中国报告大厅网讯，水泥砖作为中游建材制造环节的核心产品，以水泥为主要胶凝材料，广泛应用于建筑墙体、市政道路、园林景观等领域，产业布局受原材料运输成本约束，本地化特征显著。从全球建材产业整体布局来看，建筑砌块类产品的产能分布与下游需求分布高度重合，亚洲地区作为全球城镇化增长最快的区域，也是全球最大的建筑砌块生产基地。

一、全球水泥砖关联瓷砖供给格局

1.1 全球产量区域分布

1.1.1 主要区域产量占比

水泥砖行业关联的陶瓷砖板块，全球生产的区域集中度长期维持在较高水平，不同大洲由于资源禀赋、下游需求密度、产业配套能力的差异，产量分布呈现明显的不均衡特征。从产业布局逻辑看，瓷砖生产需要大量的黏土、燃料等原材料，同时下游房地产和基建投资规模决定了本土需求的容量，因此产能大多向需求集中、原材料成本较低的区域转移。亚洲作为全球新兴经济体集中的区域，过去几十年承接了全球瓷砖产业的转移，本土需求的持续增长也带动了产能扩张，逐步形成了全球最大的瓷砖生产集群，这一特征与水泥砖完全一致。

表1 2017年全球各区域瓷砖产量分布

区域	产量（亿㎡）	占比（%）
亚洲	94.38	69.6
欧洲	19.77	14.6
北美洲	14.36	10.6
非洲	6.96	5.2
合计	135.52	100.0

这一分布特征与全球基建和房地产投资的区域格局基本匹配，亚洲地区城镇化率仍处于上升通道，本土建筑市场对各类建筑砌块包括瓷砖、水泥砖的需求规模持续居于全球首位，也支撑了本地产能的扩张。欧洲和北美地区城镇化已经进入成熟阶段，本土需求增长缓慢，产能规模维持稳定，部分产能转向高端产品出口。非洲地区产能占比仅为5%左右，但下游需求增速已经达到7.2%，高于全球平均增速，未来产能存在进一步向非洲转移的空间。

回归水泥砖产业本身，水泥砖作为低成本人造建筑砌块，生产逻辑和瓷砖有一定相似性，都依赖水泥、砂石等上游原材料，产能布局也贴近下游工程市场，区域分布逻辑和瓷砖基本一致。中国作为全球最大的水泥生产国，也是全球最大的水泥砖和瓷砖生产国，产能规模占到亚洲的一半以上，对应水泥砖的产能规模也居于全球首位。原材料运输成本占水泥砖生产成本的比重超过30%，因此水泥砖产业几乎不存在长距离跨区域贸易，产能大多布局在本地工程市场周边，这一点和瓷砖存在一定差异，瓷砖由于附加值较高，可承担跨区域甚至跨国运输成本，因此形成了全球范围的贸易流动，而水泥砖的贸易半径大多不超过300公里，产业布局的本地化特征更为明显。

1.2 头部生产国竞争特征

1.2.1 头部生产国出口依赖度

全球头部瓷砖生产国中，不同国家的本土需求规模存在较大差异，部分国家本土市场容量有限，产能主要面向出口市场，出口占总产量的比重普遍较高，出口依赖度的差异直接反映了不同国家瓷砖产业的定位。欧洲的瓷砖产业发展时间较长，品牌影响力和产品品质优势突出，本土市场容量有限，因此大部分头部企业都以出口为核心导向，亚洲的主要生产国大多本土需求旺盛，出口占比相对较低。

表2 2017年全球主要瓷砖生产国出口依赖度

国家	出口占总产量比重（%）
意大利	80
西班牙	77
伊朗	40
印度	21.1
中国	8.1

欧洲头部国家的出口依赖度远高于亚洲主要生产国，这背后的核心差异在于本土市场容量和产品定位，意大利和西班牙的瓷砖定位中高端市场，依托品牌优势出口至全球各国，本土需求仅占很小一部分。中国、印度等亚洲生产国本土城镇化进程仍在推进，本土市场需求规模大，大部分产能用于满足本土市场，出口占比相对较低。这一格局也意味着不同区域产业的抗风险能力存在差异，出口依赖度高的产业更容易受到国际贸易摩擦的影响。

对应水泥砖产业来看，水泥砖本身附加值较低，出口占比几乎可以忽略不计，所有产能都用于满足本土周边市场的需求，这和低端瓷砖的市场特征类似。水泥砖的主要竞争优势在于生产成本低，原材料易得，生产工艺简单，中小厂商即可完成生产，因此头部集中程度远低于瓷砖产业，大量区域中小厂商占据了本地市场的主要份额。中国砂石骨料开采管控政策收紧后，部分地区天然砂石价格上涨，水泥砖生产企业开始更多利用工业固废作为骨料，一方面降低了原材料成本，另一方面也符合环保政策要求，这一转型目前主要集中在长三角、珠三角等环保要求较高的区域，头部水泥企业也开始依托自身的原材料优势布局水泥砖产能，逐步提升区域市场的集中程度。

二、全球瓷砖贸易与水泥砖需求结构

2.1 主要进口国需求结构

2.1.1 Top进口国进口规模

全球瓷砖贸易中，进口需求主要集中在本土产能不足以满足本土需求，或者本土生产成本较高的区域，美国作为全球最大的经济体，也是全球最大的瓷砖进口国，国内消费超七成依赖进口，进口依赖度远高于其他主要经济体。大部分高收入国家的本土瓷砖生产成本较高，因此更多依赖从新兴市场国家进口中低端产品，同时从欧洲进口高端产品，本土产能仅覆盖很小一部分市场需求。

表3 2017年全球主要瓷砖进口国进口规模

国家	进口量（亿㎡）
美国	2.02
沙特阿拉伯	1.305
印度尼西亚	0.64
土耳其	0.05

美国和沙特阿拉伯的进口规模合计占到全球进口总量的12%以上，美国本土劳动力成本高，中低端瓷砖生产缺乏竞争力，因此大部分需求依赖进口，沙特阿拉伯则是本土产能规模有限，难以满足基建和房地产开发带来的需求增长，因此需要大量进口。2017年沙特阿拉伯的进口量同比下降21.6%，主要受本土需求下降的影响，当年沙特国内瓷砖消费量同比减少18%，反映出石油价格波动对中东地区建筑市场需求的直接影响。

对应水泥砖的需求结构来看，水泥砖的需求主要分为三个方向，第一是建筑工程领域的墙体砌块，第二是市政工程领域的路面砖、护坡砖，第三是园林景观领域的植草砖、透水砖。其中市政工程领域是近年来增长最快的细分领域，海绵城市建设要求大量使用透水水泥砖，国内多个城市老旧小区改造也带动了路面砖的需求增长。房地产行业调整后，建筑墙体领域的水泥砖需求出现一定程度的下降，市政领域的需求增长部分抵消了房地产调整带来的影响，整体需求维持在相对稳定的水平。不同区域的需求结构存在差异，城镇化水平较高的东部地区，市政和园林领域的水泥砖需求占比超过50%，而中西部城镇化加速推进的区域，建筑墙体领域的需求占比仍然超过60%。

2.2 主要出口国定价差异

2.2.1 不同国家出口单价对比

不同国家瓷砖产业的产品定位不同，出口单价存在明显的差距，高端定位的欧洲国家出口单价远高于中低端定位的新兴市场国家，价格差异直接反映了产品附加值和品牌影响力的差异。出口单价的差异也决定了不同国家的盈利水平，高端产品的毛利率普遍是中低端产品的2-3倍，品牌溢价空间明显。

表4 2016-2017年主要瓷砖出口国平均出口单价

国家	平均出口单价（欧元/㎡）
意大利（2016）	13.9
西班牙（2017）	6.6
印度（2017）	3.2

意大利作为全球高端瓷砖的代表产区，出口单价是印度的四倍以上，西班牙作为欧洲第二大出口国，单价也接近印度的两倍，价格差异背后是品牌、设计、工艺的综合差异，新兴市场国家的瓷砖产业目前仍以规模竞争为主，产品附加值较低，盈利空间相对有限。这一格局也为国内瓷砖和水泥砖产业提供了参考，提升产品设计和品牌影响力，是未来产业升级的核心方向。

水泥砖产业由于产品标准化程度较高，本身品牌溢价空间有限，价格差异主要来自原材料成本和生产工艺的差异，利用工业固废作为骨料的水泥砖，原材料成本比使用天然砂石的水泥砖低10%-15%，同时符合环保政策要求，在公开招标中更容易获得项目青睐，因此市场份额逐步提升。不同地区的水泥砖价格差异主要来自运输成本，距离原材料产地较远的区域，价格比原材料产地周边高20%以上，这也进一步验证了水泥砖产业本地化布局的逻辑，长距离运输带来的成本上升会抵消生产成本的优势，因此跨区域扩张的难度较大，大部分企业都维持区域化运营的状态。国内双碳政策实施后，水泥行业的碳排放管控趋严，水泥价格维持在相对高位，一定程度上推高了水泥砖的生产成本，部分中小企业开始优化生产工艺，通过提升水泥利用效率、添加工业固废胶凝材料等方式降低生产成本，头部企业则依托规模化生产和原材料一体化优势，成本控制能力明显优于中小企业，逐步挤压中小企业的市场空间。近年来国内多个省份推进建筑装配式化，预制水泥砖构件的需求增长，头部企业凭借资金和技术优势，更容易进入预制构件市场，进一步提升了区域市场的集中程度。

核心洞察

1. 水泥砖产业本地化特征显著，区域中小厂商依托灵活的市场策略仍有生存空间，头部水泥企业依托原材料一体化优势正在逐步提升区域市场份额
2. 市政园林领域功能性水泥砖需求成为行业主要增长极，透水、护坡、植草类细分产品增速显著高于传统墙体砌块
3. 环保政策推动行业转型，消纳工业固废的生产企业具备明显的成本和政策优势，市场份额持续提升

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