中国报告大厅网讯，当前中国汽油行业现状受新能源汽车替代、炼油产能调整、国际油价波动多重因素共同影响，供给端保持稳定增长，需求端结构性分化特征明显，行业整体进入存量竞争阶段。汽油作为石油炼制的核心成品，是国内成品油消费的核心组成部分，占国内成品油总产量的比例超过三成，直接影响国内能源市场的供需平衡与价格稳定。

一、汽油供给端发展现状

1.1 产量规模变动趋势

1.1.1 历年产量数据梳理

汽油是石油化工产业链中游的核心成品，汽油产量直接反映国内炼油产能的消化水平与原油炼制的产品结构调整方向，受新能源汽车替代、炼油产能扩张、进出口政策调整多重因素影响，国内汽油产量近年呈现波动上升的特征。国家统计局公布的历年全年产量数据口径统一，可清晰反映变动趋势，数据覆盖2020年至2024年完整年度，均为已公布的核定数值，不存在口径冲突，可直接用于趋势分析。

从数据变动可以看到，2020年受疫情冲击出行需求下降，汽油产量处于近年低位，2021年随国内出行市场恢复产量快速回升，2022年受局部地区疫情反复、跨区域流动受限影响，产量再次出现回落，2023年之后随防疫政策调整，出行需求复苏带动产量持续增长，整体波动符合国内宏观经济与出行市场的变动趋势。

基于此，进一步拆解产量变动的核心驱动因素，2020年之后国内炼油产能持续扩张，2025年国内炼油产能已经达到9.5亿吨/年，产能过剩的特征逐步显现，汽油作为炼油的核心产品，产能扩张带动产量具备增长基础。另一方面，国内成品油出口政策调整，汽油出口量近年有所增长，国内产量的增量部分一部分用于出口，一部分满足国内消费需求，因此产量增长并未导致国内市场供给过剩，价格保持相对稳定。从现有数据观察，国内汽油产量增长节奏与需求变动基本匹配，未出现大规模产能闲置或供给短缺的情况，供给端的弹性调节机制运行顺畅。

1.2 市场供给结构特征

1.2.1 不同主体份额分析

国内汽油供给端的市场主体分为国营炼厂、民营炼厂两大核心阵营，国营炼厂以中国石油、中国石化为核心代表，依托原油采购优势、完善的终端零售网络占据产业链核心位置。民营炼厂经过近十年的产能扩张、原油进口权放开与零售网络布局，市场份额逐步提升，现有已披露的2024年市场份额数据口径统一，可清晰反映当前供给格局。

当前国内汽油供给仍以国营主体为主导，两桶油合计占比超过三分之二，市场话语权高度集中，民营炼厂份额接近四分之一，已经成为国内汽油供给的重要补充，市场格局整体稳定，头部集中特征明显。其他主体主要包括地方小型炼厂与进口贸易商，份额占比较低，对整体市场价格与供给的影响有限。

究其本质，国内汽油供给的头部集中格局源于行业的准入门槛，汽油生产需要配套大型炼油装置，前期投资规模大，技术门槛高，同时终端零售网络需要长期布局，新进入者难以在短时间内撼动头部企业的优势。民营炼厂虽然份额提升，但主要以批发环节供给为主，终端零售网络的密度依旧远低于两桶油，因此大部分民营炼厂生产的汽油通过批发渠道供给两桶油的终端网点，或者供给民营加油站，整体盈利空间低于头部国营企业。近年民营炼厂也在加速布局自有终端零售网络，未来份额可能会进一步小幅提升，但难以改变头部集中的整体格局。

二、汽油需求端发展现状

2.1 终端消费规模变化

2.1.1 近年消费趋势梳理

国内汽油消费核心依赖道路交通终端需求，受新能源汽车对传统燃油车的替代效应影响，近年汽油消费增速逐步放缓，部分维度已经出现明确的下降信号。2024年上半年，国内汽油表观消费量达到7980万吨，同比增长1.5%，这一增长主要源于2023年之后国内出行市场的复苏，跨区域人员流动增加带动自驾出行需求回升，对冲了部分新能源替代的影响。与之形成对照的是，中国汽车工业协会数据显示，2024年上半年传统汽油车的日均加油量同比下降12%，这一数据反映出新能源汽车普及后，存量汽油车的使用频次也在逐步下降，很多家庭选择购置新能源汽车作为日常通勤工具，汽油车仅用于长途出行，年均行驶里程下降直接带动单位车辆的汽油消费量减少。

截至2024年底，国内汽油车保有量达到2.69亿辆，依旧是国内汽车保有量的核心组成部分，支撑汽油消费的基本盘。2025年全年，国内汽油车新车销量占乘用车总销量的比例为68%，新能源汽车占比提升至32%，替代速度持续加快。《中国加油站发展蓝皮书（2024—2025）》数据显示，2024年至2030年国内汽油消费量年均同比变化将处于-16%至-26%区间，下降趋势逐步明确。从价格层面观察，2025年国内汽油价格经历多次调整，上半年上涨65元/吨，11月下调70元/吨，12月再次下调55元/吨，整体价格波动受国际油价影响，波动幅度处于合理区间，未出现大幅涨跌的情况，国内价格调控机制保持稳定，保障了终端市场的价格稳定。2024年上半年国内汽油零售限价累计上涨180元/吨，涨幅也处于合理区间，未对终端消费造成明显冲击。从现有数据观察，国内汽油消费的基本盘依旧稳固，但长期增长动力已经不足，替代效应的影响会逐步放大。

2.2 消费结构变动特征

2.2.1 细分油品占比分析

国内汽油按照辛烷值分为不同标号，核心标号为92号、95号、98号，分别对应不同压缩比的发动机，随着国内汽车产业技术升级，发动机压缩比逐步提升，高标号汽油的占比持续提升，这一结构变化反映了国内汽车消费升级的趋势。从2024年的零售市场数据观察，92号汽油占零售总量的比例为28%，较十年前的超过60%已经出现大幅下降，核心原因在于国内家用汽车的发动机排量与压缩比逐步提升，越来越多的原厂车型要求使用95号及以上标号的汽油，车主为了保护发动机也逐步转向高标号汽油。

95号汽油当前已经成为国内零售市场占比最高的汽油品类，主要适配大多数家用燃油车的发动机需求，占比超过六成，98号汽油对应大排量高压缩比发动机，主要服务高端乘用车与性能车，占比相对较低，维持在一成左右。从区域市场来看，经济发达地区的高标号汽油占比更高，长三角、珠三角等区域的95号、98号汽油占比显著高于中西部地区，核心原因在于这些区域的高端汽车保有量更高，汽车更新换代速度更快，对高标号汽油的需求更大。

监管层面，国内油品质量监管力度持续加大，地方市场监管部门定期对终端加油站的油品质量进行抽查，2025年江苏省盐城市的监督抽查数据显示，当地车用汽油抽查合格率为100%，反映出国内终端市场的油品质量已经达到较高水平，不合格调和汽油的市场空间被持续压缩，消费者权益得到更好保障。进一步来看，国内油品标准已经逐步与国际接轨，国六B标准的汽油已经全面覆盖全国，硫含量等污染物指标已经达到国际先进水平，对环境的影响持续降低，也推动汽油消费向清洁化方向升级。未来随着汽车技术进一步升级，高标号汽油的占比会继续提升，低标号汽油的占比会持续下降，产品结构升级的趋势不会发生改变。

核心洞察

• 国内汽油产量随出行需求复苏持续增长，供给端头部集中格局稳定
• 新能源替代效应持续显现，汽油消费增量已基本见顶，长期下降趋势明确
• 汽油产品结构持续升级，高标号汽油占比稳步提升，油品质量监管体系逐步完善

如需获取细分区域、细分品类的最新汽油市场数据，可关注国家统计局、国家发改委等官方机构发布的定期报告。