中国报告大厅网讯，国内农业现代化进程加快推动农业机械行业现状发生深刻变化，政策补贴持续发力拉动机械化率不断提升，市场需求从增量扩张转向存量更新与结构升级，进出口贸易规模持续扩大，中国农机全球竞争力逐步提升。

一、国内农业机械市场发展现状

1.1 核心指标与运行效益

1.1.1 机械化与规模增长

农业机械化率是反映农业生产对机械装备依赖程度的核心指标，其增长速度直接关联农机市场的需求增量。过去十年间，国内农业生产结构调整、规模化种植面积扩大叠加政策补贴持续发力，推动机械化率持续爬坡。

表1 2015-2023年中国农作物耕种收综合机械化率

年份	机械化率（%）
2015	59
2021	71.2
2023	74

八年间机械化率累计提升15个百分点，年均提升接近1.9个百分点，增长速度符合国内农业现代化推进节奏。2020-2021年单年提升3.4个百分点，为近年单年提升幅度最高值，这背后可能是当年农机补贴政策向丘陵山区非主粮作物倾斜的拉动效果。

农业机械总动力反映国内农机存量规模的整体水平，存量规模的增长一方面来自新增农机的替代更新，另一方面来自新增装机的增量贡献。近年国内农机市场进入存量更新为主、增量补充为辅的发展阶段，总动力的增速也逐步回落，国家统计局发布的连续数据印证这一趋势。

表2 2020-2024年中国农业机械总动力

年份	总动力（亿千瓦）	同比增速（%）
2020	11.3	-
2023	11.37	2.84
2024	11.6	1.9

总动力规模突破11亿千瓦后，增速从2023年的2.84%回落至2024年的1.9%，符合存量市场阶段的增长特征。国内拖拉机等传统农机保有量接近饱和，新增需求以更新换代为主拉低整体增速。

进一步拆解行业运行效益，2025年上半年国家统计局数据显示，国内农机行业实现营业收入1297.4亿元，同比增长4.12%，实现利润总额59.6亿元，同比下降4.4%。中国农业机械流通协会监测的农机市场平均景气指数为49.1%，同比去年小幅上扬1.7个百分点，接近荣枯分界线，反映行业整体处于弱复苏状态。营收增长但利润下滑的背离，主要源于上游原材料与核心零部件价格波动，农机产品终端价格传导相对滞后，挤压了制造环节的利润空间。2023年中央财政农机购置补贴投入200亿元，重点向智能农机、丘陵机械倾斜，政策导向进一步推动需求结构调整，中小马力传统农机需求逐步收缩，大马力与智能化产品需求保持扩张。回溯历史规模，2019年中国农机工业协会统计数据显示，当年全国农机工业总产值达到5638亿元，对比2025年上半年营收规模，行业整体规模保持稳定扩容，增速符合制造业整体增长节奏。

1.2 产品结构分化特征

1.2.1 细分品类增长差异

当前国内农机市场已经呈现明显的结构分化，传统功率段产品与智能化新兴产品的销量表现差异显著，土地规模化推动大马力传统农机需求稳定，而智慧农业发展则拉动智能农机相关产品需求快速增长，2025年上半年的细分产品销量数据体现这一市场分层特征。

表3 2025年上半年中国农机细分产品销量（单位：万台/万套/万架）

产品类别	销量
25-100马力中拖	12.46
100马力以上大拖	9.69
农机自动驾驶系统	16.8
植保飞行器	15.87

从销量规模看，智能农机相关产品的累计销量已经接近传统大中拖的整体销量，其中植保飞行器和自动驾驶系统的销量均超过15万单位，反映国内智能农机的渗透率正在快速提升。这背后是农业生产对作业效率、精准度要求提升，以及补贴政策对智能农机的倾斜带动。

不同品类农机的需求增长动力不同，传统产品接近存量市场，增长动力主要来自更新换代和结构升级，而智能农机则处于渗透率快速提升的增量阶段，不同品类的同比增速差异进一步放大了结构分化特征。

表4 2025年上半年中国农机细分产品同比增速（单位：%）

产品类别	同比增速
25-100马力中拖	-15.53
100马力以上大拖	1.57
农机自动驾驶系统	40.23
植保飞行器	71.87

增速层面的分化远大于销量规模层面，中拖需求出现明显下滑，大拖保持微增，而两类智能农机均实现超过40%的高速增长，植保飞行器增速更是超过70%，验证国内农机市场的增长核心已经转向智能化细分领域。大拖的微增也反映传统高端产品也保持稳定需求，并未出现完全的增长断层。究其本质，国内土地流转速度加快，家庭农场、种植合作社等新型农业经营主体占比提升，对大马力农机的更新需求保持稳定，而小散农户逐步退出生产，中小马力农机需求持续收缩，这一结构变化仍将持续较长时间。智能农机的快速增长，一方面源于植保无人机、自动驾驶系统能够显著降低人力成本，提升作业精准度，另一方面，技术成熟度提升带动产品价格下降，中小农户也能够承担使用成本，进一步打开了市场空间。从现有数据观察，智能农机的增长仍有较大空间，当前渗透率仍不足20%，未来五年仍将保持较快增长速度，国内智慧农业的政策支持力度持续加大，补贴向智能农机倾斜的方向明确，技术迭代仍在快速推进，更多场景的智能农机产品会逐步推向市场。

二、中国农业机械进出口贸易格局

2.1 整体贸易运行表现

2.1.1 进出口核心指标

近年中国农机产品凭借性价比优势，全球竞争力持续提升，出口规模持续扩大，贸易顺差逐步拉高，2025年上半年中国海关发布的进出口数据显示，农机对外贸易延续了这一增长态势，核心指标均实现同比增长。

表5 2025年上半年中国农业机械进出口核心指标（单位：亿美元）

指标	金额
进出口总额	99.8
进口额	6.8
出口额	93.05
贸易顺差	86.3

进出口总额接近100亿美元，出口额占比超过93%，反映国内农机市场已经形成净出口格局，中国产品的全球竞争力已经确立。对比多年前的进出口格局，国内农机从依赖进口高端产品，转变为大规模出口，产业升级的成效显著。

进出口不同环节的增速差异，进一步反映中国农机全球竞争力的变化，进口规模回落，出口规模快速增长，贸易顺差增速高于出口增速，体现国内农机对进口替代的完成和出口竞争力的提升。

表6 2025年上半年中国农业机械进出口同比增速（单位：%）

指标	同比增速
进出口总额	21.5
进口额	-21
出口额	26.5
贸易顺差	32.7

进口额出现两位数下滑，反映国内高端农机的进口替代已经取得一定成效，国内产品的技术水平已经能够满足多数市场需求。出口额保持26.5%的高速增长，拉动顺差增速超过30%，中国农机的全球市场份额仍在持续提升。进一步看，2024年南美市场销售额已经达到21.18亿美元，同比增长26.69%，南美作为全球主要的大豆、玉米出口区域，农业规模化程度高，对大马力农机、收获机械的需求较大，中国产品凭借性价比优势快速打开市场，成为拉动出口增长的重要区域。从出口整体结构看，2025年上半年出口额前10名目的地国累计实现出口额40.6亿美元，同比增长19.7%，占总出口额的比重超过43%，出口市场集中度处于合理区间，核心市场需求稳定，不会因为单一市场波动出现大幅波动。

2.2 出口区域结构特征

2.2.1 区域增长分布

中国农机出口的区域覆盖范围逐步扩大，不同区域的增长速度存在明显差异，新兴市场的增速普遍高于成熟市场，共建“一带一路”国家成为出口增长的核心拉动力，不同区域的增速数据体现出口市场的结构特征。

表7 2025年上半年中国农机对不同区域出口同比增速（单位：%）

区域	同比增速
亚洲	33.8
非洲	46.6
共建“一带一路”国家	29
德国	67.27
印度尼西亚	91.77
俄罗斯	-18.81

非洲和印度尼西亚的增速均处于高位，反映新兴农业市场对中国农机的需求快速增长，这类区域农业现代化起步晚，农机普及水平低，对性价比高的中国农机需求旺盛，未来仍有较大的增长空间。德国市场增速超过60%，反映中国农机的产品竞争力已经得到高端市场的认可，逐步打破欧美品牌对高端农机市场的垄断。

非洲和印尼的高增速反映新兴农业市场对中低端性价比农机的需求旺盛，而德国的高增速则反映中国高端农机已经开始进入欧美成熟市场，全球竞争力逐步提升。俄罗斯市场出现下滑，不排除当地市场需求波动和汇率变动带来的短期影响，尚未形成长期趋势。对共建“一带一路”国家出口增速达到29%，高于出口整体增速，说明政策红利持续释放，互联互通带动贸易规模增长，未来这一区域仍将是中国农机出口的核心市场。从现有数据观察，中国农机出口的区域结构仍在优化，新兴市场占比逐步提升，对冲了成熟市场需求波动的风险，行业抗风险能力持续提升。全球农业产品价格波动可能影响农机采购需求，仍有待观察后续市场变化。