中国报告大厅网讯，网络音乐作为数字内容产业的核心细分领域，经过十多年的发展，已经完成了从盗版到合规、从PC到移动、从免费广告到付费订阅的转型，行业已经进入存量竞争阶段，供给端的内容生产结构和需求端的竞争格局都发生了深刻变化。

一、供给端产业格局

1.1 内容生产演进

1.1.1 独立音乐人发展

网络音乐产业链的供给端核心变化是内容生产主体从传统唱片公司主导转向独立创作者普惠，互联网平台降低了音乐创作与分发的门槛，原本无法获得唱片公司合约的独立音乐人得以直接触达终端用户，用户对多元风格内容的需求也进一步推高了独立内容的市场占比。国内主流平台均推出了创作者扶持计划，核心资源向原创内容倾斜，不同内容生态平台的创作者群体增长呈现出不同的结构特征，视频平台侧的音乐创作者增速数据能够反映当下创作生态的结构性变化。

创作者类型	同比增速（%）
VOCALOID	43.42
原创音乐	38.38
AI音乐	31.75

表1 2024-2025年B站音乐类创作者增速

专业创作圈层的创作者增速整体高于泛创作圈层，虚拟人声领域的创作门槛逐步降低，吸引了更多新创作者进入。原创音乐的高增速印证了内容供给端的原创化趋势，AI音乐作为新兴创作方向，也保持了超过30%的增速，显示出创作工具迭代对供给端的拉动作用。

主流在线音乐平台中，网易云音乐的原创音乐人生态建设起步较早，积累了国内最大规模的独立音乐人池。截至2025年底，网易云音乐平台注册原创音乐人超100万人，累计上传原创音乐曲目超560万首，规模较2020年实现了超过5倍的增长。这一变化重构了网络音乐的内容供给结构，原本头部版权被少数平台垄断的格局下，中小音乐人难以获得曝光，原创内容的崛起不仅丰富了平台的内容库，也改变了平台的收入分配结构，更多流量与收入向腰部创作者分流，进一步激发了创作活力。与之形成对照的是，传统唱片公司掌握的头部内容占平台播放量的比例逐步下降，平台对独家版权的依赖度降低，内容采购成本占营收的比重逐年下滑，头部平台的盈利能力因此得到改善。这背后也反映出用户口味的变化，Z世代用户更倾向于挖掘符合自身审美偏好的小众原创内容，对经典老歌、头部歌手内容的消费占比逐步下降，推动平台不断调整内容运营策略，加大对原创内容的扶持力度。原创内容的规模已经成为衡量平台长期竞争力的核心指标，而非仅仅是版权储备的补充。

1.1.2 AI音乐创作生态

AI创作工具降低了非专业用户的创作门槛，原本没有接受过专业音乐训练的用户也能够通过AI工具生成完整的音乐作品，推动音乐创作从专业圈层向大众圈层扩散。国内主流平台已经开始布局AI音乐赛道，通过举办创作大赛、开放AI创作工具等方式培育AI音乐创作生态。网易云音乐举办的AI音乐创作大赛吸引2万余人参赛，投稿作品超过5万首，参赛主体既包括专业音乐人，也包括大量非专业的AI创作爱好者，作品覆盖了流行、说唱、国风等多种风格，部分参赛作品的播放量已经突破千万次，显示出AI创作内容的用户接受度逐步提升。

进一步拆解，AI音乐对现有供给端的影响主要体现在两个方面，一方面是提升专业音乐人的创作效率，AI可以辅助完成编曲、和声、混音等重复性工作，缩短音乐人从创作到发布的周期，降低创作成本；另一方面是打开了大众创作的空间，让更多非专业用户能够参与音乐创作，丰富了网络音乐的内容供给品类。AI音乐目前仍面临版权归属界定不清的问题，部分AI生成音乐使用了受版权保护的素材训练模型，由此引发的版权纠纷仍在逐步探索解决路径，行业规则尚未完全成型，其对现有产业格局的影响仍有待观察。

不同平台的布局节奏存在差异，字节跳动旗下汽水音乐依托抖音的AI技术能力，推出了AI翻唱、AI写歌等工具，吸引了大量用户尝试创作，B站也开放了AI音乐创作专区，吸引了众多UP主创作AI音乐内容，增速达到31.75%，在所有音乐类创作者中跻身增速前三，显示出AI音乐创作的热度持续上升。未来AI生成内容会成为网络音乐内容供给的重要组成部分，改变现有内容生产的成本结构，进一步降低行业进入门槛，推动内容供给的进一步多元化。

1.2 版权运营现状

1.2.1 集体管理收入增长

网络音乐的版权运营体系，除了平台直接与唱片公司、独立音乐人签订授权协议外，著作权集体管理组织是另一重要的版权分发与收费渠道，主要负责处理海量小众作品的授权使用、小额费用收取等事项，降低了版权交易的整体成本。中国音乐著作权协会公布的数据显示，2025年新媒体许可业务的许可使用费总额突破2.56亿元，较前一年实现了超50%的同比增幅，增速远高于网络音乐行业整体营收增速。

这背后反映出两个层面的变化，一是网络音乐版权合规化程度不断提升，各大平台对使用集体管理组织管理的音乐作品的授权付费意识增强，原本大量存在的无偿使用情况逐步减少；二是新媒体场景对音乐内容的使用需求不断增长，除了在线音乐平台本身的播放需求外，短视频、直播、社交平台等场景对背景音乐的需求快速增长，带动了新媒体许可业务收入的提升。进一步拆解，网络音乐行业的版权环境经过近十年的治理，已经从原来的盗版横行逐步转向全面合规，2015年国家版权局推出的“剑网行动”清除了大量未经授权的音乐内容，为行业的商业化发展奠定了基础，随着版权合规体系的完善，集体管理组织的业务规模也随之增长。

与之形成对照的是，十年前新媒体许可业务收入不足千万元，十年间增长了超过25倍，增速远超传统的线下演出、广播电台许可业务收入，成为中国音乐著作权协会增长最快的业务板块。集体管理组织的收入增长也带动了中小创作者版权收入的提升，大量独立音乐人通过集体管理组织收取短视频、直播等场景的著作权使用费，原本无法获得的二次使用收入现在能够落袋，进一步提升了创作者的收入水平，激发了创作积极性。版权运营体系的完善是网络音乐行业能够实现盈利增长的核心基础，合规化程度的提升推动行业整体盈利能力不断改善，头部平台已经陆续实现了持续盈利，摆脱了前期长期亏损的状态。

二、需求端竞争格局

2.1 用户发展历程

2.1.1 移动化渗透变迁

网络音乐的用户发展历程，核心脉络是跟随互联网基础设施的移动化转型，从早期PC端的下载服务转向移动端的流媒体订阅服务，用户规模的扩张也随着网民规模的增长逐步进入存量竞争阶段。2015年是中国网络音乐移动化转型的关键节点，当时4G网络全面普及，智能手机出货量快速增长，移动端网民规模首次超过PC端，网络音乐的用户重心也全面转向移动端，中国互联网络信息中心当年发布的统计数据清晰反映了这一节点的用户结构特征。

指标	数值	单位
整体网络音乐用户	5.01	亿人
手机网络音乐用户	4.16	亿人
全年用户增量	0.233	亿人

表2 2015年12月中国网络音乐用户规模

手机网络音乐用户占整体网络音乐用户的比例超过83%，已经成为绝对主流，显示出移动化转型在2015年已经基本完成，此后行业的发展重心从用户规模扩张转向用户价值挖掘，商业模式从免费广告转向付费订阅。

进入2020年后，中国网民规模逐步进入存量阶段，网络音乐用户规模的增长也逐步放缓，行业进入存量竞争阶段，核心竞争逻辑从争夺新增用户转向挖掘现有用户的付费价值，同时抢占对手的存量用户。字节跳动旗下汽水音乐依靠抖音的流量扶持，在2023-2025年实现了用户规模的快速增长，QuestMobile数据显示，2025年9月，汽水音乐的月活跃用户数达到1.2亿，成功超越酷我音乐的8600万，逼近网易云音乐的1.47亿，改变了原来腾讯音乐、网易云音乐两强争霸的格局，形成了三强竞争的新局面。

存量竞争下，不同平台的用户定位出现分化，腾讯音乐依托QQ音乐的版权积累，主打大众主流市场，用户规模仍然位居行业第一；网易云音乐主打原创、社交、小众情怀，核心用户以Z世代年轻人为主，用户粘性较高，日活跃用户与月活跃用户比率稳定保持在30%以上，用户留存率高于行业平均水平；汽水音乐依托抖音的短视频推荐算法，主打短视频热歌播放，核心功能贴近用户碎片化听歌需求，增长速度最快，对现有两强的用户份额形成了挤压。从数据层面观察，头部平台的用户份额正在逐步集中，中小平台因为缺乏内容储备和流量资源，逐步退出市场，行业集中度不断提升。这意味着，用户流量逐步向头部三个平台集中，中小玩家的生存空间不断被压缩，新进入者很难在存量市场中抢占足够的份额。

2.2 头部平台对比

2.2.1 核心财务指标表现

存量竞争阶段，头部平台的财务表现能够直接反映其竞争力强弱，经过多年的培育，国内网络音乐行业的付费用户规模不断增长，会员订阅收入已经成为头部平台的核心收入来源，平台的盈利能力不断改善，头部平台均已经实现了盈利。流量是网络音乐平台商业化的基础，月活跃用户规模直接决定了平台的收入天花板，不同平台的月活差异反映了当前的市场份额格局，第三方数据机构QuestMobile统计的2025年9月头部平台月活数据清晰展现了当前三强格局的具体规模。

平台	MAU	单位：亿人
网易云音乐	1.47	亿人
汽水音乐	1.20	亿人
酷我音乐	0.86	亿人

表3 2025年9月中国头部网络音乐平台MAU

前三名平台的MAU合计超过3.5亿，占据了国内网络音乐月活用户的绝大部分份额，酷我音乐作为老牌平台，已经被汽水音乐超越，市场份额逐步下滑，汽水音乐的快速崛起对网易云音乐和腾讯音乐旗下平台都形成了直接的竞争压力。

头部上市平台的公开财务数据能够反映不同运营策略下的盈利差异，腾讯音乐依托全版权布局和更高的市场份额，盈利规模更大，网易云音乐聚焦原创内容和用户粘性，盈利增速更快，核心营收数据对比如下。

平台	统计区间	营业收入	单位：亿元
网易云音乐	2025年全年	77.6	亿元
网易云音乐	2025年上半年	38.3	亿元
腾讯音乐	2025年一季度	73.6	亿元

表4 2025年中国头部上市网络音乐平台营业收入

网易云音乐上半年营收接近全年的一半，营收季节性波动较小，符合网络音乐行业的收入特征，会员订阅收入为按月付费，收入稳定性较高，腾讯音乐一季度营收已经接近网易云音乐全年的一半，规模优势仍然明显，盈利水平也更高。

进一步拆解头部平台的收入结构，会员订阅收入占比不断提升已经成为行业的共同趋势，网易云音乐2025年会员订阅收入50.5亿元，占在线音乐服务收入的比例超过84%，显示出付费订阅已经成为绝对核心的收入来源，用户付费习惯已经完全养成，早年依靠广告收入为主的商业模式已经被付费订阅取代。这背后是用户版权意识的提升，越来越多用户愿意为优质音乐内容付费，国内网络音乐的付费渗透率从2015年的不到2%提升到2025年的超过15%，增长幅度超过7倍，ARPU值（每用户平均收入）也从不到10元提升到超过15元，推动行业整体营收规模不断增长。

网络音乐行业的商业化路径已经完全走通，从早期的盗版免费到广告再到付费订阅，商业模式逐步成熟，头部平台的盈利能力持续提升，行业已经进入良性发展阶段。新兴平台汽水音乐目前仍然处于用户增长投入阶段，尚未实现盈利，依靠字节跳动的资金支持，持续抢占市场份额，未来不排除其会通过价格战等方式争夺付费用户，对现有头部平台的盈利水平形成一定压力，行业竞争烈度可能进一步提升，这一变化对行业格局的影响仍有待观察。网易云音乐2025年上半年研发费用达到3.79亿元，持续投入AI技术和原创内容生态建设，为应对新的竞争储备能力，研发投入占营收的比例接近10%，高于行业平均水平。

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1. 供给端原创化趋势明确，头部平台原创音乐人规模突破百万，成为核心竞争力
2. AI音乐创作生态快速崛起，创作者增速超30%，产业规则仍在形成过程中
3. 行业形成三强竞争新格局，CR3月活规模超3.5亿，存量竞争烈度持续提升