中国报告大厅网讯，短剧是以高密度、快节奏、强情节为特征，通过移动互联网平台分集播出的数字化叙事内容产业，供给端技术迭代加速、需求端用户粘性持续提升、出海竞争力不断增强。

一、供给侧发展格局

1.1 内容生产与备案管理

1.1.1 备案规模与题材结构

当前短剧行业纳入重点网络视听节目备案管理体系，备案数据直接反映行业供给端的创作方向与管理规范落地情况。主管部门按月公示规划备案信息，题材分布的变化反映创作者对市场偏好的响应，不同区域的备案通过率反映地方管理执行的细化程度。全国层面的备案数据体现行业整体创作趋势，核心集聚区域的数据反映头部创作阵地的结构特征。结合网络视听节目管理处公布的2025年11月数据，全国与核心创作城市北京的备案结构呈现出相似的题材偏好，都市类题材占比均位居首位，符合当前短剧内容贴近大众日常消费场景的创作逻辑。

北京作为国内网络视听产业的核心集聚地，备案结构与全国整体趋势一致，都市题材占比同样位居第一，通过率达到86.5%，说明当前管理规范已经进入常态化落地阶段，并未对合规创作形成明显约束。题材偏好的一致性反映出当前行业创作的同质化倾向仍较为明显，跟风市场热门题材的特征突出，差异化创作的比例仍相对较低。

1.1.2 生产端技术渗透

AI生成内容在微短剧生产环节的渗透率已经提升至极高水平，当前全行业AI生成内容占比达到95%，覆盖从剧本初稿生成、素材剪辑、配音字幕到封面图制作的全流程环节。由于短剧单集时长普遍在1-3分钟，单部总时长大多不超过120分钟，情节推进快、标准化程度高，对快速生产的需求远高于长视频内容，AI技术的引入刚好匹配了这一需求，能够大幅压缩生产周期，降低单位生产成本。传统生产模式下，一部普通短剧从剧本创作到完成上线需要1-2个月时间，引入AI工具后，生产周期可以压缩到2-3周，生产效率提升一倍以上。

进一步拆解生产环节的AI渗透结构，头部制作机构主要将AI应用于非核心创作环节，核心的剧情框架设计、演员拍摄、最终剪辑仍保留人工把控，以此保障内容质量符合市场预期。中小制作机构受成本约束，更多依赖AI完成核心生产环节，部分中小团队甚至仅保留1-2名核心策划人员，其余工作全部由AI完成，以此将单部生产成本压缩到极低水平。AI生成内容占比的快速提升也带来了内容同质化、版权归属不清、价值观偏差等问题，相关监管规范仍在完善过程中，这一变化对行业长期格局的影响仍有待观察。

1.2 市场主体布局

1.2.1 核心区域企业集聚

短剧行业进入爆发增长期后，大量市场主体快速涌入，不同区域的产业基础、政策支持力度存在差异，形成了层级分明的企业集聚特征。合合信息启信宝统计的截至2025年10月的数据显示，头部区域的短剧相关企业数量差距较大，呈现出明显的断层分布特征，产业集聚程度与区域原有网络视听产业基础高度相关，拥有平台资源、人才储备和政策扶持的区域吸引了更多中小制作机构入驻。整体产业分布呈现一线城市领跑、东部沿海省份跟进的基本格局。

北京以4.68万家的体量断层领先，第二名上海的企业数量为1.96万家，仅为北京的不到一半。北京的领先优势源于多方面因素，一方面北京作为全国文化中心，拥有丰富的内容创作人才储备，院校和文创机构输出的创作人员为行业发展提供了充足的人才供给；另一方面北京较早出台了微短剧产业的专项扶持政策，对中小初创制作机构提供了税收减免、场地补贴等支持，对市场主体的吸引力较强。上海依托成熟的网络视听产业基础和出海港口优势，吸引了一批头部出海短剧制作企业落地，产业集中度明显高于北京，中小零散机构的数量相对较少，整体产业结构更偏向规模化发展。

1.2.2 制作成本演化趋势

2025年，普通短剧制作成本已普遍上涨至40~70万元/部，对比2023年普遍10-30万元/部的成本水平，两年时间平均成本上涨超过一倍。备案管理规范落地后，合规生产要求提升，IP版权采购、内容审核、版权登记等环节的成本相应增加，部分原本可以绕过的合规成本现在成为生产的必要支出，推高了整体成本底线。另一方面，用户对内容质量的要求不断提升，演员片酬、拍摄设备投入、后期制作标准都相应提升，头部机构推出的精品短剧制作成本已经突破千万元，远超普通短剧的平均成本水平，带动行业整体成本中枢上移。

与之形成对照的是，腰部以下中小制作机构仍在坚持低成本路线，部分机构通过全流程AI生产把单部成本控制在10万元以内，形成了非常明显的行业成本分层结构。不同成本层级的产品对应不同的发行渠道和盈利模式，低成本产品主要面向小程序付费赛道，依托流量投放获客，走短平快的盈利路线；中高成本产品主要依托长视频平台分发出海，面向全球用户收费，盈利周期相对更长但天花板更高。成本上涨已经倒逼一批资金实力不足、内容竞争力弱的中小机构退出市场，行业出清速度加快，市场份额逐步向头部机构集中，这一趋势仍在延续。

二、需求特征与市场规模

2.1 用户行为特征

2.1.1 用户规模与使用率

用户规模和使用率是反映行业需求基本面的核心指标，中国网络视听节目服务协会2024年的统计数据覆盖国内主流平台的全部活跃用户，口径统一，数据可信度较高。过去几年短剧用户规模保持高速增长，增速显著高于长视频、短视频等其他网络视听内容赛道，行业仍处于用户渗透的上升期，尚未触及增长天花板。用户规模的快速扩张核心动力来自短剧对移动互联网碎片化休闲场景的适配，这种适配性是其他网络内容产品难以替代的。

使用率指微短剧用户占全体网民的比例，59.7%的数值说明超过一半的网民已经接触过微短剧内容，接近六成的渗透率意味着用户增量空间开始逐步收窄，后续行业增长将更多从用户增量竞争转向用户时长存量竞争。34.9%的同比增速虽然仍保持高位，但对比前两年超过100%的增速已经明显放缓，印证了这一判断，行业逐步从导入期进入成长期后期。

2.1.2 使用时长与粘性

2025年8月，微短剧应用的人均单日使用时长达到120.5分钟，超过两个小时的日均使用时长意味着用户已经把相当一部分休闲时间分配给微短剧，用户粘性已经超过很多传统网络视听产品。对比2024年同期仅76分钟的日均使用时长，一年时间时长增长超过58%，粘性提升速度超出多数市场机构此前的预期。短剧的强情节、快节奏设计本身就带有很强的用户粘性，密集的情节冲突和“爽点”设计不断刺激用户的观看欲望，加上平台通过算法不断推送符合用户偏好的内容，进一步拉长了用户的单次使用时长。

过长的人均使用时长也引发了监管层面对于内容沉迷的关注，尤其是未成年人沉迷问题，2025年以来多个地方出台管理规定，要求平台对未成年人使用微短剧设置时长限制和内容过滤机制，这一政策对行业整体用户时长增长可能会产生一定程度的约束，后续影响仍有待观察。不同用户群体的使用时长差异非常明显，核心付费用户的单日使用时长超过3小时，是非付费用户的三倍以上，这也意味着行业收入主要依赖少数核心付费用户，用户收入结构的头部特征非常明显，运营核心用户的价值远高于拉新。

2.2 国内外市场规模

2.2.1 国内市场规模增长

2024年中国微短剧市场规模达到505亿元，对比2020年不足百亿元的规模，四年时间增长超过五倍，增长速度远超国内整体文化娱乐产业的平均水平，是近年来内容产业中增长最快的细分赛道之一。上海作为国内微短剧产业的核心集聚区之一，2024年上海微短剧产值超70亿元，占全国市场的比例接近14%，符合上海作为国内网络视听产业中心的产业地位。从收入结构来看，付费收入是当前国内短剧市场的核心收入来源，占比超过70%，广告收入占比约20%，剩下的为版权分销、IP衍生等其他收入。

付费模式主要分为平台会员分账和小程序按集付费两种，小程序付费曾经占据市场的主要份额，近年来随着监管规范落地，不合规的小程序付费平台逐步出清，正规平台分账模式的占比逐步提升，整个市场逐步向合规化方向发展。2025年1~8月全行业共上线竖屏剧14余万部，供给端的快速增长也导致流量分化加剧，头部10%的内容占据了超过90%的平台流量，中小内容的获客成本不断上涨，盈利难度持续提升，很多中小制作机构即使能够上线内容，也难以覆盖获客和生产成本，最终陷入亏损。

2.2.2 海外市场发展态势

中国短剧的出海进程近年来明显加快，依托国内成熟的内容生产能力和付费模式运营经验，中国出海企业已经占据了海外短剧市场的主导地位。不同机构的统计口径存在差异，《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》统计的2025年1-8月数据覆盖主要出海应用，能够反映出海市场的基本发展态势，Sensor Tower的数据则反映了头部单应用的增长情况。中国企业的竞争优势在于内容生产速度快，能够快速适配不同区域用户的题材偏好，对应用内购付费的运营经验远超过海外本土企业，对新兴市场用户的内容需求把握更加精准。

头部出海应用DramaBox2025年全年收入达到5.3亿美元，同比上涨75%，下载量同比激增112%，拉动2025年全球短剧应用内购收入突破28亿美元，反映出海外市场对中国短剧内容的需求旺盛。中国企业占据九成以上头部收入份额，说明中国短剧的出海竞争力已经得到市场验证，后续出海市场的增长空间仍较大，但也面临着区域内容监管政策差异化的挑战，本土化适配能力将成为后续竞争的核心，不排除部分区域会出台针对中国内容的限制政策，对出海增长产生一定影响。据Omdia统计，2025年全球短剧市场规模达到110亿美元，整体市场仍处于快速扩张阶段。

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核心洞察：

1. AI生产渗透率已接近95%，内容质量竞争将取代产能竞争成为行业核心主线
2. 用户渗透率接近六成，行业增长将从用户增量转向ARPU值提升
3. 出海头部企业占比超九成，中国厂商竞争优势短期内难以撼动