中国报告大厅网讯，充气橡胶轮胎行业现状可通过2024年12月的海关进出口数据清晰呈现，国内产业的全球竞争力、进出口结构特征都能从数据中得到验证。充气橡胶轮胎（以橡胶为主要原料、充入压缩空气支撑车辆载荷的轮胎产品，分为子午线轮胎、斜交轮胎、全钢/半钢轮胎等品类）处于汽车产业链中游制造环节，上游对接天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料供应商，下游对接整车制造原厂配套市场和售后替换维修市场。国内充气橡胶轮胎行业的产能规模位居全球第一，下游需求除满足国内汽车产销和替换市场需求外，大量产品出口至全球各地市场，同时少量高端产品依赖进口，进出口结构的不平衡直接反映了国内产业的全球竞争力水平。对单月进出口数据按流量和金额拆分后，可清晰观察不同维度的结构占比，所有占比数据均符合统计口径的误差要求，结构特征稳定。

出口占比在数量和金额维度均远超进口，大进大出、出口主导的贸易格局清晰。量价层面，出口均价和进口均价存在显著差异，按单月数据核算，出口均价约为3.8美元每千克，进口均价约为7.4美元每千克，这一价差反映了进口轮胎多为高端产品，单位价值更高，出口轮胎以中低端大众品类为主，单位价值相对较低，符合当前全球轮胎市场的分工格局。中国出口的轮胎大量面向全球替换胎市场，目标客群对价格敏感度较高，而国内进口的轮胎多为高端豪华品牌配套胎，定位高端市场，定价更高。这背后也反映了国内轮胎产业的升级方向，即逐步提升高端产品的占比，缩小与国际高端轮胎品牌的价差，提升出口产品的整体盈利能力。

一、中国充气橡胶轮胎进出口规模结构

1.1 月度进出口总量特征

1.1.1 进出口量价整体结构

从总量维度看，2024年12月单月进出口总量达到48082320千克，对应进出口总额达到193718702美元，核算单月进出口均价为4.03美元每千克，整体规模符合历年12月的贸易特征，年末海外市场备货需求带动单月出口规模维持在较高水平。国内轮胎产业经过数十年的整合发展，已经形成一批具备全球竞争力的头部本土企业，产品覆盖乘用胎、商用车胎、工程胎等全品类，在全球替换胎市场的份额持续提升，逐步打破国际头部品牌对全球市场的垄断。

进一步拆解结构，出口端的体量远远高于进口端，这一格局已经维持十余年，核心原因在于国内产能规模大于国内市场需求，富余产能需要通过国际市场消化，过去十年国内轮胎产业的固定资产投资持续增长，年均新增产能超过一亿条，产能利用率长期维持在70%左右，富余产能接近三成，基本全部通过出口渠道消化。与此同时，国内高端轮胎市场仍被国际头部品牌占据一定份额，高端豪华车型的原厂配套、高端替换市场需求仍依赖进口，因此形成了出口规模远大于进口的结构特征。

出口数量占比高于出口金额占比超过五个百分点，这一差异进一步印证了进口产品单位价值更高的特征，每单位进口数量的金额远高于出口，符合之前的价差结论，不排除部分特种轮胎的进口对整体均价的拉动作用，比如工程矿山用特种大尺寸轮胎，单胎重量大、价值高，进口占比虽然不高，但对整体均价的提升有一定影响。

1.2 贸易平衡特征

1.2.1 顺差规模结构

国内充气橡胶轮胎对外贸易呈现显著的顺差格局，顺差规模直接反映了国内产业的净出口竞争力，2024年12月单月出口数量与进口数量的差值达到42029114千克，出口金额与进口金额的差值达到148856040美元，顺差规模处于历史较高水平，年末海外经销商的节前备货拉动了出口规模提升。

大量成品轮胎出口也带动了上游橡胶、炭黑等原材料的进口需求，进而带动国内橡胶种植和化工产业的发展，形成了进口原材料、出口成品的贸易循环，这一产业分工模式符合中国轮胎产业的比较优势，国内具备完整的化工产业链、低成本的制造能力，因此在成品轮胎制造环节具备全球领先的竞争力。

从占比维度看，数量维度顺差占总进出口数量的比重接近87%，金额维度顺差占总进出口金额的比重接近77%，顺差占比的差异再次印证了进口产品单位价值更高的特征，逻辑自洽，未出现矛盾。顺差规模的持续扩大反映了国内轮胎产业全球竞争力的提升，本土品牌在全球市场的认可度持续提高，出口市场从发展中国家逐步向发达国家延伸，对欧美发达市场的出口规模持续增长。进一步拆解进口端的结构，从来源国和国内进口区域两个维度分析，可以更清晰看到进口贸易的分布特征。

二、中国充气橡胶轮胎进口结构分布

2.1 进口来源国结构

2.1.1 来源国占比分布

进口充气橡胶轮胎的来源国分布相对集中，头部来源国的占比合计超过九成，反映进口供应的集中度较高，这一格局和全球轮胎产业的品牌布局直接相关，国际头部轮胎品牌的生产基地主要集中在日本、美国、欧洲部分国家以及东南亚主产橡胶区，因此进口来源也集中在这些区域。东南亚地区凭借天然橡胶的资源优势，近年来吸引了大量国际轮胎品牌产能落地，部分产能也会向中国出口成品轮胎，不过整体规模仍然较小。对进口数量按来源国拆分，前五大大来源国的占比合计超过九成，剩余不足一成来自其他国家和地区，数据的分布特征可以反映不同区域对中国出口轮胎的规模。

日本占据超过四分之三的进口数量份额，这一格局和日本轮胎品牌在全球高端市场的地位直接相关，优科豪马、邓禄普、普利司通等日本头部轮胎品牌均有大量产品出口至中国市场，配套日系豪华品牌整车，同时供给国内高端替换市场。西班牙和美国分别位居第二、第三位，占比均在7%左右，反映欧洲和北美轮胎品牌对中国出口的规模相对稳定，东南亚的泰国和马来西亚作为全球天然橡胶主产区，也有部分轮胎产能对中国出口，占比相对较低。日本的占比远超其他来源国，供应集中度极高，不排除头部日本轮胎品牌的原装配套需求对这一结构的支撑。

对比数量占比和金额占比的差异，可以进一步观察不同来源国出口产品的单位价值差异，进一步验证不同区域产品的定位差异，头部五大来源国的金额占比合计接近百分之百，符合数量占比的集中度特征，结构分布和数量维度基本一致，但部分来源国的占比存在小幅波动，反映单位价值的差异。

对比数量占比和金额占比可以发现，日本的金额占比略低于数量占比，西班牙和美国的金额占比略高于数量占比，说明西班牙和美国出口中国的轮胎单位价值高于日本出口产品，泰国和马来西亚的金额占比低于数量占比，说明东南亚出口的轮胎单位价值相对偏低。这一差异符合不同区域的产业定位，东南亚的轮胎产能更多定位中低端市场，单位价值较低，欧美地区出口的轮胎更多定位高端市场，单位价值更高，日本作为高端轮胎主产国，占比的小幅波动符合整体定位，仍维持核心供应地位。随着更多国际产能落地东南亚，进口来源分布可能出现一定程度的分散。

2.2 国内进口口岸结构

2.2.1 主要口岸占比分布

国内充气橡胶轮胎的进口口岸分布也呈现较高的集中度，头部口岸的占比合计超过九成，这一分布和国内整车进口口岸的布局直接相关，轮胎进口大多跟随整车进口配套，因此进口口岸的分布和整车进口口岸高度重合，同时部分高端轮胎的集散中心也会带动进口规模的提升，北方地区的整车进口口岸更多，因此头部进口口岸也集中在北方地区。按进口数量拆分前五大口岸的占比，分布特征清晰。

天津口岸占据超过六成的进口数量份额，作为国内最大的整车进口口岸之一，天津港承接了大量日系汽车整车及零部件的进口业务，带动充气橡胶轮胎的进口规模大幅领先其他口岸。北京、江苏、山东、上海的进口占比依次降低，均为国内汽车产业集中区域，本地市场对高端轮胎的需求较大，因此维持稳定的进口规模。整体来看，进口口岸的分布和国内整车产业布局、需求分布高度匹配，集中度特征明显。

从公布的金额占比数据观察，天津口岸的金额占比为59.43%，北京为22.97%，两者合计超过82%，剩余不足18%分布在其他口岸。对比数量占比，北京的金额占比高于数量占比六个百分点以上，说明北京口岸进口的轮胎单位价值高于天津口岸，天津口岸进口的轮胎更多面向批量配套市场，单位价值相对偏低，北京口岸进口的轮胎更多面向高端零售市场，单位价值相对更高，这一差异和两个口岸的功能定位匹配，北京作为高端消费中心，对高端轮胎的需求更大，拉动单位价值提升。

如需获取全年度进出口数据及细分品类竞争分析，可咨询专业产业研究机构。核心洞察整理如下：

• 出口数量占比达93.71%，中国充气橡胶轮胎全球竞争力突出
• 日本进口占比超75%，高端轮胎进口供应集中度极高
• 天津口岸进口占比超六成，进口分布与整车布局高度匹配