤技术应用最集中的领域，高效发电技术包括超超临界机组、循环流化床锅炉等，一方面降低供电煤耗，另一方面实现污染物的近零排放。截至2025年6月，我国已投运超超临界机组装机容量占煤电总装机比重达42%，超超临界机组的平均供电煤耗低于285克标准煤/千瓦时，远低于常规煤电机组，节煤效果显著。2023年全国重点燃煤电厂平均供电煤耗为298克标准煤/千瓦时，相比“十三五”初期下降超过10克，每年节约煤炭消耗超过1亿吨标准煤。

我国从2014年启动燃煤电厂超低排放改造，要求改造后燃煤电厂的污染物排放浓度达到燃气轮机排放水平，改造工作分阶段推进，不同时间节点的改造进度反映了政策落地的节奏，改造完成规模直接决定了煤电行业的清洁化水平，改造推进节奏也符合产业发展的一般规律，早期大容量、低成本改造项目优先推进，后期项目的改造成本逐步抬升。

整体来看，我国燃煤电厂超低排放改造已经基本完成，改造覆盖率超过九成，提前完成“十四五”规划设定的目标。2023到2024年改造规模增长放缓，剩余未改造机组多为服役年限超过30年、装机规模低于30万千瓦的小型机组，多数计划在“十五五”期间逐步退出市场，改造成本远高于改造收益，因此推进速度自然放缓。

2023年全国95%以上燃煤电厂平均SO₂排放浓度18.7毫克/立方米，NOₓ排放浓度32.4毫克/立方米，烟尘排放浓度4.1毫克/立方米，三项污染物排放浓度均远低于国家超低排放限值，煤电已经成为清洁化程度较高的电力生产方式。

燃煤电厂固废综合利用水平也不断提升，2023年全国燃煤电厂粉煤灰利用率72.3%，脱硫石膏利用率85.1%，整体固废综合利用率达到76.8%，大部分固废已经实现资源化利用，用于建筑材料生产等领域。2023年燃煤发电平均二氧化碳排放强度为820克/千瓦时，相比十年前下降超过80克，碳强度下降明显。

1.2.2 现代煤化工产能布局

现代煤化工属于煤炭清洁转化利用路径，将煤炭转化为油品、天然气等清洁燃料，替代进口油气，保障国家能源安全，同时通过技术升级降低污染物排放。2024年中国现代煤化工项目年转化煤炭量2.8亿吨，煤制油产能达到900万吨/年，煤制天然气产能超过60亿立方米/年，产业布局主要集中在煤炭资源丰富、环境容量较大的西北地区，宁夏、陕西、内蒙古等地的产能占全国总产能的比重超过80%，就近转化煤炭，降低了运输成本。

现代煤化工项目的单位产品水耗和污染物排放已经达到国际先进水平，技术成熟度不断提升，近年来随着油气价格波动，产业盈利水平波动较大，新增产能投放速度有所放缓，产业发展重心从规模扩张转向技术升级，提升产品附加值，降低碳排放强度。部分现代煤化工项目配套建设CCUS示范装置，探索降低碳排放的路径，为后续大规模应用积累经验。

二、政策导向下需求与减排布局

2.1 需求端市场结构布局

2.1.1 分领域需求占比变化

电力是煤炭最大的需求领域，2024年全国煤电全年发电量占总发电量的比重为58.7%，煤炭消费占一次能源消费的比重为55.3%，相比2019年的57.7%下降2.4个百分点，符合我国双碳目标下能源结构调整的方向，但煤炭依然是我国第一大能源品种，洁净煤产业的发展依然具有重要的现实意义。

截至2024年底全国煤电装机容量占总发电装机的比重为43.2%，发电量占比高于装机占比，说明煤电机组的利用小时数高于新能源，依然承担着基础电力保障的作用，是电力系统安全稳定运行的压舱石。电力领域用煤占全国煤炭消费总量的比重超过一半，非电用煤占比接近一半，主要包括钢铁、化工、建材、民用采暖等领域，近年来非电领域的煤炭清洁利用推进速度加快，散煤治理是核心内容，据行业机构预测，到2030年非电应用占比将提升至25%，非电领域将成为洁净煤产业发展的主要增量市场。

2.1.2 民用散煤替代布局

民用散煤是污染物排放的重要来源，我国北方地区冬季采暖普遍使用散煤，污染物排放强度远高于燃煤电厂，因此民用洁净煤推广是散煤治理的重要过渡路径，通过推广符合质量标准的洁净型煤，替代劣质散煤，可以大幅降低污染物排放。

民用洁净煤的供应主要依靠地方政府的政府采购，近年来多个北方省份都发布了年度民用洁净煤采购计划，2025年河北省保定市阜平县的民用采暖洁净煤采购预算接近2904万元，采购数量约2.02万吨，覆盖当地偏远地区无法完成清洁取暖改造的用户。

地方监管部门也加大了对不合格洁净煤的执法力度，河北秦皇岛昌黎县2020年在散煤管控中出动执法人员9000余人次，立案16起，结案12起，查封不合格煤炭279.49吨，当地布局了3家保供企业，28个分销服务点，覆盖16个乡镇295个村庄，建立了完善的保供监管体系。

近年来，清洁取暖改造比如“煤改气”“煤改电”推进速度加快，民用洁净煤的市场规模逐步缩小，主要集中在偏远山区等无法完成清洁取暖改造的区域，市场布局保持稳定，不会出现大规模扩张。

2.2 碳减排效能布局

2.2.1 现有技术减排贡献

洁净煤技术的核心价值除了降低污染物排放，还可以减少煤炭消耗，实现碳减排，不同技术路径的节煤和减排贡献不同，2017年我国主要洁净煤技术的节煤合计达到348.2Mtce，对应减排CO₂达到942.6Mt，相当于当年全国CO₂排放量的9.8%，贡献明显。

不同技术路径的成熟度和应用规模不同，节煤贡献差异较大，前端加工和终端利用环节的节煤贡献高于发电环节，梳理不同技术的节煤规模可以清晰观察当前技术布局的侧重，为后续技术推广路径提供参考，不同技术的投入产出比差异明显，优先推广高贡献低成本技术符合产业发展逻辑。

选煤环节贡献了超过一半的节煤量，说明前端提质加工是投入产出比最高的洁净煤技术，后续进一步提升原煤入选率依然是洁净煤产业发展的优先方向。高效工业锅炉贡献次之，反映非电工业领域的节能改造空间较大，是未来洁净煤技术推广的核心领域。

2017年洁净煤技术的节煤量合计相当于当年全国节能量的2.1倍，说明洁净煤技术是我国节能减排工作的核心抓手，贡献了大部分的节能量。近年来，随着洁净煤技术推广范围扩大，整体减排贡献进一步提升，CCUS（碳捕集利用与封存）技术作为煤电行业实现碳中和的核心技术，截至2024年底全国已建成或在建CCUS示范项目年捕集能力达到400万吨，产业布局处于示范阶段，技术成本较高，尚未进入大规模推广阶段，仍有待进一步技术升级降低成本。

2.2.2 长期减排潜力预判

据联合国工业发展组织预测，2050年洁净煤技术对中国碳减排的贡献率可达77.5%，在我国以煤为主的能源资源禀赋下，洁净煤技术是实现双碳目标的重要支撑，即便未来煤炭消费总量下降，煤炭利用的清洁化依然是必须推进的工作。

行业机构预测，2030年我国主要洁净煤技术的节煤总计将达到681.9Mtce，对应减排CO₂达到1840.0Mt，相当于2018年全国CO₂排放量的20.6%，长期减排潜力较大。从技术布局来看，未来高效工业锅炉、选煤依然是节煤贡献最大的两个板块，循环流化床锅炉、超超临界机组贡献次之，技术布局延续当前的结构，非电工业领域的节煤贡献逐步提升，符合非电用煤占比逐步提升的趋势。长期减排潜力的发挥依赖于持续的政策支持，洁净煤技术的推广需要地方政府出台相应的补贴和监管政策，市场化机制尚不完善，减排价值尚未完全体现在企业收益中，产业发展仍存在一定的不确定性。