中国报告大厅网讯，太阳能作为国内清洁能源体系的核心构成，行业现状呈现高速扩张的态势，国家税务总局公布的数据显示，2021至2025年，风力、太阳能发电销售收入年均增速25.4%，清洁能源发电领域，太阳能相关销售收入占比较2021年提升7.2个百分点，行业在能源结构中的权重持续抬升。

一、太阳能产业整体规模

1.1 国内产业增长态势

1.1.1 营收与发电占比变化

双碳目标推动下，国内清洁能源替代进程加快，太阳能产业作为技术成熟度最高、降本速度最快的新能源品类，吸引了大量资本涌入，带动营收规模持续扩张。从发电端来看，2021年到2025年，风电、太阳能发电合计电量占比提升12个百分点，截至2025年第一季度，国内风电、太阳能发电量占比已经达到23.3%，较2024年底提升1.1个百分点。2025年全年，风电、太阳能合计发电量占比达到22%，发电量增速达到25%，整体增长速度远超传统化石能源发电板块。

这一增长一方面来自装机规模的持续扩张，另一方面来自光伏发电技术迭代带来的转换效率提升，单位装机的发电量水平逐年抬升，进一步放大了太阳能发电的贡献。能源结构转型的核心逻辑就是非化石能源占比持续提升，而太阳能由于资源分布广泛，开发门槛相较于水电、核电更低，成为各地能源转型的首选品类。中西部地区依托广袤的荒漠戈壁资源，开发大型地面光伏基地，东部沿海地区依托工业园区、居民屋顶分布式光伏，实现了就地开发就地消纳，不同区域的开发模式都推动了太阳能产业营收规模的持续增长。

销售收入占比的提升幅度快于电量占比的提升幅度，一定程度上反映了太阳能产业链中上游制造环节的扩张速度远快于下游发电环节，国内作为全球太阳能制造中心，不仅满足国内装机需求，还大量出口光伏组件等产品，带动全产业链营收规模的提升。国内太阳能产业不仅是能源结构转型的核心支撑，也是出口贸易的核心竞争力构成，对国民经济的贡献兼具能源安全与外贸增长双重属性，产业辐射范围已经覆盖制造、电力、服务等多个领域，对经济增长的拉动作用持续凸显。

1.2 国内装机结构特征

1.2.1 累计装机规模构成

截至2025年底，国内风电、太阳能合计累计并网装机容量达到18.4亿千瓦，占全国发电装机总容量的47.3%，接近一半的水平，较2021年累计增长3.4倍，十四五期间的扩张速度远超规划预期。2025年全年，国内风电太阳能合计新增装机达到4.3亿千瓦，同比增长22.0%，其中太阳能发电新增装机占据了绝大部分份额。从太阳能发电内部结构来看，光伏发电占据绝对主导，光热发电由于成本较高，整体规模较小，但近年也呈现加速增长的态势。不同品类的装机规模差异，本质上由技术成熟度与度电成本决定，光伏发电经过十余年的技术迭代，度电成本已经降至煤电以下，具备了平价上网的竞争力，而光热发电虽然具备储热可调峰的优势，但初始投资成本较高，目前仍处于商业化初期阶段，整体扩张速度较慢。

太阳能发电累计装机占国内风光总装机的比例超过65%，已经成为国内第一大新能源发电品类，光伏发电的主导地位短期内不会改变。光热发电虽然占比不足0.2%，但增速较快，后续随着储能调峰需求的提升，不排除市场规模进一步扩张的可能。现有装机结构反映了国内太阳能产业以光伏为主、光热补充的发展格局，符合全球太阳能产业的整体发展趋势。

二、太阳能细分市场发展

2.1 光伏发电市场结构

2.1.1 分布式与集中式布局

2025年全年，国内光伏发电新增装机达到3.17亿千瓦，同比增长14%，累计装机达到12.0亿千瓦，同比增速达到35%，整体保持高速增长。光伏发电按照开发模式可以分为集中式光伏与分布式光伏两类，集中式光伏主要布局在中西部资源优渥地区，以大规模地面电站为主，电力主要通过特高压外送东部负荷中心，分布式光伏主要布局在东部负荷中心，依托工业厂房、商业建筑与居民屋顶建设，电力就地消纳，减少输电损耗。十四五初期，国内光伏新增装机以集中式为主，随着分布式光伏技术的成熟与整县推进政策的落地，分布式光伏的新增装机占比持续提升，到2025年已经接近一半水平。不同开发模式的增长，反映了国内光伏开发从资源导向转向市场导向的变化，就地消纳的模式提升了项目的投资回报率，降低了电网消纳的压力。

2025年集中式光伏新增装机仅比分布式高0.11亿千瓦，两者已经基本持平，打破了此前集中式光伏占据绝对主导的格局。分布式光伏的快速崛起，带动了整县光伏、屋顶光伏等新业态的发展，也吸引了更多社会资本进入太阳能开发领域，进一步降低了行业的进入门槛。累计装机方面，集中式仍然领先，反映了多年开发积累的存量规模优势。分布式光伏的快速增长，也带动了户用逆变器、分布式储能等配套产业的发展，进一步完善了太阳能产业的生态体系。部分地区分布式光伏的渗透率已经超过30%，对区域电网的调峰能力提出了更高要求，也推动了源网荷储一体化项目的发展。不少民营企业成为分布式光伏开发的主力，而集中式光伏开发仍然以国有能源企业为主，不同开发主体的布局差异，也反映了两类项目不同的投资属性。

2.2 光热发电市场表现

2.2.1 近年装机增长情况

光热发电通过集热器将太阳能转化为热能，再通过蒸汽轮机发电，相较于光伏发电，光热发电可以通过储热系统实现连续稳定发电，调峰性能更好，适合作为基荷电源使用，在太阳能发电体系中具备独特的互补价值。国内光热发电产业起步较晚，首批示范项目在2018年左右才并网发电，此后多年增长速度较慢，直到2024年以后，随着电力系统对可调峰电源需求的提升，光热发电的调峰价值得到市场认可，项目审批速度加快，市场规模开始快速扩张。2025年国内光热发电各项指标均呈现大幅增长，基数效应与政策推动共同作用于当前的增长态势，产业的商业化进程进入新的阶段。

光热发电的高速增长，主要源于前期基数较低，以及电力辅助服务市场的逐步完善，项目回报率有所提升。不排除后续随着更多光热示范项目的落地，行业将保持较快的增长速度，但受限于初始投资成本较高，短期内仍无法撼动光伏发电的主导地位。整体来看，光热发电仍处于商业化培育阶段，发展前景仍有待观察。光热发电的增长也带动了集热器、储热介质等相关产业链的发展，国内企业在光热发电核心设备领域已经实现了国产化，具备了大规模推广的产业基础。部分光热项目采用光伏光热一体化的开发模式，结合光伏发电的低成本与光热发电的调峰优势，提升了项目的整体经济性，这一开发模式也得到了不少市场主体的尝试。光热发电的发电量增速远低于装机增速，这背后可能是部分新增项目尚未实现全额并网发电，或者利用小时数还处于逐步提升的阶段，这一变化仍需要后续跟踪观察。

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核心洞察

1. 太阳能发电累计装机占国内发电总装机比例超30%，已成为清洁能源体系核心构成
2. 分布式光伏新增装机占比接近50%，行业开发逻辑从资源导向转向市场导向
3. 光热发电核心指标增速翻倍，调峰属性凸显，商业化培育进程加速