全球经济一直在稳定发展中,煤炭产量也在逐渐增多,行业的发展得到快速推动,亚太地区的煤炭产量占了全球的比重超过七成,中国原煤产量超3000万吨企业共20家,以下是2022年煤炭行业分析。
全球煤炭产量逐年增长,但增速呈现下降趋势,到2020年全球煤炭总产量达到79.21亿吨。根据煤炭行业分析数据,2021年全球煤炭产量同比下降了4.8%左右,新冠疫情对全球宏观经济的巨大打击进一步导致煤炭产量有所下滑。
我国煤炭资源丰富,2021年煤炭资源储量为1622.9亿吨,占全球总储量的15.1%。煤种以褐煤、无烟煤等动力煤为主,炼焦煤较为稀缺。而炼焦煤以气煤为主,稀缺炼焦煤(肥煤、焦煤、瘦煤) 合计占比仅为50%左右。
规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元,同比下降8.4%;应收账款2675.5亿元,同比增长16.3%;资产负债率66.1%;利润总额2222.7亿元,同比下降21.1%,降幅高于全国规模以上企业25.2个百分点。协会统计的大型煤炭企业利润总额(含非煤)1196.9亿元,同比下降25.2%。
目前,我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面,小型煤炭生产企业众多,具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少,根据煤炭行业分析数据,2021年我国前八家煤炭生产企业的产量合计约18.55亿吨,约占当年全国原煤总产量的47.50%。其中国家能源集团所占的市场份额最大,为13.6%。
从产业结构变化来看,从原来长期的大中小煤矿并举、中小煤矿为主,转到了大型现代化煤矿为主。
从行业竞争格局上来看,此外经过几轮资源整合,煤炭行业集中度不断提升,煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例,由2011年的29%上升至2021年的44.4%。
从市场空间来看,2021年国有重点煤矿铁路运量达11.11亿吨、重点港口煤炭运量达7.26亿吨、煤炭进口量达2.71亿吨。煤炭行业分析指出,国内主要的煤炭供应链企业的煤炭发运量仅为百万至千万吨,行业内领先的瑞茂通2021年市占率也仅为2.5%左右,未来有很大的提升空间。
为推动煤炭工业高质量发展,2022年国家层面出台了一系列政策,主要包括《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》《煤矿智能化建设指南(2022年版)》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》《“十四五”全国清洁生产推行方案》等。
展望2022年,在倡导绿色能源的布局下,煤炭企业将面临新的问题,但龙头企业的利润依然是可以保持的,预计产业将向西部迁移,预计未来可再生能源使用量及占比将逐渐提升。