中国报告大厅网讯，当前中医药行业呈现政策驱动下的全产业链升级态势，国内从上游种植到下游医疗服务各环节，标准化、数字化转型持续推进，产业规模稳步扩张，创新成果不断落地，需求端支持政策持续加码，区域产业集群发展态势分化，整体进入高质量发展的关键阶段。

一、产业供给端发展

1.1 上游产业升级

1.1.1 标准化种植规模扩张

上游中药材种植是中医药全产业链的品质基础，长期以来，国内中药材种植以散户小批量种植为主，存在品种退化、农药残留超标、品质批次差异大等问题，直接制约下游中成药、中药饮片的品质稳定性，也影响中医药的临床药效发挥。近年来，国家中医药管理局、农业农村部联合推动道地药材标准化种植基地建设，各主产区出台配套补贴、土地政策，引导规模化种植升级，核心产区的标准化率已经提升至较高水平。国内道地药材主产区中，甘肃是国内首批中医药全产业链试点省份，依托陇中、陇东的土地和气候优势，重点发展当归、黄芪、党参等道地药材种植，已经形成稳定的产业规模。

核心产区的标准化种植转型已经取得实质性成果，全产业链保持两位数增长，产业升级的动力不仅来自上游种植端的改造，也来自下游加工、流通环节的联动发展。不排除后续国内其他道地药材产区会复制甘肃的发展模式，整体提升国内中药材种植的标准化水平，从源头解决中医药产业的品质痛点。标准化种植带来的品质提升，能够降低下游加工企业的品控成本，也能提升中医药产品的市场认可度，为后续产业规模扩张打下基础。部分产区存在盲目扩种的倾向，可能引发局部供过于求、药材价格波动的风险，对产业整体盈利水平的影响仍有待观察。

1.1.2 数字化流通体系建设

流通环节连接上游种植端与下游消费端，传统中药材交易依赖线下集散地，存在信息不对称、交易成本高、品质溯源难等痛点，行业透明度较低，假货、次货混入流通渠道的问题长期存在。近年来，国内核心中药材集散地开始推动数智化交易平台建设，通过线上备案、溯源、交易，打通上下游信息壁垒，提升流通效率，保障交易品质。安徽亳州作为国内最大的中药材集散地，依托原有产业基础，率先完成数智交易平台的搭建，吸引大量上下游企业入驻，同步拓展国际贸易渠道。

亳州的数智化流通平台已经形成一定的聚集效应，国际贸易优势突出，数智化改造的红利逐步释放。平台累计成交规模目前仍处于较低水平，说明线上交易的用户习惯培养仍需要时间，后续交易规模的增长速度尚不明确。数智化流通体系的建设，能够推动中药材交易的标准化、透明化，逐步淘汰小散乱的不合规交易主体，提升行业整体集中度，也为后续中医药产品出口扫清信息层面的障碍。

二、需求与产业生态

2.1 政策落地成效

2.1.1 医保目录动态调整进展

医保目录动态调整是拉动中医药需求的核心政策工具，国家医保局每年开展一次目录调整，将符合条件的中成药、中药饮片纳入医保支付范围，降低患者的用药成本，提升中医药服务的可及性，同时推动中医优势病种的临床应用，扩大中医药的市场需求。2025年国家医保目录完成新一轮调整，最终结果反映出政策对中医药产业的支持方向。医保目录对中医药的覆盖已经从广度扩张转向结构优化，逐步增加创新谈判中成药的占比，支持中药新药的研发推广。

这一结构变化说明，医保对中医药的支持已经从简单的增量纳入转向提质增效，优先将临床价值明确、疗效突出的创新中成药纳入支付范围，带动企业研发投入向创新方向倾斜。中医优势病种的明确，进一步拓展了中医药服务的应用场景，推动各级医疗机构开设中医特色门诊，带动终端需求增长。需求端扩张的同时，监管力度也同步提升，2025年国家药监局抽查发现不符合规定的中药相关产品76批次，四川药监局对不合格中药饮片、中成药相关市场主体罚没金额230万元，监管趋严有助于淘汰不合规主体，提升行业整体品质，增强消费者信任。

2.1.2 区域产业集群发展

国内中医药产业经过多年发展，已经形成一批依托道地药材资源的特色产业集群，不同集群依托自身资源禀赋形成差异化的发展定位，西北产区侧重上游种植与全产业链开发，华东产区侧重流通与国际贸易，不同区域的发展数据能够反映国内产业集群的发展特征。地方政府的政策扶持是区域产业集群崛起的核心动力，多数核心产区将中医药作为地方支柱产业培育，出台多项配套措施推动产业集聚。

两个核心集群的发展路径差异明显，都保持了较快的增长速度，全产业链开发和流通枢纽定位都符合自身资源特征，区域差异化发展有助于提升国内中医药产业的整体竞争力，形成互补发展的产业格局。从现有数据观察，国内中医药产业的区域集聚效应还会进一步强化，后续会有更多特色产业集群崛起。部分地区在产业集群建设过程中，会出现同质化竞争、重复建设的问题，盲目扩种中药材可能导致产能过剩，价格波动，对区域产业盈利水平的影响仍有待观察。

核心洞察

1. 中医药全产业链标准化转型已进入落地期，核心产区全产业链年均增速超20%
2. 中药新药审评审批改革红利释放，年度受理申请增速达34.78%
3. 医保目录覆盖持续优化，中医药需求增长空间进一步释放

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