中国报告大厅网讯，婴幼儿辅食是满足6个月至3岁婴幼儿除母乳、配方奶外营养补充需求的专门化食品，是母婴行业的重要细分领域，当前婴幼儿辅食行业现状呈现存量挖潜、格局分散、质量升级的核心特征，本文基于权威公开数据梳理行业发展的底层逻辑与市场特征。

一、行业供需基本面

1.1需求端核心支撑

1.1.1人口基数变动特征

我国婴幼儿辅食的需求规模直接绑定出生人口增量与0-6岁婴童存量规模，人口结构的变动从底层决定了行业需求盘的基本特征。国家统计局公布的数据显示，2011年至2022年我国15-49岁育龄妇女规模年均减少618.9万，育龄妇女规模的持续收缩是出生人口长期变动的核心背景。2022年我国15-49岁育龄妇女规模为3.1亿，出生人口在经历连续多年的下滑后，2024年出现首次小幅回升，整体需求盘仍维持在稳定区间，未出现大幅收缩。

出生人口的变动直接影响每年新增辅食消费人群的规模，近年来我国出生人口的变动趋势呈现先降后稳小幅回升的特征，本次整理的指标均为出生人口规模，单位统一为万人，具体数据如下：

表 2020-2024年中国年度出生人口规模（万人）

年份	出生人口
2020	1200
2023	902
2024	954

从数据变动可以看出，我国出生人口在连续多年下滑后首次出现正增长，带动辅食新增消费人群小幅扩张，但整体增幅有限，行业已经告别过去人口红利驱动的高速增长阶段，进入存量市场竞争阶段，后续增长动力主要来自人均消费支出提升与行业渗透率提升，而非需求总量的快速扩张。人口结构的变动也带动消费特征变化，当前主流育儿群体多为95后、00后年轻父母，这类群体的科学喂养认知远高于上一代，对专业婴幼儿辅食的接受度更高，更愿意为合规、营养的产品支付溢价，为行业产品升级提供了基础。

1.1.2科学喂养观念影响

居民健康素养水平的提升与国家科学喂养知识的推广，带动商业婴幼儿辅食的渗透率持续提升。2020年我国居民健康素养水平为23.15%，国家卫生健康委等部门推进母乳喂养促进工作，明确2025年全国6个月内纯母乳喂养率达到50%，母婴家庭母乳喂养核心知识知晓率达到70%，公共场所母婴设施配置率达到80%，母婴家庭成员母乳喂养支持率达到80%。需要明确的是，纯母乳喂养的推广并不影响专业辅食的需求，世界卫生组织明确建议婴幼儿在6个月后开始添加辅食，补充生长发育所需的铁、锌等微量元素，纯母乳喂养无法满足6个月后婴幼儿的全部营养需求，因此科学喂养观念的普及反而提升了消费者对专业辅食的认知，带动更多家庭选择商业化专业辅食，替代家庭自制辅食。

早年我国多数家庭选择自制辅食，认为自制辅食更安全更便宜，随着喂养知识的普及，越来越多消费者认识到专业辅食会根据婴幼儿不同阶段的生长发育需求搭配营养，添加符合国家标准的营养强化剂，营养结构比自制辅食更均衡合理，因此渗透率持续提升。2022年婴幼儿辅食整体市场渗透率为35.1%，2024年婴童零辅食渗透率提升至43.3%，人均消费支出达到1725元，渗透率与人均支出的双提升，成为当前行业增长的核心动力。从这一数据可以看出，仍有超过一半的婴童家庭未使用商业化专业辅食，行业渗透率仍有提升空间，未来随着下沉市场消费者认知提升，渗透率仍将持续攀升，带动行业规模进一步增长。

1.2供给端发展现状

1.2.1合规生产主体格局

婴幼儿辅食属于特殊膳食用食品，受到国家严格监管，市场准入门槛高于普通食品，只有获得相关生产许可的企业才能生产销售。2020年中国营养保健食品协会数据显示，我国婴幼儿辅食整体获证企业数量为127家，对比十年前，获证企业数量出现明显下降，主要因为近年来监管部门不断提高行业标准，淘汰了一批不符合生产要求的中小产能，行业供给端逐步出清，头部企业的市场份额逐步提升。

从产业链上游来看，婴幼儿辅食的上游主要为农产品、营养强化剂与包装材料，近年来上游原材料价格存在一定波动，但头部企业通过长期订单锁价，能够有效对冲原材料价格波动的影响，维持毛利率的稳定。上游营养强化剂的监管也在逐步放松，我国已经批准2种HMO（人乳低聚糖）成分用于婴幼儿配方食品，2026年及以后HMO等高端营养成分有望逐步应用到高端婴幼儿辅食产品中，带动行业产品结构进一步升级。供给端的另一个特征是，越来越多婴配粉企业开始进入婴幼儿辅食领域，依托自身的品牌优势、渠道优势与供应链优势，快速抢占市场份额，而原本做休闲食品的企业也纷纷推出辅食产品线，进一步丰富了市场供给，但多数新进入品牌主要布局线上，依托流量起盘，产品竞争力参差不齐，后续能够留存下来的品牌仍待市场验证。

1.2.2质量监管落地情况

婴幼儿辅食直接关系婴幼儿的生长发育与身体健康，国家市场监管部门始终保持高压监管态势，每年都会开展大规模的产品抽检，对不合格产品进行召回与处罚，倒逼企业提升质量管控水平。近年来抽检结果显示，行业整体质量水平稳步提升，不同品类的质量水平存在一定差异。当前监管部门抽检覆盖了婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品等主要品类，2024年婴幼儿谷类辅助食品抽检不合格率为6.2%，2025年婴幼儿罐装辅助食品完成1.2万批次抽检，抽检合格率达到98.7%，从数据可以看出，罐装辅助食品的合格率远高于谷类辅助食品，主要因为罐装辅助食品的生产工艺要求更高，进入门槛更高，多数生产企业为头部品牌，质量管控体系更完善，而谷类辅助食品领域仍有不少中小品牌参与竞争，部分中小品牌的生产环境、质量管控达不到要求，因此不合格率更高。

监管高压下，行业出清速度加快，每年都有多家企业因为产品质量不合格被吊销生产许可，消费者也越来越倾向于选择头部品牌的产品，头部品牌的质量优势逐步转化为市场份额优势，2026年及以后行业整体质量水平有望进一步提升。

二、市场竞争与消费趋势

2.1行业竞争分层格局

2.1.1不同资本品牌份额

婴幼儿辅食行业的进入门槛低于婴幼儿配方奶粉，因此行业参与者数量众多，竞争格局较为分散，不同资本背景的品牌形成了分层竞争的格局，外资品牌、本土头部品牌、区域中小品牌分别占据不同的市场层级。外资品牌进入我国市场时间较早，早期垄断了我国婴幼儿辅食市场，凭借品牌优势与产品口碑，目前仍然占据近半的市场份额，主要布局高端市场，产品定价较高，主要渠道为一二线城市的商超与母婴店。本土品牌近年来快速崛起，依托产品创新与线上渠道运营，市场份额逐步提升，本土头部品牌主要布局中端市场，部分头部品牌也开始推出高端产品线，冲击外资品牌的市场份额。区域中小品牌主要依托本地渠道优势，布局下沉市场的低端价位段，产品竞争力较弱，逐步被头部品牌挤出市场。

不同类型主体的2024年市场份额数据汇总如下，所有指标均为市场份额，单位统一为%，具体数据：

表 2024年中国婴幼儿辅食不同主体市场份额（%）

主体类型	市场份额
外资品牌整体	42.0
行业CR5品牌	14.2
本土头部品牌英氏	3.3

从份额数据可以看出，本土品牌整体占比已经超过外资，行业CR5仅为14.2%，说明行业整体仍然非常分散，尚未出现占据绝对优势的龙头企业，头部品牌仍有较大的整合空间，后续随着行业出清，头部品牌的份额有望持续提升。

2.1.2行业集中度水平

行业集中度偏低是当前婴幼儿辅食行业最核心的竞争特征，对比婴幼儿配方奶粉行业CR5超过80%的集中度水平，婴幼儿辅食行业CR5仅为14.2%，集中度远低于婴配粉行业，说明行业仍处于发展初期，竞争格局尚未稳定。集中度偏低的核心原因在于行业进入门槛较低，产品差异化空间大，细分品类多，中小品牌可以依托某个细分品类或者某个区域市场生存，不需要和头部品牌进行全面竞争。

本土头部品牌英氏控股是当前婴幼儿辅食行业规模最大的本土企业之一，2024年英氏控股婴幼儿辅食业务营收为19.74亿元，净利润为2.1亿元，毛利率达到57.46%，线上销售占比达到72.61%，从财务数据可以看出，头部婴幼儿辅食企业的盈利能力较强，毛利率远高于普通食品行业，主要因为消费者对婴幼儿产品的价格敏感度较低，更看重品牌与安全，愿意为品牌支付较高溢价，因此头部企业能够维持较高的毛利率水平。英氏作为本土头部品牌，线上运营能力远优于传统外资品牌，线上销售占比超过七成，符合当前渠道迁移的趋势，这也是本土品牌近年来能够快速抢占市场份额的核心原因，头部企业凭借资本优势、品牌优势与供应链优势，不断整合中小品牌的市场份额，行业集中度未来将逐步提升，但从现有数据观察，短期之内仍将维持分散竞争的格局。

2.2渠道与产品趋势

2.2.1线上渠道渗透情况

渠道结构变迁是近年来婴幼儿辅食行业最明显的特征之一，传统渠道以商超、线下母婴店为主，头部外资品牌早年依托线下渠道建立了优势，随着电商渠道、直播电商的兴起，线上渠道已经成为婴幼儿辅食最核心的销售渠道，本土头部品牌大多抓住了渠道变迁的红利，快速崛起。线上渠道的核心优势在于能够直接触达年轻消费群体，获客成本相较于线下更低，而且能够通过内容营销快速建立品牌认知，新品牌更容易起盘，本土头部品牌的线上运营优势已经非常明显。

线下渠道当前仍然是重要补充，主要满足消费者的即时性需求，消费者如果临时需要购买辅食产品，会选择就近的母婴店或者商超购买，线下渠道也能够提升品牌的曝光度，帮助品牌建立信任感，因此多数头部品牌在线上起盘后，都会逐步布局线下渠道，形成线上线下融合的渠道结构。近年来线上流量成本逐步上升，头部品牌也开始加大线下渠道的布局力度，寻求新的增长空间，线下渠道的占比有望逐步企稳。

2.2.2细分品类发展差异

婴幼儿辅食分为多个细分品类，不同细分品类的发展阶段与增长速度存在明显差异，传统大品类营养米粉是市场规模最大的细分品类，主要针对刚添加辅食的6个月婴幼儿，渗透率已经处于较高水平，市场规模稳定增长，增长速度较慢。果泥菜泥是近年来增长速度最快的细分品类，果泥菜泥方便食用，开袋即食，符合年轻父母的需求，而且主打天然无添加，符合消费者对健康辅食的需求，因此近年来市场规模快速增长，渗透率持续提升。

磨牙饼干、磨牙棒是针对出牙期婴幼儿的细分品类，市场规模稳定，增长速度平稳，主要用于缓解婴幼儿出牙期的不适，锻炼咀嚼能力，消费者的需求稳定。佐餐辅食是针对1岁以上婴幼儿的细分品类，近年来增长速度也较快，随着婴幼儿年龄增长，逐步向成人饮食过渡，佐餐辅食的需求逐步提升，市场规模不断扩大。产品高端化是所有细分品类共同的发展趋势，有机辅食、低敏辅食等高端细分品类的增长速度远快于普通品类，消费者对婴幼儿辅食的安全要求越来越高，有机辅食不使用化学农药与化肥，更符合消费者对安全的需求，因此愿意支付更高的价格，低敏辅食针对过敏体质的婴幼儿，满足了细分人群的需求，市场份额也在逐步提升。头部企业纷纷加大高端产品线的布局，提升整体毛利率，带动行业盈利能力进一步提升。

核心洞察

1. 婴幼儿辅食行业已进入存量挖潜阶段，增长核心动力来自渗透率提升与人均消费升级，人口增量贡献有限。
2. 行业整体集中度偏低，CR5仅为14.2%，本土头部品牌整合市场空间广阔，份额有望持续提升。
3. 监管趋严带动行业质量升级，中小产能加速出清，头部品牌的质量与品牌优势持续放大。

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