中国报告大厅网讯，当前国内建筑机械行业发展趋势呈现内需分化、份额集中、出口拉动的核心特征，行业整体进入存量竞争与全球化布局的新阶段，下游需求结构调整推动行业供给端出清，头部企业的竞争优势不断凸显，出海成为行业增长的核心支撑。

一、国内市场发展特征

1.1 下游需求分化格局

1.1.1 内需走势结构分化

下游需求端受房地产投资收缩与基建投资托底的双重影响，不同品类建筑机械的销量表现出现明显分化，房地产新开工项目收缩直接影响对塔式起重机等依附于新增开工的设备需求，而基建领域的项目开工持续落地，带动挖掘机械等通用设备的需求释放。截至2024年底，中国工程机械主要产品保有量为851万～927万台，其中塔式起重机保有量为25.6万～27.8万台，保有量的持续攀升，意味着存量市场的竞争权重不断提升，二手设备流通与设备租赁业务的占比逐步提高，下游施工企业更倾向于通过租赁方式获取设备使用权，减少固定资产投入，这一变化推动行业盈利模式逐步从设备销售向全生命周期运营服务转型，头部企业纷纷布局租赁、二手设备处置业务，构建抗周期的业务结构。

中国工程机械市场指数（CMI）在2025年1-3月分别为104.56、106.68、128.56，连续三个月走高，反映行业景气度在一季度出现边际改善，主要得益于基建项目集中开工带动的需求释放，二季度以来，受房地产投资持续下滑影响，景气度提升的势头有所放缓，挖掘设备开工率在2025年1-2月为42.61%，处于历史同期中等水平，反映下游开工活跃度尚未出现明显回升。国家统计局数据显示，2025年1-6月国内房地产开发投资同比下降11.2%，持续的投资收缩是塔式起重机等地产链品类需求下降的核心原因。

不同品类的国内销量同比变化数据，呈现出清晰的分化特征，所有数据统计口径统一为2025年1-6月国内市场。

品类	同比变化率（%）
汽车起重机	-8.4
塔式起重机	-38.0
升降工作平台	-30.7
挖掘机械	22.9

这种分化态势本质上是下游需求结构调整的直接反映，房地产行业进入存量改造阶段，新增开工规模持续收缩，对应依附于新开工的设备需求难以出现大幅反弹，基建领域的补短板项目持续落地，对挖掘机械等通用设备的需求形成稳定支撑，后续需求分化的格局仍将延续一定时间。存量设备利用率偏低，部分施工企业选择盘活存量资产减少新增采购，进一步压制了地产链品类的新增需求，这一影响尚未完全显现，仍有待观察。

1.2 供给端竞争格局

1.2.1 头部企业份额集中

建筑机械行业经过多轮需求周期的洗礼，供给端出清持续推进，中小品牌由于技术储备不足、资金实力有限，在需求下行周期难以维持正常运营，逐步退出市场，头部企业凭借技术、渠道、资金多维度优势，不断抢占中小品牌留下的市场空间，马太效应持续凸显。

从企业经营数据来看，2025年上半年，国内四家头部建筑机械企业合计实现营业总收入1360.78亿元，合计营收占国内行业总规模的70%，行业份额已经高度集中。需求下行周期中，客户更倾向于选择口碑更好、售后网络更完善的头部品牌产品，一方面，头部品牌设备的二手残值率更高，在二手市场的流动性更好，客户置换设备时的损失更小，另一方面，头部品牌的售后响应速度更快，能够减少设备停机带来的施工损失，对于下游施工企业而言，虽然头部品牌设备的采购价格略高，但全生命周期的使用成本反而更低，这种认知进一步推动客户向头部品牌集中。

头部企业在电动化转型、海外布局等战略方向上的投入远高于中小品牌，技术迭代速度更快，2024年国内电动装载机销量达到2.4万台，行业渗透率达到14%，其中超过八成的销量来自头部四家企业，头部企业已经占据了电动化转型的先发优势。进一步拆解，头部企业依托规模优势，能够分摊电动化研发的高额成本，也能够给下游客户提供更优惠的金融方案，降低客户采购电动设备的门槛，中小品牌难以在短期内跟上这样的投入节奏，份额差距会进一步拉大。从现有数据观察，头部份额集中的趋势不会出现逆转，未来行业CR5仍会继续提升。

二、出口市场发展态势

2.1 出口增长整体表现

2.1.1 核心品类出口变动

国内市场需求周期性波动的背景下，出口已经成为拉动国内建筑机械行业增长的核心动力，国内头部企业经过十余年的海外布局，已经建立了覆盖东南亚、中东、拉美、非洲等多个区域的销售与售后网络，产品的全球竞争力不断提升，不同核心品类的出口增长表现存在一定差异，统计口径统一为中国海关与中国工程机械工业协会公开数据。

国内建筑机械行业出口整体保持较快增长，2025年1-8月累计出口额达到385.97亿美元，同比增长11.4%，不同品类的出口增速受产品属性和海外需求结构影响，呈现出一定差异。

品类	统计周期	同比增速（%）
挖掘机械	2025年1-6月累计	10.2
挖掘机械	2025年6月单月	19.3
塔式起重机	2025年7月单月	7.4
行业整体	2025年1-8月累计	11.4

不同品类的出口增速差异与海外市场的需求结构匹配度高度相关，挖掘机械作为通用建筑设备，全球市场需求规模较大，国内产品的性价比优势明显，单月增速已经超过累计增速，反映出海外需求在二季度出现边际改善，塔式起重机的出口整体规模相对较小，增速低于行业平均，主要受海外大型基建项目开工节奏波动影响。

2024年全球前50强建筑机械企业总销售收入达到2376亿美元，中国企业的全球市场份额达到18.7%，较十年前提升超过10个百分点，国内企业的产品已经从中低端市场逐步向高端发达市场渗透，欧美市场的销量占比不断提升。不同于早年单纯依靠价格竞争，当前国内企业的竞争优势已经拓展到产品性能、售后服务、金融服务等多个维度，部分头部企业在欧洲市场建立本地组装工厂，降低了关税成本，也能够更好满足本地市场的排放、安全等合规要求，进一步提升了产品竞争力。地缘政治波动对出口的影响仍存在不确定性，部分区域的关税壁垒和技术壁垒不断抬升，对国内企业的出海布局形成一定挑战，出口增长的可持续性仍有待观察。

2.2 区域出海结构特征

2.2.1 产业集群出海优势

国内建筑机械产业呈现明显的区域集聚特征，湖南、江苏、山东三省的建筑机械产量占全国的比重超过80%，不同区域的产业集群依托本地龙头企业，形成了差异化的竞争优势，其中湖南作为全国最大的建筑机械产业基地，汇聚了三家全球排名前十的建筑机械企业，出口增速领先全国平均水平。

2025年1-2月，湖南建筑机械出口额达到50.7亿元，同比增长27.6%，增速高于全国行业11.4%的整体平均水平，产业集群的出海优势逐步显现。区域产业集群的核心优势在于，能够实现上下游产业链的协同配套，降低生产和物流成本，头部企业能够带动本地配套企业共同出海，提升整个产业集群的海外竞争力。进一步拆解，湖南产业集群的出海路径，主要是依托头部企业的品牌优势，带动本地液压件、结构件等配套企业的产品出口，逐步构建海外本地化的供应链体系，这种模式不仅降低了头部企业的生产成本，也提升了整个区域产业的抗风险能力，当外部环境出现波动时，产业集群能够通过内部协同消化外部冲击，维持出口的稳定增长。

与之形成对照的是，部分产业集聚度较低的区域，企业出海更多是单个企业的行为，缺乏配套产业的支撑，出口竞争力相对较弱，难以获得持续的增长。不排除未来其他区域的产业集群也会依托本地优势企业加快出海步伐，但短期来看，湖南的领先地位难以被撼动，区域之间的出口增速差异可能会进一步拉大，产业集聚度更高的区域将获得更多的海外市场机会。头部企业也会推动更多配套企业向产业集群所在地集中，进一步强化产业集群的配套优势，形成份额提升与集聚强化的正向循环。

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核心洞察：

1. 建筑机械国内需求分化格局明确，地产链品类持续承压，基建链品类保持增长
2. 行业马太效应持续强化，头部企业竞争优势凸显，份额仍将逐步提升
3. 出口成为行业增长核心动力，产业集群出海优势清晰，集聚度决定增长潜力