中国报告大厅网讯，当前全球33%的土壤已存在不同程度退化，国内受工业化、农业生产等因素影响，部分区域土壤退化、污染问题突出，土壤治理已成为生态环境保护领域的核心赛道之一，行业受政策驱动与污染治理需求双重影响，规模持续扩张，参与主体数量稳步增长，区域分化特征逐步显现。

一、行业供需格局

1.1 政策资金供给

1.1.1 中央专项资金规模

2025年，我国土壤污染防治专项资金预算数为30.8亿元，资金主要投向污染耕地安全利用、建设用地污染治理修复、地下水污染协同修复等领域。资金分配向污染地块存量较大、治理需求迫切的省份倾斜，湖南、广西、云南等省份获得的资金规模排名全国前列。

不同省份由于污染存量、治理任务、地方配套能力的差异，获得中央专项资金的规模存在明显差异，核心占比集中在国内土壤污染治理任务较重的中南、西南区域，这些区域工业化起步早，有色金属采矿、冶炼产业布局密集，历史遗留污染地块数量多，农用地受重金属污染的比例也相对更高，因此获得的中央资金支持力度更大。

2025年中央土壤污染防治专项资金各省占比

省份	占全国总预算比重（%）
湖南	19
广西	8.8
云南	7.4
其他	64.8

湖南占比接近五分之一，主要原因在于湖南境内有色金属矿区数量多，历史遗留矿山污染、耕地重金属污染问题突出，治理任务总量大，需要更多中央资金支持。云南和广西的占比之和超过15%，符合西南地区污染治理需求大的产业历史特征，这一分配结构与全国污染地块分布特征基本匹配。

中央专项资金投向逐步从重治理向风险管控与源头减量倾斜，农业面源污染导致的耕地退化治理获得的资金占比逐年提升，化肥农药减量替代、酸化耕地改良等项目的资金支持力度不断加大。重庆市2015年到2025年十年间，化肥施用量减少9.5%，农药施用量减少12.6%，源头减量直接降低了农业面源污染对土壤的负荷，为后续耕地治理降低了难度。专项资金对于监测体系建设的投入占比仍然偏低，部分区县基层土壤环境监测能力不足，难以实现对治理效果的长期动态追踪，这一短板仍有待填补。

1.1.2 地方资金落地情况

地方层面对于中央专项资金的配套能力差异较大，经济发达省份的地方配套比例更高，能够支撑更大规模的治理项目启动。浙江省作为东部经济发达省份，2025年获得中央土壤防治资金13768万元，其中用于重点任务防治资金为2854万元。截至2025年5月，累计移出污染地块名录147块，现有待完成修复过程的污染地块共80块，项目推进节奏明显快于中西部平均水平。

地方配套资金的到位率直接影响项目的启动周期，部分中西部省份由于地方财政压力较大，配套资金到位延迟，导致部分存量污染地块无法按时启动修复，拉长了行业整体的去存量周期。地方政府对于土壤治理的重视程度会影响资金的落地效率，将土壤治理成效纳入地方官员绩效考核体系的省份，资金拨付与项目推进效率明显更高，反之容易出现资金闲置问题。

截至2025年6月，全国土壤环境信息平台共收录超过1.2万家从业单位信息，相较于五年前增长超过两倍，资金端的持续投入吸引了大量市场主体进入，行业供给能力持续提升。不同类型主体的定位差异逐步清晰，大型央企国企主要承接大额总承包项目，本土中小企业专注于细分工程和服务，部分专注于修复药剂、监测设备的上游企业也逐步实现技术升级，供给体系逐步完善。部分区域存在从业主体良莠不齐的问题，部分企业缺乏相关技术经验就进入市场，导致部分治理项目效果达不到预期，行业准入门槛仍有待提升。

1.2 市场需求结构

1.2.1 建设用地修复需求

建设用地修复需求主要来自城镇开发过程中的存量工业用地搬迁改造，城市更新进程中，原来位于城区的化工、冶金、印染等工业企业搬迁后，遗留的污染场地需要修复达标后方可进行二次开发，需求和城市更新节奏高度相关。浙江省累计移出的147块污染地块大部分都完成修复后重新进入土地市场，实现了土地资源的再开发利用。

建设用地修复的单体项目金额普遍较大，头部企业的竞争优势明显，中小企业通常只能承接部分细分工程，市场集中度逐步提升。建设用地修复的盈利性相对更高，因为土地出让收益能够覆盖大部分修复成本，地方政府推进的动力更强，项目落地率也更高。部分位于偏远地区的工业污染地块，没有二次开发价值，地方政府缺乏资金推进修复，长期处于待修复状态，这部分存量需求难以转化为实际市场规模。

全国重点行业企业用地调查共排查出约17万块污染地块，大部分分布在工矿企业密集区域，其中具备开发价值的地块逐步进入修复流程，不具备开发价值的地块仍以风险管控为主，暂未形成有效市场需求。近年来，原位修复技术的占比逐步提升，相较于传统的异位修复，原位修复成本更低，对周边环境影响更小，推动行业整体修复成本逐步下降，进一步释放了存量需求。

1.2.2 农用地治理需求

农用地治理需求主要来自受污染耕地的安全利用与退化耕地的质量提升，包括酸化、盐碱化耕地改良，重金属污染耕地修复等，这一领域的需求高度依赖中央和地方财政资金投入，市场化程度相对较低。全国受污染耕地安全利用率从2023年的91%提升至2024年的92%，2025年全国目标为93%，吉林、河南、浙江等地更是将目标提高至95%左右，体现出不同区域对于农用地治理的要求差异。

农业农村部2023年启动酸化耕地治理项目，在20个重点县实施连续三年治理，预期到2026年项目区酸化耕地土壤pH平均增加0.5个单位，耕地质量等级提升0.5个等级左右，粮食产能提升10%以上。这一目标明确了农用地治理的核心导向是通过提升耕地质量保障粮食安全，和建设用地修复的导向存在明显差异。农用地治理的单体项目金额较小，覆盖范围广，对成本控制的要求更高，本土中小企业更容易在这一领域获得项目，市场竞争格局更为分散。

全国酸化耕地总面积较1980年代增加64.5万平方千米，退化耕地规模较大，治理任务仍然较重，未来一段时间内，这一领域的资金投入仍将保持增长。部分粮食主产区开始探索“治理+种植”的市场化模式，通过提升耕地质量后种植高附加值作物，获得的收益反哺治理成本，一定程度上解决了单纯依赖财政投入的问题，这种模式若能逐步推广，有望进一步释放农用地治理的潜在需求，其可持续性仍有待观察，不同区域耕地资源禀赋差异较大，难以复制推广。

二、区域市场竞争格局

2.1 重点省份项目分布

2.1.1 项目规模区域分布

国内土壤修复项目的落地节奏和区域经济发展水平、污染治理需求直接相关，长三角和珠三角作为经济发达、工业化起步早的区域，项目落地数量和金额都领先全国。江苏省土壤修复项目数量和中标金额均排名全国第一，广东省排名第二，两省的市场份额合计超过全国总规模的四分之一，区域集聚特征明显，所有数据均为2024年全年核定数据。

2024年全国土壤修复项目中标金额各省占比

省份	占全国中标金额比重（%）
江苏	19.51
广东	9.14
其他	71.35

江苏中标金额占比接近五分之一，同比增速达到25%，远高于广东的7%，体现出江苏省近年来城市更新和污染地块治理的节奏加快，市场需求释放速度领先全国。广东省项目数量占比接近十分之一，增速相对平缓，主要原因在于广东存量污染地块的大部分已经完成治理，新增项目需求进入稳定释放阶段。

江苏省项目数量达到760个，占全国总数的16.3%，2024年项目数量同比增长15%，中标金额同比增长25%，中标金额增速高于项目数量增速，意味着江苏省单体项目的平均规模在扩大，大额项目占比提升，这和江苏省近年来推进的大型工业园区整体修复项目有直接关系。广东省项目数量437个，占全国的9.37%，中标金额9.97亿元，占全国的9.14%，项目数量占比和中标金额占比基本匹配，单体项目平均规模和全国平均水平接近。

2.1.2 区域竞争特征

中西部省份近年来项目数量也在逐步增长，但受资金能力限制，单体项目规模普遍较小，中标金额占比远低于项目数量占比，市场整体仍然以东部省份为主，区域分化特征持续扩大。头部企业普遍将布局重点放在东部省份，东部省份项目付款能力更强，盈利性更高，中西部项目虽然数量多，但回款风险更高，对企业的吸引力不足，进一步加剧了区域市场格局的分化。

区域分化会导致中西部地区治理技术进步速度偏慢，本土企业成长空间受限，行业发展的区域不均衡问题仍有待解决。部分中西部省份拥有丰富的矿物资源，可用于生产土壤修复调理剂，原材料成本优势明显，但由于本土市场需求不足，本土企业难以发展壮大，大部分修复材料都需要从东部企业采购，推高了中西部项目的治理成本。

地方保护主义在部分区域的土壤治理市场仍然存在，地方政府更倾向于选择本地企业承接项目，外地企业进入的门槛较高，全国统一市场尚未形成，头部企业跨区域扩张的难度较大，市场集中度提升速度慢于预期，不利于优质技术和企业的推广，部分先进修复技术难以在全国范围落地，一定程度上影响了行业整体的技术进步速度。

2.2 耕地治理成效差异

2.2.1 安全利用率目标完成情况

农用地受污染耕地安全利用率是衡量耕地治理成效的核心指标，全国2025年目标为93%，2024年已经达到92%，距离目标仅差一个百分点，完成进度符合预期。吉林、河南、浙江三地的目标设定为95%，高于全国平均水平：吉林和河南是我国粮食主产区，耕地质量直接关系到国家粮食安全，因此要求更高；浙江作为东部经济发达省份，耕地开发强度大，对耕地质量的要求也更高。

从进展来看，吉林、河南两省的安全利用率已经接近95%的目标，浙江也已经达到94%以上，大部分东部省份都能按时完成2025年的目标，部分污染基数大的中西部省份完成压力相对较大。安全利用率提升的核心路径包括两个方面：一是对于轻度污染耕地，通过种植结构调整、钝化剂施用实现安全利用；二是对于重度污染耕地，采取禁种、管控等措施，减少污染物进入食物链。当前大部分完成的治理项目都属于第一种，成本更低，见效更快，重度污染耕地的修复比例仍然较低。

重度污染耕地修复的成本是安全利用的数倍，且修复后难以恢复原有耕作功能，因此大部分地方都优先选择风险管控而非修复，导致重度污染耕地的治理进度偏慢。未来，随着技术进步和成本下降，重度污染耕地的修复比例有望逐步提升，但短期内仍将以风险管控为主。

2.2.2 耕地养分改善成效

酸化耕地治理过程中，土壤养分含量的变化是衡量治理成效的核心指标，三亚市2025年完成了全市耕地土壤养分普查，公布了核心养分指标的平均含量和较上年的增幅，所有指标均为同口径对比，能够反映耕地治理后的养分变化特征，此次普查覆盖了三亚市主要耕地，采样点分布均匀，数据代表性较强，能够体现南方酸性耕地治理后的养分变化趋势。

2025年三亚市耕地土壤养分较上年增幅

养分指标	较上年增幅（%）
土壤有机质	5.65
土壤全氮	9.69
有效磷	36.07
速效钾	15.90
缓效钾	13.46

有效磷增幅远高于其他养分指标，主要原因在于三亚市近年来推广测土配方施肥，针对南方酸性土壤磷固定能力强的特征，增加了磷肥的合理施用，因此有效磷含量提升明显。所有养分指标均实现正增长，说明三亚市耕地质量提升项目取得了明显成效，酸化耕地改良和有机质提升措施发挥了作用，改善了土壤的供肥能力。

三亚市耕地土壤pH平均值为5.95，整体仍然偏酸性，符合南方耕地的普遍特征。经过治理，部分酸化严重的耕地pH值已经有所提升，按照农业农村部的项目目标，经过三年治理，项目区耕地pH值平均提升0.5个单位，峡江县2023年到2025年两年间土壤pH值提升0.3个单位，进度符合预期，酸化耕地治理的成效是逐步显现的，连续多年的治理能够实现耕地质量的稳步提升。

我国耕地土壤酸化问题主要集中在南方省份，北方部分区域也存在不同程度的土壤盐碱化问题，退化耕地治理的区域差异明显，不同区域需要采取不同的技术路线。耕地质量提升是一个长期过程，短期治理只能实现初步改善，长期的源头减量和养护才能够持续提升耕地质量，因此耕地治理需要建立长期投入机制，不能指望短期工程解决所有问题。

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核心洞察如下：

• 行业资金驱动特征显著，中央专项资金向污染存量大省倾斜，区域市场分化格局持续强化
• 建设用地修复需求集中于东部发达省份，农用地治理潜在空间大，市场化机制仍待完善
• 耕地治理成效逐步显现，长期养护机制仍待建立，源头减量的边际效益逐步凸显

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