中国报告大厅网讯，当前国内软件行业市场分析中，工业和信息化部披露的规模以上软件企业运行数据是研判行业发展态势的核心权威依据。软件行业以计算机程序、数据及相关文档为核心，提供信息处理、系统控制、应用服务等功能，位于信息技术产业中游，是支撑国民经济各领域数字化转型的核心产业，近年来在政策支持、技术迭代、需求升级的多重驱动下，保持了持续稳定的增长。

一、软件行业运行态势

1.1 整体规模与盈利

1.1.1 全国整体运行表现

工业和信息化部对全国规模以上软件和信息技术服务业企业的运行数据按月统计更新，累计数据能够反映当年行业的实际发展趋势，2024年1-10月的累计数据覆盖前三季度加第十月，剔除了单月波动的影响，能够较为准确反映当年行业的运行特征。软件行业作为技术密集型产业，收入增长反映下游需求的释放节奏，利润增长则反映企业研发投入与市场盈利的平衡状态，2024年以来国内数字化转型需求持续释放，带动软件行业收入保持两位数增长，盈利端受企业前瞻性研发投入增加影响，增速略低于收入端，符合产业发展的一般规律。

这一增长水平延续了2023年以来软件行业复苏增长的态势，相较于硬件制造业的增速波动，软件行业收入增长更具韧性。盈利端增速放缓一定程度上反映头部企业加大了AI大模型、基础软件等领域的前瞻性研发投入，多数研发投入计入当期损益，短期拉低了利润增速，长期将为行业后续增长积累技术势能。

从产业周期的角度看，当前全球软件行业正处于AI技术驱动的新一轮创新周期，大模型技术的突破带动了生成式AI应用的爆发，国内头部科技企业和软件厂商纷纷加大了在大模型领域的研发投入，大量的资本和技术资源投入到新产品研发中，尚未进入大规模商业化收获阶段，因此对短期利润带来一定影响。国内下游需求方面，党政、金融、能源等关键领域的国产化替代需求持续释放，带动了本土软件企业的收入增长，消费互联网领域的软件需求则保持稳定增长，企业服务领域的软件需求受宏观经济环境影响，释放节奏略有放缓，整体来看行业收入仍然保持了13%以上的两位数增速，表现好于多数传统制造业。

1.1.2 细分产品结构分布

软件产品按照功能可以划分为基础软件、工业软件、嵌入式系统软件等多个细分品类，不同细分领域的增长动力存在明显差异。基础软件受益于国产替代政策的持续驱动，下游客户对本土基础软件的采购规模持续扩大；工业软件受益于制造业数字化转型的需求拉动，本土厂商不断实现技术突破；嵌入式软件则依托汽车电子、智能终端等下游领域的产品升级，保持稳定增长。不同细分领域的收入规模和增长速度的差异，能够反映当前软件行业的需求结构和发展方向。2024年1-10月，软件产品整体收入达到26504亿元，占全行业软件业务收入的21.2%，是软件行业的核心组成部分。

基础软件增速高于软件产品整体平均水平，显示国产替代进程持续推进，一批本土厂商在操作系统、数据库领域的产品成熟度不断提升，市占率逐步提高，带动收入增长快于整体。工业软件增速略低于整体水平，主要因为下游制造业资本开支节奏放缓，企业数字化转型项目的开工有所推迟，需求释放偏谨慎，增长动能仍有待进一步激活。

基础软件作为软件产业的“根技术”，是保障国家信息安全的核心环节，近年来从中央到地方都出台了一系列支持基础软件研发和应用的政策，包括政府采购优先选择本土产品、给予研发项目财政补贴、落实税收优惠政策等，一系列政策组合拳推动本土基础软件产业快速发展。在党政领域，本土基础软件已经基本实现替代，在金融、能源、交通等关键信息基础设施领域，替代项目也在持续落地，带动基础软件收入保持两位数增长，未来随着替代范围的进一步扩大，基础软件仍有较大的增长空间。工业软件是支撑制造业转型升级的核心工具，当前本土工业软件厂商在中低端市场已经实现了较高的市占率，在高端CAD、CAE等研发设计类工业软件领域，本土厂商的技术突破仍在进行中，部分龙头企业已经实现了部分细分领域的进口替代，带动收入保持稳定增长。嵌入式系统软件主要应用于汽车电子、智能家电、工业控制设备等产品中，近年来智能网联汽车的渗透率不断提升，单车搭载的软件代码量和软件价值量持续增长，成为拉动嵌入式软件收入增长的核心动力，不过受全球消费电子需求疲软的影响，智能手机、平板电脑等产品的出货量下滑，一定程度上拉低了嵌入式软件的整体增速。

二、软件行业区域市场格局

2.1 四大区域增长差异

2.1.1 四大区域增速对比

中国软件产业的区域集聚特征十分明显，产业发展高度依赖人才、资本、技术和下游需求，因此主要集中在信息技术产业基础较好、人才资源丰富、政策支持力度较大的东部沿海地区。近年来随着中西部地区数字经济基础设施不断完善，不少地方出台优惠政策吸引软件产业转移，但受人才短板、产业配套不完善等因素限制，整体区域格局并未发生根本性变化，工业和信息化部披露的2025年1-10月分区域软件业务收入数据，清晰展现了不同区域的增长差异。区域软件产业的增长速度与当地数字经济发展战略、下游产业需求密度、人才供给能力直接相关，不同区域的增长差异反映了区域产业基础对软件产业发展的影响。

增速从东到西逐步递减的格局延续，东部地区增速领先全国平均水平，中部地区增速接近东部，显示中部地区承接软件产业转移的效应逐步显现，发展势头良好。东北地区受传统产业结构转型缓慢、高端信息技术人才流出等因素影响，软件产业增长动力不足，增速仍处于较低水平。

东部地区软件业务收入占全国的比重达到83.5%，占据绝对主导地位，这一格局的形成既有历史因素，也有产业生态的正向循环作用。软件产业属于典型的知识密集型产业，需要大量的高端信息技术人才，东部沿海地区的核心城市凭借更高的薪资水平、更完善的生活配套、更丰富的就业机会，吸引了全国绝大多数的信息技术人才，为软件产业发展提供了充足的人才支撑。同时，东部地区聚集了全国绝大多数的头部金融机构、互联网企业、高端制造企业，下游对软件产品和软件服务的需求规模更大，需求层次也更高，能够支撑软件企业的持续创新和收入增长，形成了人才吸引-产业发展-需求扩大的正向循环。中部地区近年来依托长江经济带发展战略、中部崛起战略，不断完善数字经济基础设施，加大对软件产业的扶持力度，出台了土地、税收、人才等多方面的优惠政策，吸引了不少东部地区软件企业的分支机构和创新中心落地，带动收入保持较快增长，增速仅比东部地区低0.7个百分点，未来随着产业配套的不断完善，中部地区软件产业仍有较大的增长空间。

2.2 核心区域增长表现

2.2.1 核心城市群增长表现

东部地区的软件产业进一步向京津冀、长三角两大核心城市群集聚，两大城市群依托不同的产业资源禀赋，形成了各具特色的软件产业生态。京津冀地区依托北京的全国科技创新中心定位，聚集了大量的基础软件、人工智能、政务软件企业，研发投入强度高，技术创新能力强；长三角地区依托上海的金融和贸易中心定位，以及江浙一带发达的制造业基础，在应用软件、嵌入式软件、工业软件等领域发展迅速，产业商业化能力突出。两大城市群的软件业务收入合计占全国的一半以上，是拉动全国软件产业增长的核心动力，不同核心城市的增长速度也存在明显差异。

两大核心城市群的增速均高于东部地区整体增速，更领先全国平均水平，说明软件产业向核心城市群集聚的趋势仍在延续。上海的增速大幅领先其他核心城市，这背后可能是上海近年推进的数字经济核心产业倍增计划发挥了作用，制造业数字化转型需求的集中释放也拉动了软件业务的增长。

两大核心城市群的软件业务收入占全国的比重达到54.5%，超过全国总量的一半，这种集聚效应带来了人才、技术、资本的持续积累，进一步强化了核心城市群的竞争优势，形成了强者恒强的产业格局。京津冀地区的软件产业以基础软件、人工智能、政务软件为核心特色，北京聚集了大量的国家级科研院所和头部互联网企业，在基础软硬件领域的研发投入强度很高，近年来国产替代的持续推进带动了本土基础软件企业的收入快速增长，因此京津冀地区的增速保持在15%的较高水平。长三角地区的软件产业则更多依托当地发达的制造业基础，在工业软件、嵌入式软件、行业应用软件等领域优势明显，上海作为长三角的核心城市，不仅聚集了大量的金融机构，也吸引了大量的跨国软件企业和本土龙头软件企业设立总部，近年来上海推进的城市数字化转型，带来了大量的政务、民生、产业领域的软件需求，直接拉动了软件业务收入的快速增长，20.8%的增速在全国核心城市中处于领先水平，不排除上海软件产业增速偏高也有统计口径调整的影响，具体原因仍有待后续数据的进一步验证。

核心洞察

1. 全行业收入保持两位数增长，产业韧性凸显
2. 基础软件国产替代推进，增速领先细分品类
3. 核心城市群集聚效应强化，上海增速领跑核心城市

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