中国报告大厅网讯，乙烯聚合物（聚乙烯，PE）作为合成树脂工业的核心品类，是包装、建材、农业等领域的核心基础原材料，其产业布局与进出口贸易结构直接反映国内石化产业的供需缺口与国际竞争力，也影响下游塑料制品加工行业的成本波动。国内乙烯聚合物产能近年来持续扩张，但受需求增长与产品结构分层影响，双向贸易特征长期存在，进出口结构的变化能够清晰反映国内产业与全球供应链的联动关系。

一、乙烯聚合物进出口规模结构

1.1 进出口总量与贸易结构

1.1.1 总量与进出口占比结构

国内乙烯聚合物产能近年来虽然持续扩张，但高端品类仍存在供给缺口，中低端品类也存在阶段性过剩，因此进出口双向贸易特征明显。从贸易规模看，单月贸易总量突破1.27亿千克，总额突破1.4亿美元，双向贸易的规模反映国内产业与全球供应链的绑定程度。进出口结构的差异不仅体现在数量层面，也体现在金额层面，不同的占比变化反映进出口产品的均价差异，进一步指向进出口产品的结构分层，这种分层格局是全球石化产业分工与国内产业定位共同作用的结果。

表1 2025年6月中国乙烯聚合物进出口规模与占比

指标	数值	占总贸易量比例
进出口总数量	127302902千克	100%
进出口总金额	141759487美元	100%
进口数量	77089936千克	60.56%
出口数量	50212966千克	39.44%
进口金额	78003385美元	55.03%
出口金额	63756102美元	44.97%

进口数量占比高于进口金额占比，说明进口产品整体均价低于出口产品，这一特征反映当前出口乙烯聚合物多为附加值相对更高的改性或加工后品类，而进口多为通用型大宗品类，满足国内基础加工需求。进出口数量存在2687.7万千克的逆差，金额逆差1424.7万美元，符合国内整体供需缺口的基本格局。

1.1.2 贸易方式结构

贸易方式结构反映国内产业对乙烯聚合物的使用场景，一般贸易占比高低直接反映终端需求直接采购的比例，加工贸易占比则反映国内深加工后再出口的产业联动特征。乙烯聚合物作为基础原材料，绝大多数进口直接进入国内加工产业链，因此一般贸易占据绝对主导。与之相对，出口端也以一般贸易为主，进料加工占比高于进口端，反映国内部分乙烯聚合物进口后经过改性加工再出口的产业模式，这种模式依托国内加工环节的成本优势，已经形成稳定的产业分工链条。

表2 2025年6月中国乙烯聚合物进出口贸易方式占比 单位：%

贸易方式	进口占比	出口占比
一般贸易	88.60	76.88
进料加工贸易	5.32	18.18
其他贸易方式	6.08	4.94

进口端一般贸易占比接近九成，说明国内绝大多数乙烯聚合物进口用于满足本土市场需求，而非用于深加工复出口。出口端进料加工占比超过18%，较进口端高出近13个百分点，印证了国内石化行业对进口基础乙烯聚合物进行改性加工后再出口的产业分工格局，一定程度上反映国内加工环节的比较优势。

1.2 进口来源与国内流向结构

1.2.1 进口来源国数量结构

乙烯聚合物的全球产能主要集中在中东、北美、东北亚以及东南亚地区，中国进口来源地的分布反映全球产能布局与贸易物流成本的共同作用。从进口数量占比来看，排名前五的来源国合计占比超过68%，其余来源国占比不足三成。物流距离与产能成本是影响来源地布局的核心因素，东北亚与东南亚国家凭借地缘优势占据更高份额，中东地区产能虽然庞大，但受物流距离影响，直接进口份额相对分散，更多通过东亚中转进入国内市场。

表3 2025年6月中国乙烯聚合物进口来源国数量占比 单位：%

来源国	进口数量占比
韩国	24.08
马来西亚	15.36
日本	13.48
印度尼西亚	8.57
越南	6.99
其他	31.52

韩国以超过四分之一的进口份额位居第一，地缘优势与产能规模是核心支撑，马来西亚依托其国内石化产业近年的扩张，份额提升至第二位，东北亚的日本、东南亚的印尼与越南分列三到五位，前五国合计占比接近七成，进口来源地集中度处于中等水平，仍有近三分之一的份额来自其他国家，供应分散度一定程度上降低了单一来源地断供风险。

1.2.2 进口省市分布结构

国内乙烯聚合物进口流向与下游塑料制品加工产业布局高度匹配，沿海省市凭借港口物流优势与下游加工产业集聚，占据绝大多数进口份额。长三角、珠三角、环渤海以及东南沿海是国内塑料制品加工的核心区域，对应乙烯聚合物的进口也集中在这些区域的沿海省市。不同省市的进口份额差异也反映其产业定位的不同，北方环渤海地区依托炼化产能布局，进口规模更大，南方沿海地区依托下游加工产业，进口需求持续稳定。

表4 2025年6月中国乙烯聚合物进口省市数量占比 单位：%

进口省市	进口数量占比
山东省	33.41
上海市	12.22
广东省	11.77
江苏省	10.88
福建省	10.36
其他省份	21.36

山东省以超过三分之一的进口份额位居第一，与其国内炼化产业集聚、下游塑料制品加工产能庞大的产业特征匹配，前五沿海省市合计占比接近八成，反映乙烯聚合物进口高度集中在沿海港口省市，内陆省份进口规模相对较小，主要依托沿海省市分销满足本地需求，这一分布格局符合大宗原材料进口物流的基本规律。

二、乙烯聚合物出口竞争与区域布局

2.1 出口目的地与国内产区结构

2.1.1 出口目的地数量结构

中国乙烯聚合物出口主要面向周边新兴市场以及中东产能枢纽，这些区域要么存在下游加工产业集聚但本土产能不足，要么依托转口贸易网络分销至其他区域。出口目的地的分布反映中国乙烯聚合物的价格竞争力与辐射范围，周边国家凭借地缘优势占据更高份额，物流成本优势推动出口向区域内市场集中，更远市场的出口份额相对分散，更多依托差异化产品竞争。

表5 2025年6月中国乙烯聚合物出口目的地数量占比 单位：%

出口目的地	出口数量占比
越南	10.40
印度	7.40
沙特阿拉伯	6.56
美国	5.37
印度尼西亚	4.57
其他	65.67

前五出口目的地合计占比不足三成，超过六成的出口份额流向其他区域，反映中国乙烯聚合物出口目的地较为分散，单一市场依赖度较低，市场风险分散能力较强。越南位居首位，与其国内下游纺织包装产业快速发展、本土乙烯聚合物产能不足有关，印度、印尼等东南亚南亚新兴市场紧随其后，契合区域制造业增长带来的原材料需求增长。

2.1.2 出口省市分布结构

国内乙烯聚合物出口省市分布与国内炼化产能布局、沿海加工产业布局高度相关，出口省市的份额差异反映不同区域的产业竞争力与国际化程度。华东地区依托炼化产能与港口物流优势，占据出口的主导地位，环渤海与东南沿海也占据一定份额，出口的区域集中度显著高于进口，这种集中度差异反映出口产能对产业集聚的要求更高，只有形成规模优势的产业集群才能具备国际竞争力。

表6 2025年6月中国乙烯聚合物出口省市数量占比 单位：%

出口省市	出口数量占比
山东省	35.19
浙江省	28.48
福建省	11.38
江苏省	9.66
广东省	5.24
其他省份	10.04

山东与浙江合计占比超过六成，占据出口的绝对主导地位，山东依托本土庞大的炼化产能出口基础乙烯聚合物，浙江依托下游改性塑料加工产业出口高附加值乙烯聚合物制品，前五省市合计占比超过九成，出口区域集中度远高于进口，反映出口产能集中在少数沿海产业集群，产业集聚效应显著。

2.2 进出口价格差异分析

2.2.1 不同来源进口均价差异

不同来源国的乙烯聚合物进口均价差异显著，反映不同国家出口产品的品类结构差异，高端特种乙烯聚合物均价显著高于通用型产品，因此均价高低直接反映出口产品的附加值水平。国内对不同品类乙烯聚合物的需求分层，对应不同来源国的产品定位差异，进一步反映全球石化产业的分工格局，欧美发达国家凭借技术优势占据高端市场，新兴石化产能占据通用型产品市场。

表7 2025年6月中国乙烯聚合物主要来源国进口均价 单位：美元/千克

来源国	进口均价
比利时	2.66
美国	2.07
日本	1.07
马来西亚	0.61
韩国	0.59

比利时与美国的进口均价超过2美元/千克，显著高于东北亚与东南亚来源国，反映欧美国家出口到中国的乙烯聚合物多为高端特种品类，满足国内高端制造领域的需求。韩国、马来西亚等国进口均价不足0.7美元/千克，以出口通用型聚乙烯为主，契合国内对基础原材料的大规模需求，这种分层格局符合全球石化产业的分工现状。

2.2.2 不同省市进口均价差异

不同省市进口乙烯聚合物的均价差异，反映不同省市进口产品的结构差异，高端加工产业集聚的区域对高端乙烯聚合物需求更高，对应进口均价也更高，而基础炼化加工产业集聚的区域以进口通用型产品为主，均价相对更低。这种差异与国内区域产业分工格局直接相关，也反映港口的功能定位差异，上海等综合性贸易口岸进口高端产品比例更高，北方产业型港口进口大宗基础产品比例更高。

表8 2025年6月中国乙烯聚合物主要进口省市进口均价 单位：美元/千克

进口省市	进口均价
上海市	2.23
江苏省	1.49
广东省	1.01
福建省	0.74
山东省	0.60

上海进口均价超过2美元/千克，远高于其他省市，对应上海周边长三角地区高端制造业集聚，对高端特种乙烯聚合物的需求更大，山东作为进口数量最大的省份，进口均价仅为0.6美元/千克，印证其进口以通用型大宗产品为主，满足本土基础加工产业需求，区域进口结构差异清晰反映国内区域产业分工格局。

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1. 中国乙烯聚合物进口数量占比超60%，国内市场仍存在结构性供需缺口
2. 贸易向沿海省市集中，山东占据进出口份额第一位置
3. 出口均价高于进口均价，国内加工环节已形成比较优势