2008-2016年,六大终端药品规模从4835亿元增长至14909亿元,年均复合增长15.1%。2016年网上药店总体销售规模达235亿元,比上一年增长50.9%,其中药品规模达45亿元,占比为27.1%。下面进行药店市场规模分析。
近年来,随着各项政策落实力度不断加大,处方外流已呈现出较明显的趋势。2011-2016年,零售药店处方药销售规模复合增速为15.61,高于非处方药的增速。新特药方面,2016年,国内DTP模式销售规模约为105亿元,同比增长31.3%。2013-2016年,DTP模式销售规模增速逐步提升,处于快速发展期。
通过对药店市场规模分析,2016年,国内零售药店市场规模为3,377亿元,其中药品(不含药材类)销售规模为2,447亿元,非药品销售规模为930亿元。其中RX(处方药)销售规模为1,196亿元,占比48.9%,OTC(非处方药)销售规模为1,251亿元,占比51.1%。而在医院终端,我国处方药的规模尚有1.22万亿元,是零售终端处方药规模的9.25倍,仍然具有非常大的外流空间。
从全球经验看,医药分家是必然趋势。美国实行较为彻底的医药分家,约有60-70%的药品通过非医院渠道销售(药店、PBM邮购);日本实行医药分家40余年,目前70%左右的处方药在院外渠道销售。美国和日本的经验为我们测算国内处方外流规模提供了一定参考。
通过对药店市场规模分析,目前,我国药品市场以城市公立医院、县级公立医院为主,零售药店为辅,其他渠道占比较少。据米内网数据,2016年我国药品市场规模约1.5万亿,同比增长8.3%。医院渠道合计占比77.4%,药店渠道仅占药品市场的22.2%,网上药店仅占药品市场0.3%。
如果药品市场规模保持8-9%左右的增速,那么预计2018年药品市场规模将至1.76万亿。若30%左右的药品在院外渠道销售,则意味着院外渠道将至5300亿左右。扣除院外渠道的自然增长,处方外流的规模是1300亿左右。当然,也可由医院药占比下降的规模来计算处方外流的规模。
据国家卫计委统计年鉴,2015年公立医院总收入为20843亿元,药占比为36.2%。若公立医院收入保持8-9%的年均增速,则2018年总收入将至2.66万亿左右,药占比保持不变的情况下,药品收入为9629亿元,若药占比控制到30%,则有约1650亿的处方将流出。以上便是药店市场规模的所有分析了。