中国报告大厅网讯，我国专科医院行业随居民健康需求升级和政策支持逐步发展，专科化诊疗需求持续释放，供给侧结构优化、需求侧渗透提升，市场化程度高的细分赛道已显现清晰增长逻辑。
一、国内专科医院发展现状
1.1 行业整体供给格局
1.1.1 供给端规模特征
专科医院作为专注于特定医学领域的医疗服务终端，在我国医疗服务体系中承担补充综合医院专科服务、满足细分诊疗需求的作用，上游对接药品、医疗器械和医用耗材生产企业，下游对接终端患者，与综合医院形成转诊互补的产业格局。国家卫生健康委员会公布的数据显示，截止2021年底，我国专科医院机构数量9699家，供给端布局已达到一定规模，相较于综合医院，专科医院在细分病种的诊疗上更具专业性，设备和人员配置更聚焦，能够提供更精细化的诊疗服务，从结构上看，专科医院的机构占比远高于床位和诊疗人次占比，反映出行业当前的结构性特征。
| 指标类别 | 占比（%） |
|---|---|
| 医院数量 | 26.5 |
| 床位数量 | 18.9 |
| 诊疗人次 | 10.6 |
这一结构特征反映出专科医院目前在我国医疗服务体系中仍处于补充定位，机构端的开放程度更高，但服务供给的整体规模仍有增长空间。床位占比低于机构占比也符合专科医院侧重门诊服务、聚焦专科手术的业务特征，未来随着细分专科需求持续释放，床位供给结构仍会进一步调整。
从发展历程看，我国专科医院的数量增长主要来自两个阶段，第一阶段是世纪初社会办医放开后，民营专科医院逐步起步，带动机构数量快速增长，第二阶段是新医改之后，政策鼓励社会资本进入医疗服务领域，推动专科医院数量进一步提升，截止2021年的9699家规模，较2010年的不到3000家增长超过两倍，年均复合增速达到12%以上。供需结构的不对等，主要源于患者的就医习惯仍倾向于选择综合医院的专科科室，尤其是大病、重病患者，更信任综合医院的综合诊疗能力，导致专科医院的患者流量相对较低，另外，部分专科医院服务的病种属于低频需求，比如骨科、肿瘤等，整体诊疗人次天然低于综合医院的综合门诊。进一步拆解，专科医院的平均床位规模约为144张，远低于综合医院的平均床位规模，符合专科医院小而精的定位，不需要大规模的综合床位配置，聚焦核心病种的诊疗即可，这也意味着专科医院的前期投入更低，更容易实现扩张，连锁化发展的门槛更低。
1.2 核心细分赛道表现
1.2.1 口腔专科医院发展
口腔是所有专科医院细分赛道中市场化程度最高、需求增长最稳定的领域之一，兼具医疗和消费双重属性，受居民收入提升和健康意识升级驱动，增长持续性较强，不同于公立医院占据主导的综合医疗服务，口腔领域因为技术标准化程度较高，对综合诊疗配套要求较低，社会资本进入较早，市场化程度远高于其他专科。从供给结构看，2020年我国专科口腔医院共计945家，其中民营口腔专科医院达到781家，民营机构的运营效率更优，2020年口腔专科医院的净资产回报率达到12%，高于医疗服务行业平均水平，需求端，口腔疾病的患病率高但诊疗渗透率低，市场增长空间主要来自于渗透提升，现有流行病学调查数据显示，我国3-5岁及35-74岁人群患龋率均超过50%，但各年龄段龋病修复率均不足30%，错颌畸形的患病率达到74%，对应正畸、修复等服务的需求仍有大量未满足。
| 结构维度 | 占比（%） |
|---|---|
| 民营口腔医院占总口腔专科医院 | 83 |
| 错颌畸形患病率 | 74 |
| 龋病修复率 | <30 |
民营资本的高占比推动了口腔专科服务的供给扩容，也带动了市场竞争的充分化，高患病率低修复率的需求结构意味着市场增长的核心动力来自于渗透提升，而非单一的价格上涨，未来随着国民口腔健康意识的持续提升，渗透提升的空间仍将持续释放。
进一步拆解口腔专科的细分领域，正畸和种植是当前增长最快的两大板块，正畸主要针对错颌畸形，消费属性更强，青少年和成人正畸需求都在增长，2021年我国正畸市场规模已经达到412亿元，2022-2025年市场增速保持在14%。种植主要针对缺牙修复，随着我国老龄化程度加深，老年人口腔健康需求提升，缺牙修复的需求持续增长，2015年我国65-74岁老人全口无牙率为4.5%，缺牙修复比例为63.2%，而在所有缺牙修复类型中，种植牙仅占0.3%，渗透率极低，近年来随着种植技术普及、价格逐步下降，种植牙的渗透率持续提升。牙医资源的增长也为市场扩容提供了支撑，2020年我国执业牙医数量达到22.1万人，每十万人口牙医数为15.7人，增速达到13.3%，牙医供给的增长缓解了资源瓶颈，推动口腔服务供给进一步扩容，牙医资源的区域分布仍不均衡，一二线城市牙医密度已经接近发达国家水平，下沉市场仍有较大的供给缺口，未来下沉市场将成为口腔专科医院增长的主要方向之一。
根据艾瑞咨询预测，2022年到2026年口腔医疗服务市场复合年增长率将达到15.6%，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。
二、国内专科医院发展趋势
2.1 政策驱动发展方向
2.1.1 专科人才与中心建设
专科医院发展的核心瓶颈长期在于专业人才供给，专科医师的培养周期长，技术门槛高，合格医师的供给不足一直制约行业规模扩张，尤其是细分专科领域，对医师的专业技术要求更高，培养难度更大，此前我国专科医师培养体系缺乏统一的规范，导致专科医师的技术水平参差不齐，也影响了行业的整体发展。从2015年开始，国家卫生健康委员会启动专科医师规范化培训试点，选择社会需求较大、代表性较强的专科开展试点，逐步建立体系化的专科人才培养模式，截至2023年9月，试点已经运行八年，积累了成熟的培养经验，培养了一批合格的专科医师，为行业供给侧扩容提供了人才支撑。地方层面也在推进重点专科医疗中心建设，强化区域专科服务能力，减少跨区域就医，提升专科服务的可及性。
| 人才培养维度 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 试点专科数量 | 10 | 个 |
| 专培基地数量 | 224 | 家 |
| 专科基地数量 | 613 | 个 |
| 累计培训专科医师 | 9000 | 人 |
| 在培专科医师 | 4600 | 人 |
专科人才培养的规范化推进，逐步缓解了专科医院发展的人才瓶颈，当前试点规模虽然仍处于较小水平，但体系化建设已经完成，未来随着培训范围逐步扩大，专科人才供给增速将逐步提升，为行业整体规模扩张提供支撑。
专科人才培养体系的完善，不仅提升了专科服务的整体质量，也降低了新进入市场的专科医院的人才获取成本，推动行业供给的进一步放开，不少民营专科医院此前因为难以获取合格的专科医师，发展受到制约，规范化培养体系的推广，会增加市场上合格专科医师的供给，缓解民营机构的人才压力。重点专科医疗中心的建设，则会强化区域龙头专科医院的技术优势，带动区域内中小专科医院的技术提升，形成分层分级的专科诊疗体系，不同层级的机构承担不同的功能，龙头中心承担疑难杂症的诊疗，中小机构承担常规诊疗和康复，提升整个体系的运行效率。政策端对专科医疗的支持已经覆盖机构准入、人才培养、能力建设多个层面，形成了完整的政策支持体系，为行业长期发展奠定了制度基础，下一步政策可能会进一步扩大专科医师规范化培训的覆盖范围，将更多社会需求较大的专科纳入试点，加快人才培养速度。
2.2 市场竞争演化逻辑
2.2.1 民营资本参与空间
我国专科医院领域的市场开放程度持续提升，民营资本的参与空间不断扩大，不同细分领域因为属性不同，民营资本的参与度和参与模式也存在明显差异，消费属性较强、技术标准化程度较高的专科，比如口腔、眼科、妇产等，民营资本进入较早，参与度已经达到较高水平，而偏向基本医疗、技术门槛极高的肿瘤、心血管、神经外科等专科，公立机构仍占据主导地位，民营资本多通过与公立机构合作的方式参与。政策层面，支持社会资本举办专科医院的导向明确，允许社会资本参与公立专科医院改制，也支持社会资本新建符合标准的专科医院，口腔领域的发展实践已经证明，民营资本的进入能够有效增加供给，满足居民多样化的诊疗需求，同时民营机构的运营效率更高，成本控制能力更强，能够更好的适应市场化竞争。当前口腔领域民营专科医院占比达到83%，市场整体保持了较快的增长速度，盈利能力也保持在较好水平，2020年口腔专科医院净资产回报率达到12%，高于医疗服务行业平均水平，验证了民营机构在专科领域的竞争力。
进一步拆解，民营资本参与专科医院的模式也在逐步变化，早期多为新建单体机构，当前逐步转向连锁化经营，连锁机构能够通过标准化管理降低成本，提升品牌影响力，也更容易吸引人才，头部连锁机构的优势逐步显现。究其本质，连锁化经营能够实现人才、品牌、供应链的共享，降低单店运营成本，提升盈利能力，因此近年来民营专科连锁的扩张速度较快，市场份额逐步向头部集中。近年来医疗服务领域的监管力度不断加大，对诊疗质量、广告宣传、收费标准等方面的要求不断提升，不合规的中小型民营专科医院会逐步被市场出清，头部机构的市场份额会进一步提升，不排除未来会出现全国性的头部连锁专科集团，覆盖多个细分专科领域。民营资本参与专科医院领域的机会仍在，但行业已经从早期的增量扩张阶段逐步转向存量整合阶段，对运营能力、品牌影响力和合规能力的要求不断提升，中小机构的生存空间会被压缩，头部机构的增长空间更大。
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核心洞察
- 我国专科医院机构占比达26.5%，诊疗人次占比仅10.6%，结构性增长空间较大
- 口腔专科医院民营占比达83%，市场化程度领先全行业，需求渗透仍有空间
- 专科人才培养体系逐步完善，将逐步破解行业发展的核心瓶颈
