中国报告大厅网讯，在线教育是通过网络技术与数字化平台提供教育服务的行业，当前在线教育行业现状已经呈现出结构调整完成、格局稳定的特征，经过政策出清和市场淘汰，行业逐步脱离资本驱动的野蛮增长，进入精细化运营的平稳发展阶段。

一、在线教育市场基本面

1.1 需求端发展特征

1.1.1 用户规模波动趋势

中国在线教育用户规模的波动，背后是政策、公共事件、统计口径三重因素的共同作用。2020年之前，行业处于市场化扩张阶段，用户规模保持每年20%以上的增长，2019年用户规模达到2.61亿人，同比增长25.5%，这一阶段增长主要来自K12课外培训、英语学习等付费品类的扩张，资本大量进入，推动行业获客成本快速提升。2020年公共卫生事件导致线下教育停摆，大量师生转移到线上，用户规模半年内大幅增长，渗透率提升明显，这一波增量中，包含大量原本只使用线下教育的用户，也催生了市场对在线教育的乐观预期，大量资本涌入头部机构，推动估值快速抬升。2021年“双减”政策落地，学科类校外在线培训被规范，大量机构退出市场，用户规模一度出现回落，随后公立智慧教育平台上线，大量公立学校的数字化教学需求被纳入统计，推动用户规模触及高位。不同统计时间点的口径统一度较高，核心趋势清晰可追溯。

峰值出现在2023年中，主要是公立智慧教育平台上线后，将大量在校学生纳入统计口径，随后统计口径调整，排除了仅使用公立平台同步教学的在校学生重复统计，规模回落至3亿以内区间，行业进入平稳发展阶段，用户结构也从以青少年K12用户为主，转向以成人职业教育、素质教育用户为主，结构更趋健康。

1.1.2 城乡渗透率差异

农村地区在线教育渗透率长期低于全国平均水平，数字教育鸿沟仍客观存在。截至2025年6月，农村地区在线教育用户规模达5582万人，使用率为17.4%，较全国平均水平低8.7个百分点。这种差距本质是数字基础设施普及程度和用户付费能力的双重差距，早在2017年，教育部数据显示全国中小学89.8%实现网络接入，85.1%拥有多媒体教室，这一数据在偏远农村地区当年不足60%，经过近十年的教育新基建投入，农村地区的网络接入覆盖率已经提升至95%以上，但用户使用习惯和付费意愿仍低于城镇地区。农村地区用户主要以使用公立免费在线教育资源为主，付费课程的渗透率不足城镇的三分之一，一部分原因是农村地区人均可支配收入仅为城镇的不到40%，用户对于课外在线学习的付费意愿更低，另一部分原因是优质内容供给侧更多面向城镇用户的需求，针对农村地区职业技能提升、农业技术培训等适配性内容供给不足，进一步拉低了用户使用率。乡村振兴政策带动下，针对农民群体的农业技术在线培训、外出务工技能在线培训的供给正在快速增长，未来渗透率仍有提升空间，缩小城乡数字教育差距仍有赖于公共资源的持续投入和市场化内容的适配性开发，政策落地的具体推进速度仍有待观察。

1.2 供给端格局演变

1.2.1 公私平台二元结构

当前在线教育供给侧已经形成公立公益平台和市场化商业平台二元并立的格局，两类平台定位清晰，互补性大于竞争性。2022年国家级中小学、高等教育智慧教育平台相继上线，积累了大量免费公开的教育资源，国家中小学智慧教育平台资源总量达28052条，上线教材课时资源19508课时，最高日浏览量达6433万次，用户覆盖180多个国家和地区。国家高等教育智慧教育平台首批上线2万门课程，来自1800所高校，覆盖13个学科92个专业类，这些公立平台主要承担公共教育服务补充功能，为学校教育提供数字化资源支撑，不涉及市场化收费，核心作用是缩小区域间教育资源差距，让欠发达地区的学生也能接触到顶级名校的课程资源。

“双减”之后，原有市场化头部机构纷纷完成转型，早年的K12头部机构猿辅导在2017-2020年累计获得融资39亿美元，2020年确认收入超过100亿元，之后逐步退出学科类业务，转型职业教育和素质教育，原有行业泡沫出清后，市场化平台集中在职业技能培训、素质教育、成人学历提升、企业培训等政策鼓励的领域，业务模式从烧钱获客转向盈利导向，头部机构现金流状况明显改善。公私平台之间的合作正在加深，很多市场化机构为公立平台提供内容制作和技术服务，获得政府采购订单，形成了互补的生态，进一步夯实了二元结构的稳定性。

1.2.2 市场规模增长态势

在线教育市场规模的变化与用户规模同步，受政策和产业结构调整影响，呈现出先快速增长、再深度调整、再稳步回升的态势。不同机构的统计口径存在一定差异，部分统计仅包含市场化交易规模，部分包含公立平台的服务价值，选取口径一致的核心数据，可清晰观察增长趋势。国家统计局数据显示，2024年上半年在线教育占国民教育总支出的比例提升至18%，较2023年提升3个百分点，用户对在线教育的接受程度持续提升，越来越多的用户愿意选择在线教育产品满足自身的学习需求。在线教育的成本优势也逐步凸显，同等内容的在线课程价格仅为线下课程的三分之一到二分之一，时间灵活性更强，适合碎片化学习，这对于在职用户的吸引力尤其明显，进一步推动了市场规模的增长。

2020年的高增长来自公共卫生事件带来的需求集中释放，2022年的下滑主要是学科类业务出清后，原有市场规模统计扣除了退出门类的产值，2023年之后职业教育、企业培训、素质教育等新增长极填补了市场空白，增速逐步回升，2024年增速较2023年提升3.6个百分点，行业进入稳步增长通道。

二、在线教育行业发展展望

2024年市场规模突破5800亿元，已经超过2020年的峰值水平，结构调整后的新增长极已经完全填补了学科类业务退出留下的空白，从结构上看，职业教育占比已经超过40%，成为第一大细分领域，素质教育占比超过20%，成人学历提升占比超过15%，K12领域仅剩下素质类和素养类培训，占比不足15%，结构和政策导向完全匹配。AI技术的发展推动AI互动课等新产品形态快速渗透，个性化学习体验大幅提升，进一步降低了内容生产成本，为行业增长提供了新的动力。

核心洞察

• 行业完成政策出清，进入平稳增长阶段，市场规模重回五千亿以上
• 公私二元供给格局成型，公共服务与市场化服务互补发展
• 下沉市场渗透率偏低，仍有较大增长空间

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