中国报告大厅网讯，桌椅作为国内成品家具的核心细分品类，覆盖家居、办公、餐饮、教学等多个应用场景，市场规模稳定增长，近年行业整合步伐加快，竞争格局逐步从分散走向集中。

一、供给需求规模演变

1.1 整体市场供需变化

1.1.1 历年产能需求变动

桌椅产业的核心细分是餐厅桌椅，其供需变化直接反映国内餐饮消费以及家居装修市场的变动趋势。上游原材料包括木材、钢材、塑胶颗粒以及五金配件，供给端受原材料价格波动影响，但行业进入门槛较低，中小产能退出与新增同步推进，头部企业持续扩产，整体产能保持稳步扩张态势。中国餐厅桌椅产业集群主要分布在广东佛山、江苏蠡口、四川成都等传统家具产业带，这些区域配套完善，原材料采购、物流配送、设计研发的产业链协同效应明显，多数头部企业都将生产基地布局在这些区域。近年随着环保政策的推进，不少中小产能不符合环保要求被淘汰，头部企业趁机扩大产能，抢占市场份额，整体产能虽然保持增长，但供给端的集中度持续提升。需求端则受餐饮门店拓店、存量翻新以及家装需求带动，近年保持稳定增长，产能利用率维持在87%以上，行业整体供需处于紧平衡状态。

产能利用率连续三年维持在87%以上，说明行业需求消化能力较强，不存在大规模闲置产能的情况。产能与需求量同步增长，产能扩张速度略快于需求增长，但产能利用率保持小幅抬升，反映头部企业扩产的同时，低效中小产能持续出清，行业供给结构持续优化。房地产市场调整对需求端存在间接影响，整体增长韧性仍较强。需求端方面，餐饮行业的连锁化率提升是带动餐厅桌椅需求增长的核心动力，2021年到2023年，国内餐饮连锁化率提升超过10个百分点，连锁品牌每年新开门店带来的批量桌椅采购需求占总需求的比重从40%提升到超过55%，ToB采购占比提升改变了行业的需求结构，原来的散客零售占比下降，批量集中采购占比上升，这也更有利于头部企业发挥优势，推动市场集中度提升。

1.2 细分领域结构分布

1.2.1 应用场景需求占比

餐厅桌椅的需求结构随餐饮行业结构调整发生变化，本土餐饮文化复兴带动中式餐饮需求增长，连锁西式餐饮、快餐品牌保持稳定拓店节奏，特色餐饮受网红经济带动保持一定增长，不同细分场景对桌椅的材质、设计、价格带要求差异明显。中式餐饮多为四人或六人桌套装，对实木材质偏好度较高，单套客单价较高；西式餐饮多为双人小桌，风格偏向简约现代，板式和钢木材质使用较多；快餐对钢木材质的标准化产品需求较高，侧重耐用性和低成本；特色餐饮偏向个性化设计，对材质和风格的差异化要求高。不同细分场景的需求占比已经形成相对稳定的结构，更新周期的差异也影响行业需求波动特征，快餐门店的更新周期一般在3-5年，因为人流量大，桌椅损耗快，而且品牌升级迭代快，每隔几年就会重新装修更换桌椅，中式餐饮门店的更新周期一般在5-8年，高端特色餐饮的更新周期更长，一般在8-10年。

中式餐饮占比接近五成，是国内餐厅桌椅最大的需求来源，这与国内餐饮市场的结构特征一致，本土餐饮门店数量占比远高于外来餐饮形态。快餐领域占比近两成，标准化采购需求推动中低端钢木桌椅成为该场景的主流产品，连锁品牌的集中采购模式也对行业竞争格局产生深刻影响。需求结构的变化正在推动行业供给端的产品结构调整，头部企业纷纷针对中式餐饮推出实木套装产品线，适配市场需求。

二、行业竞争格局研判

2.1 市场集中度变化

2.1.1 CR5集中度趋势

国内桌椅行业长期呈现大行业小企业的竞争格局，中小作坊式企业数量众多，近年随着环保政策收紧、采购端品牌化趋势提升，市场份额逐步向头部企业集中。中国家具行业协会统计数据显示，2023年行业前五名企业合计市场占有率已经达到38.6%，其中圣奥以12.3%的份额位居行业第一。圣奥作为行业龙头，除了餐厅桌椅，还布局办公桌椅、教学桌椅等多个品类，供应链优势明显，原材料集中采购成本比中小企业低10%-15%，规模化生产的交付周期也更短，能满足连锁品牌全国同步开店的交付要求，所以在ToB采购端的份额持续提升，不少全国性连锁餐饮品牌都和圣奥签订了长期框架采购协议，这也是头部份额快速提升的核心原因。除了圣奥，其他头部企业多聚焦区域市场或者细分品类，部分企业专注高端定制桌椅，部分企业专注中低端钢木桌椅，尚未形成全国性的品牌优势，所以CR5虽然提升，但行业仍然存在较大的整合空间。

头部企业凭借品牌影响力、规模化生产能力以及全国性的销售网络，在办公、餐饮连锁等ToB采购端优势明显，中小品牌只能在区域散客市场维持份额，整合趋势仍将延续。整合速度取决于环保监管力度以及连锁化率提升的节奏。

2.2 分层竞争特征

2.2.1 不同价位带份额分布

桌椅行业按价格带和产品定位可以分为高端定制化和中低端标准化两个核心层级，不同层级的竞争逻辑差异明显，高端定制化主要服务高端餐饮、高端家装以及定制办公场景，对设计、材质和交付服务要求较高，溢价空间较大，近年随着消费升级，市场规模增长速度快于行业整体。中低端市场主要服务大众餐饮、教学办公等场景，对价格敏感度高，以标准化钢木、板式产品为主，市场规模大，参与企业数量多。高端定制桌椅的核心竞争力是设计能力和服务能力，很多高端定制企业会和餐饮品牌的设计团队深度合作，根据门店的整体风格定制桌椅的材质、尺寸、颜色，交付后还提供长期的维护保修服务，客单价是中低端标准化产品的3-5倍，毛利率可以达到40%以上，远高于中低端产品的15%-20%，所以越来越多的头部企业开始加大高端定制板块的布局，推出独立的定制产品线，建立专门的设计和服务团队，抢占高端市场份额。

中低端钢木桌椅占据近一半的市场份额，主要得益于快餐连锁、教学采购等批量刚需市场的拉动，该领域价格竞争激烈，头部企业凭借规模化生产降本优势，已经开始逐步整合中小产能。高端定制市场占比不足两成，但增速远高于行业平均，毛利率水平也显著高于中低端市场，是头部企业重点布局的方向。中低端市场过去小作坊众多，产品质量参差不齐，环保不达标问题突出，近年随着监管趋严，市场份额逐步向合规头部企业集中。

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