中国报告大厅网讯，甘蔗作为我国核心糖料作物，兼具制糖、鲜食、生物能源等多元用途，其产业发展趋势直接关系国内食糖供给安全与主产区农业经济稳定。2026年以来，国内甘蔗产业延续品种优化、区域集中的发展方向，供给端与市场端均呈现出新的特征。

一、甘蔗产业供给端格局

1.1 主产区种植生产特征

1.1.1 广西甘蔗品种升级现状

广西是我国最大的甘蔗主产区，种植面积与产糖量均占全国总量的六成以上，品种升级是近年来广西甘蔗产业提质降本的核心方向。此前受国外品种专利限制，国内甘蔗种植一度依赖进口品种，随着国内育种技术突破，自育品种的出糖率、抗病虫害性能逐步提升，区域推广速度加快。广西甘蔗生长期间的田间管理标准化程度也逐步提升，针对病虫害防治、补苗等环节都形成了统一的技术标准，不同区域甘蔗长势存在一定分化。

超过一半的甘蔗长势与去年持平，差于去年的比例接近三成，好于去年的比例不足两成，这一分布和2025年甘蔗生长关键期的气象条件波动直接相关，整体来看并未出现大规模减产的异常情况，对年度总产量的影响仍在可控范围内。广西壮族自治区发展和改革委员会公布的数据显示，2024/2025年榨季广西甘蔗良种覆盖率达到99%，自育品种覆盖率达到92%，这意味着国内甘蔗品种自主化已经基本完成，打破了此前国外品种的市场垄断，也降低了种植端的品种专利成本。广西壮族自治区农业农村厅公布的技术标准显示，2025年广西甘蔗病虫害防治推荐药剂用量为40毫升/亩，广西壮族自治区农业技术推广站对春植甘蔗补苗提出的基本苗要求为5000苗/亩，标准化种植的推广进一步拉平了不同产区的单产差异，一定程度上降低了气象波动对总产量的冲击。从现有数据观察，品种自主化叠加标准化种植，已经推动广西甘蔗产业整体竞争力提升一个台阶，后续单产与产糖率仍有提升空间。

1.1.2 云南甘蔗入榨产销情况

云南是我国第二大甘蔗主产区，甘蔗榨季从每年11月开始到次年4月结束，截至2025年12月31日的榨季进度数据能够反映当前云南甘蔗产业的产销节奏，不同统计节点的产销数据能够清晰呈现市场走货速度，判断当期供需平衡状态。2025/26榨季开榨以来，云南甘蔗入榨进度符合往年平均节奏，产糖与销糖数据呈现出一定的特征，所有数据均来自同一榨季的官方统计，指标口径统一可对比。

单月12月销糖量达到24.91万吨，占截至12月底累计销糖量的八成以上，说明进入12月之后下游食品加工企业备货需求释放，走货速度明显提升，当前销糖率超过七成，高于往年同期平均水平，工业库存压力较小，对糖价的支撑作用较强。产糖率数据显示，截至2025年11月30日云南2025/26榨季产糖率为10.22%，符合云南甘蔗的平均出糖水平，开榨初期入榨甘蔗量为43.94万吨，产糖量约3.22万吨，销糖率为71.89%，两个统计节点的销糖率基本持平，说明走货速度保持稳定，并未出现前期滞后期集中走货的异常情况。2025年1-3月云南降水量为51.8毫米，1-6月平均气温为16.4℃，气象条件满足甘蔗苗期生长需求，为后续甘蔗单产提升打下了基础，尚不明确后期低温霜冻对最终产量的影响，仍有待观察。

1.2 全国种植规模与气象影响

1.2.1 种植规模变动趋势

农业农村部公布的数据显示，2025/26年度中国甘蔗种植面积预测为1230千公顷，甘蔗单产预测为65.30吨/公顷，全国甘蔗种植面积同比增速为12%，这一增长主要来自两个方面，一是糖料蔗收购价格维持在合理区间，种植收益稳定带动农户种植积极性提升，二是鲜食甘蔗市场需求增长带动种植面积扩张。广西象州县人民政府公布的数据显示，2025年象州县甘蔗产量增长率为11.04%，增速高于全国平均水平，反映出主产区产地规模化种植带来的产量增长效应。国内甘蔗种植逐步向优势产区集中，广西云南两个主产区占全国种植面积的比例超过九成，区域集中度提升有利于推广机械化种植与标准化管理，降低种植成本，提升产业整体竞争力。小散户种植逐步退出市场，规模种植主体占比持续提升，不仅带动了平均单产的提升，也加快了新品种新技术的推广速度，进一步压缩了种植端的成本空间，提升了国内甘蔗产业对进口食糖的竞争力。这背后是主产区政府推进糖料蔗基地建设的政策效果，近年来国家持续支持优势产区建设高标准糖料蔗基地，完善农田水利与道路基础设施，为规模化种植创造了条件。

1.2.2 生长期气象条件影响

甘蔗生长拔节期集中在8-9月，这一阶段的气象条件直接影响甘蔗最终的单产与含糖量，2025年拔节期国内主蔗区的气象数据覆盖了从桂北到滇南的多个产区，不同区域的气象参数存在一定差异，所有监测数据均来自官方农业农村部门的公开结果，参数范围能够反映国内蔗区的整体气象情况，不存在区域性偏差。

整体来看，大部分主蔗区的温度、降水与日照时数都符合甘蔗拔节期生长需求，部分桂南产区降雨量偏多，桂北产区气温偏低，并未出现影响生长的极端气象灾害，对单产的影响有限，不会造成全国范围内的大规模减产。广西壮族自治区农业农村厅预测，2025年9月17日到10月16日，桂北、桂中平均气温偏高0.1~1.0℃，桂南降水量偏多1~3成，气温偏高有利于甘蔗后期糖分积累，偏多的降水能够满足甘蔗生长后期的水分需求，整体气象条件对糖分积累较为有利。柳州市北部及桂西高寒山区预测霜（冰）冻总日数为5~10天，该预测可信度较低，其对最终产量的影响仍有待观察，不排除部分高海拔产区甘蔗出现轻度冻害，对最终产糖率造成一定影响，但不会改变全国总产量的基本格局。

二、甘蔗产业市场端发展趋势

2.1 区域市场供需分化

2.1.1 西南主产销区差异特征

广西与云南作为国内两大甘蔗主产区，产业发展路径呈现出明显分化。广西依托庞大的种植规模，已经形成了从种植到深加工的完整循环产业链，除核心的制糖环节外，蔗渣用于造纸生产、糖蜜用于加工乙醇、蔗叶蔗梢加工成饲料，全产业链附加值显著提升，单位甘蔗产生的收益比单一制糖提升三成以上，产业抗风险能力更强。云南甘蔗产业整体规模小于广西，本区域下游消费占比更高，对外调出量低于广西，产业更多聚焦于原料种植与初榨环节，深加工产业链仍在建设过程中，发展速度慢于广西。品种结构层面，广西已经完成自育品种的大面积推广，云南仍有少量种植外来品种，自育品种推广进度落后于广西约3-5年，品种专利成本仍高于广西。产销节奏层面，广西开榨时间早于云南一个月左右，截至2025年底销糖率高于云南，工业库存压力更小，市场话语权更强。与之形成对照的是，云南依托边境区位优势，在进口甘蔗加工领域具备广西无法比拟的优势，形成了差异化的竞争格局。

2.1.2 进口甘蔗边境贸易情况

我国允许从缅甸进口甘蔗，全部通过云南边境口岸入境，瑞丽口岸是国内最大的进口甘蔗通关口岸，进口甘蔗全部进入云南本地糖厂压榨，主要用于补充国内原料供给的不足，稳定糖厂开工率。官方数据显示，2025年榨季瑞丽口岸进口甘蔗量达到16.77万吨，进口货值为7655.3万元，进口甘蔗到岸完税价格低于国内甘蔗收购价格约10%-15%，能够降低糖厂的原料采购成本，提升糖厂的利润空间。近年来进口甘蔗总量一直维持在15-20万吨区间，并未出现大规模增长的情况，核心原因在于进口配额管理，每年进口配额总量固定，不会出现大量进口冲击国内市场的情况。国内食糖产业的原料供给始终以国内种植为主，进口甘蔗仅作为补充性供给，占国内甘蔗消费总量的比例不足1%，对国内甘蔗收购价格和种植收益的影响可以忽略不计。进口甘蔗贸易不仅稳定了云南糖厂的原料供给，也带动了瑞丽口岸的贸易发展，促进中缅农业领域的合作，对双方产业发展都具备正向作用，未来进口总量仍将维持在现有区间，不会出现大幅波动。

2.2 细分产品增长态势

2.2.1 鲜食甘蔗市场增长情况

鲜食甘蔗（果蔗）是甘蔗产业的重要细分品类，在很长一段时间内，国内甘蔗产业以糖料蔗为绝对核心，鲜食甘蔗占比不足5%，市场规模较小。近年来随着居民消费升级，鲜食甘蔗作为清甜多汁的鲜切水果，受到南方消费市场的认可，北方市场的渗透率也逐步提升，鲜切甘蔗块已经成为不少水果店和超市的常规品类，需求规模稳步增长。需求增长带动种植收益提升，鲜食甘蔗的亩均收益比糖料蔗高20%-30%，农户种植积极性较高，不少原来种植糖料蔗的土地逐步转种鲜食甘蔗，带动种植面积持续扩张。官方数据显示，2025年广西鲜食蔗产量增速达到15%，增速远高于糖料蔗的平均增速，反映出市场需求的旺盛程度。鲜食甘蔗的深加工也逐步推进，不少加工企业开发出瓶装甘蔗汁、冻干甘蔗干、甘蔗果茶等深加工产品，进一步拓展了市场范围，延长了销售周期，摆脱了鲜食甘蔗只能季节性销售的限制。部分主产区已经打造出区域公共品牌，广西黑皮果蔗的市场认可度较高，售价稳定，种植收益有保障。鲜食甘蔗已经成为带动主产区农户增收的新增长点，未来占国内甘蔗产业的比例仍会逐步提升，市场规模仍有较大增长空间。

如需获取完整甘蔗产业定制调研服务，可联系专业机构开展深度产业链调研，核心洞察整理如下：

• 广西甘蔗自育品种覆盖率达92%，国内甘蔗品种自主化基本完成
• 云南2025/26榨季截至年底销糖率达71.72%，产销顺畅库存压力小
• 广西鲜食甘蔗产量增速达15%，成为产业增长新动力