中国报告大厅网讯，小水电作为分布式可再生能源的重要组成，是我国农村能源供应的核心支撑，当前行业现状呈现存量优化、绿色转型的核心特征，装机规模稳定，淘汰落后产能与改造升级同步推进，逐步适配新型电力系统对多元清洁能源的需求。

一、行业发展规模与供给特征

1.1 总量演进

1.1.1 装机与电站数量变化

小水电在我国发展已有数十年历史，从改革开放初期到2023年底，装机容量较1978年增长15倍，整体规模增长满足了不同阶段农村电力需求。行业发展早期，国内电力供应整体缺口较大，小水电凭借开发周期短、投资门槛低的优势，成为偏远山区解决供电问题的首选，行业整体以增量扩张为主，新建电站数量持续增长。进入2010年后，生态环保要求逐步提升，不合规小水电开始逐步退出，行业发展逻辑转向存量优化，电站数量的年度变化清晰反映了这一转型过程。

小水电站数量的年度变化反映了行业从增量扩张到存量优化的转型逻辑，早期行业以新建电站扩大覆盖为主，进入2010年后生态环保要求提升，落后不合规电站逐步退出，年度增减变化的趋势清晰。

这个趋势背后是行业监管政策的逐步收紧，2018年之后国家多部门联合启动小水电清理整改，退出类电站的审批落地速度加快，年度退出数量持续攀升，符合行业转型的整体方向。相较于大中型水电，小水电分布广泛，开发成本较低，选址灵活，能够就近满足县域及农村的用电需求，不需要大规模长距离输电，在电网调峰、偏远地区供电保障方面具备不可替代的优势，这也是我国长期支持小水电发展的核心原因，即使在风电光伏等新能源快速发展的当下，小水电的分布式属性依然匹配新型电力系统对多元电源结构的需求，一定程度上填补了偏远农村地区的电力供应缺口，提供了稳定的清洁电力。

截至2018年底，全国农村水电站数量为4.6万多座，总装机容量8044万千瓦，年发电量近2346亿千瓦时，占全国水电装机总量比例约23%，占全国水电年发电量比例约19%。2021年，小水电年发电量对应节约标准煤6855万吨，减少二氧化碳排放1.7亿吨，作为成熟的低碳清洁能源，其碳减排贡献长期稳定，在我国双碳目标推进过程中依然发挥着重要作用。

1.1.2 农村电气化贡献变迁

农村电气化是小水电发展的核心目标之一，小水电发展的初期阶段，核心任务就是解决农村地区无电缺电问题，支撑农村经济发展和农民生活水平提升，不同发展阶段的核心指标变化，清晰反映了小水电对农村电气化贡献的变迁。1980年，我国农村户通电率仅为40%，农村户均年生活用电量仅为200千瓦时，绝大多数偏远农村地区没有接入大电网，小水电作为当时农村地区可自主开发的能源，是解决农村基本用电问题的核心路径，很多县域依靠小水电实现了从无电到有电的跨越，带动了农村乡镇企业的发展，为农村工业化奠定了能源基础。

到2015年，我国农村户通电率提升至99.8%，户均年生活用电量提升至1200千瓦时，这一变化过程中，小水电承担了农村电网延伸覆盖阶段的主要供电任务，帮助数千万农村人口解决了基本用电问题，为后续农村经济发展和生活水平提升奠定了坚实的能源基础。随着全国电网互联互通工程的推进，大电网已经覆盖绝大多数农村地区，小水电的功能从解决基本供电缺口逐步转向提供清洁电力、支撑乡村振兴、保障流域生态等多元方向，功能定位的变迁也推动了行业发展逻辑从增量扩张转向存量优化改造，这一转型符合我国能源结构调整和生态环保的整体要求，也符合农村经济发展对能源服务的新需求。反过来，功能定位的调整也让小水电重新找到了自身的行业价值，避免了被新能源替代的风险，成为乡村清洁能源体系的重要组成部分。小水电的发展历程也是我国农村能源事业发展的缩影，其功能变迁始终贴合农村发展的核心需求，这也是其能够长期存在发展的核心原因。

1.2 区域结构

1.2.1 重点流域分布与整治进展

我国小水电资源主要依托流域水资源分布，南方流域山区水资源丰富，小水电分布密度远高于北方地区，其中长江经济带是我国小水电分布最集中的区域，清理整改工作启动后，不同流域的整治进展也呈现出与资源禀赋匹配的特征。2018年，多部门联合启动长江经济带小水电清理整改，涉及小水电站总数超过25000座，占全国总量的一半以上，其整治进度直接决定了全国小水电行业的转型进度。

长江经济带小水电基数大，清理整改的任务量也远高于其他流域，累计退出数量占全国退出总量的比例较高，整改完成后保留的电站基本符合生态环保要求，后续改造升级的空间较大。黄河流域小水电整体基数较低，清理整改的完成率已经达到较高水平，后续工作重点将转向生态修复和绿色创建。长江经济带小水电数量占全国总量的一半以上，其行业发展状态直接决定了全国小水电行业的整体走向，从整治成果来看，不合规电站退出已经基本完成，后续工作重心将逐步转移到生态流量保障、绿色升级和智能化改造方面，这一方向也将是全国小水电行业未来一段时期的发展主线。小水电的区域分布还和地方经济发展水平、水资源开发程度相关，浙江、福建、四川等南方省份小水电密度更高，改造升级的推进速度也更快，先发地区形成的改造经验逐步向全国其他地区推广，推动了行业整体转型进度。

1.2.2 先行区域改造实践成果

浙江省作为我国小水电改造的先行区域，依托丰富的小水电资源和较早的开发进程，率先开展了生态改造和绿色创建试点，形成了可复制推广的改造经验，为全国其他地区提供了实践参考。2016年到2023年，浙江省累计完成生态改造和修复治理水电站458座，建成生态水电示范区71个，通过示范区建设整合流域内的小水电资源，统一调度生态流量，平衡发电效益和生态保护需求，取得了明显的成效。浙江省的改造核心经验在于将生态修复和绿色创建同步推进，通过财政补贴支持运营企业开展生态流量泄放设施改造，完善生态流量监控体系，同时将绿色小水电和乡村旅游、生态康养结合起来，挖掘小水电的多元价值，提升运营企业的改造收益，调动企业参与改造的积极性。

浙江省的改造模式解决了改造资金不足和收益偏低的问题，通过拓展多元价值提升了电站的整体盈利能力，让运营企业有动力投入改造资金，形成了良性循环。我国不同区域的小水电存在的问题差异较大，南方地区小水电开发程度高，老旧电站多，主要问题是生态流量泄放不足、设备老化，北方地区小水电开发程度较低，主要问题是规划不合理、生态保护不到位，因此先行区域的整治成果对于不同地区的借鉴意义也有所不同，需要结合本地实际调整改造方案，不能完全照搬先发地区的经验。先行区域的试点探索为全国层面的政策制定提供了实践依据，后续全国性的改造政策也多基于试点地区的经验调整完善，降低了全国推广的政策风险。区域试点先行再全国推广的模式，在小水电转型过程中发挥了重要作用，后续更深层次的转型依然可以沿用这一模式。

二、行业转型改造与治理现状

2.1 生态绿色改造

2.1.1 生态修复整体成果

早期小水电开发多优先满足发电需求，对流域生态保护的重视程度不足，很多引水式电站导致坝下河道出现减脱水段，破坏了流域水生生态系统，影响了流域生态健康，进入2010年后，生态修复逐步成为小水电改造的核心任务，不同阶段的改造推进取得了明确的阶段性成果。2011年到2020年，中央财政支持开展第一轮小水电增效扩容和生态改造，累计完成老旧电站改造6525座，巩固和新增装机容量450万千瓦，同期修复减脱水河段长度超过3000公里，初步解决了一批老旧电站的生态问题。

2018年全国范围内的小水电清理整改启动后，生态流量监管被提上监管核心位置，要求所有保留电站必须建设生态流量泄放设施，安装在线监控装置，保障下泄流量符合生态要求。截至2023年底，全国已有24个省份建成省级生态流量监管平台，实现了对辖区内保留电站生态泄放情况的在线实时监控，2023年全国小水电生态泄放达标率已经达到90%，生态保障能力大幅提升。长江经济带作为小水电分布最集中的区域，生态修复的任务量最大，截至2023年底，长江经济带累计修复减脱水河段长度超过10万公里，流域生态环境改善效果显著，很多断流多年的河段重新恢复了常态化水流，水生生物栖息地得到修复，生物多样性逐步恢复。这背后是多部门联合监管的政策效应，清理整改政策实施后，不合规电站退出，保留电站全部完成生态改造，生态泄放达标率提升速度远超预期。生态改造不仅改善了流域生态环境，也提升了小水电的发电效率，老旧电站通过增效扩容改造，更换老化的水轮发电机组，在不增加新的水资源开发量的前提下，提升了发电能力，增加了运营收益，实现了生态效益和经济效益的平衡，这也是改造能够顺利推进的核心原因。很多运营企业通过改造降低了运营成本，提升了自动化水平，反而提高了电站的整体收益，因此参与改造的积极性逐步提升，形成了良性循环。

2.1.2 绿色小水电创建进展

绿色小水电创建是我国推动小水电行业高质量发展的重要制度设计，通过制定统一的绿色小水电评价标准，从生态保护、安全生产、发电效益、公众利益等多个维度对电站进行评价，获评示范的电站可以获得政策支持和市场认可，引导行业整体向绿色化方向转型。绿色小水电创建工作启动于2017年，截至2018年底，全国共创建绿色小水电站165座，截至2023年底，全国累计创建绿色小水电示范电站1067座，总装机容量达到987万千瓦，增长速度较快，说明各级政府和运营企业对绿色创建的参与度不断提升，绿色转型的理念已经得到行业普遍认可。

绿色小水电示范电站需要满足生态流量泄放、大坝安全、生态保护、惠及公众等多方面的硬指标，获评绿色示范的电站可以获得一定的电价溢价、优先并网等政策支持，因此具备更强的市场竞争力，很多地方政府将绿色小水电创建和乡村旅游、生态治理、乡村振兴结合起来，依托绿色小水电打造生态科普基地、休闲旅游点，带动了地方乡村旅游发展，拓展了小水电的多元价值，进一步提升了电站的综合收益。小水电除了发电之外，还可以提供生态涵养、防洪抗旱、休闲旅游、水资源调节等多元公共服务，绿色创建推动小水电从单一的发电能源向多元综合功能载体转型，进一步挖掘了小水电的潜在价值，提升了行业整体的社会认可度，也为小水电在新型电力系统中找到了新的定位。受制于改造资金和地方配套政策的差异，不同区域的创建进度依然存在较大差距，欠发达地区的改造资金缺口较大，创建速度明显慢于经济发达地区，这一不平衡问题仍有待通过完善中央转移支付支持体系解决，后续支持政策的调整节奏仍有待观察。

2.2 安全与智能化升级

2.2.1 安全生产体系建设

我国多数小水电建设于上世纪八九十年代，建设标准偏低，经过数十年运行，大坝等基础设施逐步老化，安全隐患问题突出，安全生产体系建设是小水电转型的另一核心任务，直接关系到下游公众生命财产安全和行业的可持续发展。近年来各级水利部门持续推进小水电安全生产整治，组织开展老旧电站大坝安全排查评估，推动安全生产标准化建设，多项工作取得了阶段性成果。

小水电安全生产整治依然集中在存量隐患的排查评估阶段，近年来的核心成果集中在三个方面：

当前小水电安全生产整治依然集中在存量隐患的排查评估阶段，大量服役时间较长的老旧电站完成了安全检测，排查出的隐患将逐步推动整改，安全生产标准化建设也推动了电站运维的规范化，降低了安全事故发生的概率，整体提升了行业的抗风险能力。小水电的安全生产不仅关系到运营企业的收益，也关系到下游公众的生命财产安全，很多小水电大坝位于乡村河流上游，一旦发生溃坝等安全事故，将对下游村庄和农田造成严重损失，因此水利部门始终将小水电安全生产放在监管的核心位置，近年来持续加大对老旧电站安全检测的财政支持力度，安排专项资金支持安全鉴定和隐患整改，推动存量电站的安全水平提升。受制于小水电单个电站规模小，年发电收益有限，很多民营中小电站缺乏足够的资金开展安全隐患整改，部分业主甚至因为收益偏低放弃运营，导致无人监管的废弃电站存在安全隐患，这一问题依然是行业安全生产面临的核心痛点，仍有待通过创新退出机制、完善财政支持政策解决，部分地区已经探索建立废弃电站拆除的财政补贴机制，逐步化解存量安全隐患。

2.2.2 智能化改造推进路径

智能化改造是提升小水电运营效率，降低运营成本，适配新型电力系统需求的核心路径，早期小水电多为人工值守，需要专人驻站运营，人工成本占运营成本的比例较高，且调度响应不及时，发电效率偏低，通过智能化改造，实现远程监控、自动调度、自动泄放生态流量，不仅可以降低人工成本，还可以提升发电效率，优化生态流量管控，提升电站的整体收益。截至2023年底，全国已经完成智能化改造的电站数量达到4000个，建成区域小水电集控中心200个，实现了流域内多个电站的联合调度，进一步提升了流域水资源的利用效率。

智能化改造也为小水电参与电力市场交易提供了技术基础，智能化改造后的电站可以快速响应电网调度指令，参与电网调峰和辅助服务市场，获得额外的辅助服务收益，提升了电站的整体盈利能力，改变了过去仅靠发电电量获利的单一盈利模式。很多地方通过整合区域内的分散小水电资源，建立统一的流域集控中心，统一调度、统一运营、统一结算，降低了整体运营成本，提升了整体的发电效益，这种集约化发展的模式也成为中小分散小水电整合发展的重要方向，解决了单个电站改造资金不足的问题，通过集控中心统一开展智能化改造，摊薄了改造成本，让更多中小电站能够享受智能化改造带来的收益。智能化改造的前期投入较高，单个装机容量几千千瓦的小型电站难以独立承担改造投入，因此依托区域集控中心开展整体改造是当前的主流模式，这种模式符合我国小水电分散化的整体特征，也更容易推广。智能化改造是小水电行业长期发展的核心方向，随着新型电力系统建设的推进，对分布式电源的可调可控性要求不断提升，智能化改造后的小水电能够快速响应电网需求，提供灵活调节能力，将能够更好地适配新型电力系统的需求，发挥更大的清洁能源支撑作用，其价值还将进一步凸显。

欢迎关注后续小水电行业政策与转型进展，核心洞察整理如下：

1. 我国小水电行业已完成从增量扩张到存量优化的转型，生态绿色改造成为当前发展核心主线
2. 长江经济带小水电占全国总量超五成，其转型进度决定全国行业整体发展走向
3. 绿色创建与智能化改造协同推进，小水电多元价值逐步显现，适配新型电力系统建设需求