中国报告大厅网讯，国内农机产业作为农业生产的核心支撑，其发展态势直接关系粮食安全与农业现代化进程。

一、国内农机产业供给

1.1 供给主体结构

1.1.1 规模与分层格局

国内农机产业供给主体的变化，反映行业二十年来的整合与升级轨迹。早期行业准入门槛较低，中小产能分散，大量小微企业涌入市场，整体呈现大而散的竞争格局。随着农业机械化推进与行业标准提升，落后产能逐步出清，市场逐步向合规规模企业集中，头部企业的规模优势逐步凸显。对比2004年与2023年的核心供给数据，可以清晰观察到行业整合的趋势，两类统计口径下的企业数量与营收规模呈现差异化变动，核心指标均来自官方权威统计，口径统一为中国大陆范围内的农机制造企业。

对比两组数据可以发现，十九年间规模以上企业数量增长近50%，营收规模增长超过170%，行业整体营收规模的增幅远高于企业数量增幅，这意味着单体企业的平均营收规模持续提升，行业集中度逐步抬升。早期中小微企业出清，头部企业通过产能扩张与并购整合抢占市场份额，这一趋势仍在延续。

进一步拆解供给分层结构，2023年数据显示，国内农机领域国家级专精特新“小巨人”企业数量达到117家，说明细分领域的隐形冠军逐步崛起，行业不仅有头部的大型整机企业，也有在核心零部件、特色农机领域深耕的专精特新企业，形成了大中小企业分层协作的供给格局。上游核心零部件领域，过去高端液压件、发动机电控系统长期依赖进口，受制于人，近年来国内专精特新企业逐步突破技术壁垒，实现批量量产，带动整机成本下降，国产替代进程持续加快。从结构占比来看，300余家亿元以上企业占规模以上企业数量的比例不到14%，贡献了超过八成的行业营收，头部集中效应明显，大多数规模以上企业仍专注于细分领域的配套或者区域性市场，行业分层格局清晰，不同层级的企业定位明确，互补性较强，整体产业生态逐步成熟。

1.2 核心产品供给结构

1.2.1 产品品类与机械化覆盖

经过数十年的发展，国内农机产品供给体系逐步完善，覆盖农业生产耕、种、管、收全流程的各类装备基本实现自主供给，改变了过去高端装备完全依赖进口的局面。不同区域的机械化推进程度存在差异，主要受地形条件与产品适配性影响，平原地区规模化种植模式适配大型通用农机，机械化推进速度较快，丘陵山区零散地块对专用农机的需求更高，过去供给不足，推进速度相对偏慢。当前核心供给端的存量与机械化覆盖数据，能够反映行业整体的发展阶段，核心指标均为全行业口径，统计范围涵盖所有主要农机品类。

国内农机产品种类已经覆盖绝大多数农业生产场景，能够满足国内主流农业种植模式的需求，全国综合机械化率已经突破七成，但是丘陵山区的机械化率仍比全国平均水平低超过12个百分点，这意味着丘陵山区适配农机的供给仍存在短板，未来细分市场仍有增长空间。

近年来政策端开始倾斜支持丘陵山区农机装备研发，重庆作为丘陵山地占比超过九成的区域，依托本地地形特征培育特色农机产业，2025年1-10月农机装备产业产值已经达到266.6亿元，区域特色农机产业已经形成一定规模，带动国内丘陵山区农机供给能力逐步提升。从产品结构升级来看，2025年1-6月数据显示，大中型拖拉机销量同比增长28%，其中200马力以上高端机型占比已经达到35%，说明下游用户对大马力高端农机的需求持续提升，供给端也在逐步调整产品结构，适配高端需求。过去依赖进口的大马力拖拉机，现在国内头部企业已经实现批量供应，国产化率逐步提升，产品性能与欧美品牌的差距持续缩小，价格优势明显，逐步替代进口产品，国内高端农机市场的国产占比不断提升。国内农机企业不仅在整机领域实现升级，在配套零部件领域的国产替代也在加快，进一步拉低了整机成本，提升了产品的性价比优势。

二、农机市场需求与出口

2.1 国内需求升级特征

2.1.1 报废更新带动增量需求

近年来国内农机存量规模已经处于高位，全国农机总动力已经达到11亿千瓦，整体存量能够满足当前农业生产的基本需求，新增需求除了新增耕地与全程机械化推进带来的增量，很大一部分来自老旧农机报废更新带来的更新需求。政策端通过提高报废补贴标准，刺激老旧农机淘汰，一方面拉动制造业需求，另一方面提升农业生产效率，降低老旧农机带来的安全隐患与能耗水平，一举多得。2025年农业农村部等四部门更新了报废补贴政策，提高了大型农机的报废补贴标准，地方也根据自身农机保有结构出台了差异化的补贴规则，核心政策参数与拉动效应可以从公开统计中得到验证。

报废更新政策对地方需求的拉动效应已经显现，江苏上半年报废老旧农机超过10万台，直接拉动150亿元的新增购机需求，相当于全国规模以上农机企业全年营收的6%左右，对国内需求的支撑作用明显。差异化的补贴规则也适配不同区域的农机保有结构，大型农机补贴额的提升，符合当前农机大型化的发展趋势，能够有效刺激大型农机的更新需求。

农机社会化服务的发展也在拉动需求结构升级，2023年全国农机专业合作社作业面积达到9.60亿亩，全程托管服务面积达到5.09亿亩，农机社会化服务的发展，提升了农机的利用率，也刺激了农机服务组织的装备更新需求。相较于小农户分散需求，服务组织更倾向于购买大型高端农机，对产品的性能与可靠性要求更高，进一步推动供给端的产品升级。从现有数据观察，国内农机存量结构偏老，服役超过年限的老旧农机占比不低，未来报废更新带来的更新需求仍将是国内市场需求的核心增长点之一，政策的持续支持也会稳定这部分需求的增长。全程机械化托管面积的增长，也带动了社会化服务组织的装备投资需求，需求结构持续向大型化、高端化升级，这一变化也推动国内农机企业加大研发投入，持续提升高端产品的占比，逐步实现高端市场的国产替代。

2.2 出口市场增长态势

2.2.1 区域与产品增长特征

近年来国内农机产品的性价比优势逐步凸显，出口市场保持高速增长，已经成为拉动国内农机产业增长的核心动力之一。国内农机产业拥有完整的供应链体系，制造成本远低于欧美同行，能够提供从低马力到高马力全系列的农机产品，适配不同发展水平农业市场的需求，全球竞争力持续提升。出口市场的区域增长存在明显分化，新兴市场需求增长更快，核心产品中拖拉机的出口增长数据最为清晰，能够反映整体出口的增长态势，核心数据均来自海关总署公开统计，口径统一。国内农机产品对东南亚、非洲等新兴农业市场的适配性更强，近年来的增长速度也高于整体水平，这些区域农业现代化起步较晚，对经济型农机的需求庞大，正好匹配国内农机产品的供给结构。

国内农机出口已经覆盖全球超过九成的国家和地区，全年出口货值增速超过三成，增长势头强劲，非洲与东南亚市场的增幅远高于整体平均水平，这两个区域新增需求的拉动作用显著。拖拉机出口金额增速远高于出口数量增速，说明出口产品的单价逐步提升，出口产品结构持续升级，国内企业不再仅仅出口低马力小机型，高马力机型的出口占比也在逐步提升。

2020-2024年国内农机出口金额年均增长率达到46.5%，五年间出口规模增长超过五倍，出口已经成为国内农机产业重要的增长极，很多头部企业已经在海外建立分销网络与组装工厂，进一步提升本土市场的适配能力，降低物流成本，扩大市场份额。相较于欧美品牌，国内产品的价格优势明显，售后服务响应速度更快，配件供应充足，因此在新兴市场的竞争力持续提升，市场份额不断扩大。当前欧美市场对高端农机的需求较高，对产品的排放、智能化要求较高，国内企业的高端产品渗透率仍然较低，近年来也有部分头部企业开始进入欧美高端市场，实现小批量出口，未来随着国内企业技术实力的提升，出口市场的空间仍将进一步扩大。贸易壁垒对出口增长存在潜在影响，部分发达国家可能会针对中国农机产品出台反倾销等贸易限制措施，出口增长仍存在一定的不确定性，仍有待观察。

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1. 行业已形成分层协作供给格局，头部集中与细分专精特新崛起并存
2. 报废更新为国内需求核心拉动力，丘陵山区适配农机仍存增长空间
3. 新兴市场出口增长强劲，出口产品结构持续向高附加值升级