中国报告大厅网讯，当前中国鲍鱼行业已经完成从稀缺高端产品向大众水产消费品的转型，产业规模稳步扩张，区域集中度不断提升，进出口贸易也呈现出新的特征，整个产业链逐步成熟。

一、供给端产业发展现状

1.1 国内养殖产业布局

1.1.1 国内养殖产能与区域分布

中国是全球最大的鲍鱼养殖生产国，养殖模式主要分为海上筏式养殖、底播增殖两种类型，南方沿海水温适宜，生长周期短，养殖成本优势明显，产业整体保持长期扩张趋势。早期国内鲍鱼养殖依赖进口种苗，育苗核心技术掌握在海外企业手中，养殖成本居高不下，产业规模扩张缓慢。上世纪九十年代之后，国内水产科研机构突破鲍鱼人工育苗技术，本土育苗成活率逐步提升，育苗产能快速增长，满足了国内养殖扩张的需求，带动产业进入高速增长阶段。从连续多年的产量数据观察，国内鲍鱼养殖产能增长节奏清晰，不同年份受极端天气、病害等因素影响，增速存在一定波动，长期增长趋势明确。

中国鲍鱼养殖产量近10年累计增长121.95%，产业已经从早期高速扩张进入平稳增长阶段，近年产量增速维持在个位数区间，增长稳定性提升。

2021-2023年中国鲍鱼养殖产量及增速

年份	产量（万吨）	同比增速（%）
2021	21.78	7.10
2022	22.82	4.78
2023	24.50	8.33

十年间国内鲍鱼养殖产量累计增长翻倍，长期扩张趋势明确，近年增速逐步回落至个位数，产业已经从早期的高速扩张阶段进入平稳增长期，产业发展重心开始从扩产能转向提品质、调结构。极端天气、病害等突发因素可能对单年产量增速产生扰动，整体增长的确定性仍较高。

国内鲍鱼养殖产业集中在东南沿海省份，不同省份的资源禀赋差异带来产业分工和产能规模的明显分化。广东拥有珠三角、粤东沿线较长的浅海海岸线，全年海水温度适宜鲍鱼生长，养殖周期较北方产区缩短三分之一左右，养殖成本更低，因此成为资本和养殖户进入的核心区域，产能规模持续扩张。浙江依托东海海域的生态优势，底播养殖占比较高，产品风味更接近野生鲍鱼，高端市场认可度高，近年产能保持稳定增长。福建是国内鲍鱼养殖产业化的起源地，连江县曾经是国内最大的鲍鱼养殖县，2012到2022年产量增长158%，年均增长16%，2022年产量达到5.42万吨，近年受近岸海域环境承载力饱和、病害频发等因素影响，产能扩张节奏放缓，占比逐步下降，但仍是国内重要的鲍鱼种苗和育肥基地。从产业集中度来看，国内鲍鱼养殖的区域集中度较高，头部产区的产能贡献超过七成。

2022年中国核心鲍鱼养殖产区产量占比

产区	产量占比（%）
广东	50.96
浙江	15.57
福建	5.02
其他产区	28.45

国内鲍鱼养殖的区域集中特征，本质是沿海省份资源禀赋差异市场化选择的结果，占比分布也反映出国内鲍鱼产业逐步向优势区域集中的趋势，广东产能占比超过一半，已经成为国内鲍鱼供给的核心支撑，产区集中也带动了加工、流通等配套产业在广东集聚，进一步强化了产业优势。上游育苗环节的产能储备充足，2022年全国鲍鱼育苗量达到95.3亿粒，养殖面积达到17.11千公顷，能够满足未来两年养殖扩产能的需求，后续供给仍有增长空间。

1.2 全球供给格局演变

1.2.1 全球鲍鱼市场产能规模

全球鲍鱼产业供给分为野生捕捞和人工养殖两个部分，近年野生鲍鱼资源持续衰减，捕捞配额不断压缩，野生捕捞产量占全球总产量的比重持续下降，人工养殖产量占比已经超过八成，成为全球鲍鱼供给的核心来源。全球鲍鱼终端消费市场以加工成品为主，统计口径与国内生鲜带壳养殖产量存在明显差异，国内统计的产量为带壳生鲜养殖产品，全球统计的鲍鱼食品为完成加工、可直接进入终端零售或餐饮渠道的成品，因此二者规模不存在直接可比性。近年全球鲍鱼消费需求逐步扩容，传统东亚市场之外，欧美地区华人社区和高端餐饮的消费需求稳步增长，带动整体市场规模扩张。第三方机构对全球鲍鱼食品市场的长期增长做出预测，不同时间节点的市场规模数据可以反映未来的增长趋势。

全球鲍鱼食品市场规模（含预测）

年份	市场规模（亿美元）
2024	18.06
2028（预测）	20.00
2031（预测）	26.38

全球鲍鱼食品市场的年复合增长率为5.6%，增长速度略高于全球水产消费的平均增速，反映出高端水产消费的增长潜力。预测数据基于当前的增长趋势推算，未来受全球消费景气度、地缘贸易等因素影响，实际增长可能存在一定偏差。

海外传统鲍鱼产区普遍面临发展困境。澳洲是全球最大的野生鲍鱼出口国，近年野生鲍鱼资源量持续下降，捕捞配额不断压缩，人工养殖行业因为劳动力成本高、环保要求严格，多个本土企业陷入经营困境，龙头鲍鱼养殖企业累计亏损达到2300万澳元，上市后股价跌幅达到96%，塔斯马尼亚地区2025年二季度就有2家养殖场关闭，产能进一步收缩。南非、日本等其他传统产区也面临类似的问题，资源衰减、成本高企导致供给规模持续下降。全球鲍鱼供给格局的重构已经开始，中国产区的话语权将进一步提升，海外传统产区的供给占比将持续下滑，产业分工的差异化会更加明显，中国主要供给中端大众市场，海外产区主要供给高端野生细分市场。全球均价约为29美元每公斤，折算人民币约为200元每公斤，高于国内平均批发价格，也反映出全球市场中高端产品占比更高，价格水平整体高于国内市场。

二、流通贸易与市场现状

2.1 国内市场交易特征

2.1.1 国内鲍鱼价格变动趋势

国内鲍鱼流通主要依托全国主要水产品批发市场完成一级批发，再分销到各地餐饮渠道和零售终端，批发价格是反映市场供需关系的核心指标，价格变动直接反映产业供需格局的变化。过去二十年，国内鲍鱼养殖产能持续扩张，叠加消费结构转型，鲍鱼从高端餐饮的稀缺礼品逐步转变为大众消费的常规水产品，价格整体呈现逐步下行的趋势。2024年国内鲍鱼平均批发价格为122.23元每公斤，较2023年下跌9.73%，连续两年保持下跌态势，价格下跌进一步带动消费需求增长，更多中端餐饮企业推出平价鲍鱼菜品，电商平台也出现了数十元一斤的鲜鲍产品，行业整体渗透率不断提升。

价格下行是产业发展到一定阶段的必然结果。一方面，养殖技术进步带来养殖成活率提升，单位养殖水面产量提高，饵料、育苗等环节成本下降，为价格下行提供了空间，头部养殖企业的单位成本较十年前下降超过三成，能够支撑更低的市场价格。另一方面，国内养殖产能扩张速度快于国内消费需求增长速度，市场供需整体宽松，带动价格逐步下行。预制菜产业的快速发展，带动加工鲍鱼需求增长，但是加工企业对采购价格敏感度极高，会不断压减采购成本，也进一步倒逼批发价格下行。

不同规格的鲍鱼价格分化明显，大规格鲍鱼的价格仍然保持高位，下跌幅度较小，小规格鲍鱼价格下跌幅度更大。大规格鲍鱼需要更长的养殖周期，供给增长速度慢，主要供应高端餐饮渠道，需求稳定，因此价格维持高位。小规格鲍鱼养殖周期短，供给增长快，主要用于加工和大众消费，供需宽松程度更高，因此价格下跌幅度更大。价格分化也反映出市场需求的结构性变化，高端需求仍然稳定，大众需求增长迅速，产业结构逐步呈现出分层发展的特征。价格低位运行会推动行业整合，中小养殖户因为成本高、抗风险能力弱，会逐步退出市场，头部企业会整合闲置产能，提升行业整体集中度，行业盈利水平会逐步企稳。价格下行带来的消费扩容，会进一步扩大产业整体规模，长期来看有利于产业发展。

2.2 进出口贸易发展现状

2.2.1 中国鲍鱼出口发展表现

随着国内鲍鱼产能持续扩张，国内市场供需宽松，越来越多的养殖和加工企业开始开拓海外市场，出口贸易规模快速增长，成为拉动产业需求的重要力量。海外市场对中国养殖鲍鱼的认可度不断提升，中国养殖鲍鱼的价格仅为澳洲野生鲍鱼的一半左右，性价比优势突出，因此在全球中端市场的份额不断提升。中国鲍鱼出口以初级加工产品为主，包括冷冻鲍、鲍鱼罐头等，主要供应海外华人社区和中端餐饮渠道，需求规模持续增长。2024年中国鲍鱼出口量达到2万吨，出口额达到4.02亿美元，出口量同比增长31.21%，出口额同比增长仅1.42%，量增额稳的特征非常明显。

量增额不涨的核心原因在于出口单价下跌，和国内市场价格下行的趋势一致。国内企业为了开拓海外市场，消化国内过剩产能，普遍采取以价换量的策略，通过低价格抢占市场份额，因此出口量快速增长，但出口额没有同步提升。另一方面，出口产品结构以低附加值的初级产品为主，品牌和渠道都掌握在海外经销商手中，中国企业获取的利润空间非常有限，大部分利润被渠道端拿走，因此出口额增长缓慢。当前中国鲍鱼出口的增长仍然属于数量型增长，而非价值型增长，产业的全球竞争力仍然停留在成本层面，没有转化为品牌和附加值层面的竞争力。

出口贸易的快速增长对国内产业的影响是双向的。一方面，出口增长消化了国内过剩产能，缓解了国内市场的供需压力，避免国内价格出现大幅度下跌，对稳定国内产业运行起到了积极作用，也给国内养殖产业带来了新的增长空间。另一方面，低价格出口也容易引发贸易摩擦，部分海外产区已经开始针对中国鲍鱼提起反倾销调查，未来出口增长可能面临一定的壁垒。未来中国鲍鱼出口企业可能加快产品结构升级，提升加工深度，打造自有品牌，直接对接海外零售渠道，提升出口产品的附加值，带动出口额同步增长。这一转型过程需要较长时间，效果仍有待观察。出口市场的主要目的地集中在东亚周边国家和地区，以及北美、欧洲的华人集中地区，这些市场的消费习惯和中国接近，对中国养殖鲍鱼的接受度较高，新兴市场的开发仍存在较大空间。

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核心洞察

• 国内鲍鱼养殖区域集中度高，广东、浙江、福建前三产区占比超71.55%，产业向优势区域集中趋势明确
• 国内鲍鱼价格连续下行，带动消费扩容，产业从高端稀缺品转向大众消费品，加工环节增长空间大
• 中国鲍鱼出口量快速增长，性价比优势突出，产品结构升级空间大

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