中国报告大厅网讯，2025 年，我国农业机械行业呈现出 “整体承压、局部亮眼” 的鲜明特征。从市场规模看，农机补贴消费规模较 2024 年进一步减少，截至 11 月 28 日，补贴公示销售各类农机具 278.33 万台套，实现补贴消费 668.49 亿元，其中销量占 2024 年全年的 90%，销售额却仅占 78%;但细分领域分化显著，植保无人机、微耕机等品类销量大幅增长，同时行业在大型化、高端化、智能化、绿色化转型上持续突破，头部企业集中度提升，海外出口也迎来新高峰，为农业机械行业未来发展注入多元动力。

  一、农业机械整体市场下滑，细分领域呈现 “冷热不均” 格局

  2025 年，我国农业机械行业复苏势头遭遇逆转，整体市场再次步入下行通道。对比 2024 年微弱增长的态势，2025 年农机补贴消费规模进一步收缩，截至 11 月 28 日，补贴公示销售的各类农机具达 278.33 万台套，预计实现农机补贴消费 668.49 亿元，其销量占 2024 年全年公示销量的 90%，销售额却仅占 2024 年全年销售额的 78%，反映出市场需求端的整体疲软。

  在细分领域，不同品类农业机械的表现差异显著。传统农业机械品类普遍面临下滑压力：拖拉机补贴销售额下降 20%，小麦收获机补贴销售额减少 27%，喷杆式喷雾机销售额下滑 42%，打捆机销售额更是大幅下降 51%，传统市场的衰退态势明显。

  与之相反，部分新兴及适配特定场景的农业机械品类展现出强劲增长活力。植保无人机凭借高效、精准的作业优势，2025 年公示销量已达 9 万多台，较去年同期翻一番，销售额大幅增长 108%;铺膜机公示销量 1 万多台，同比增长 22.93%，销售额增长 12.08%。此外，水稻收获机、履带式拖拉机、根茎类收获机等品类也实现小幅增长，其中水稻收获机公示销量 4.6 万台，同比增长 8.06%，销售额增长 15.09%;履带式拖拉机销量较去年同期略有增加，销售额略增 4.25%;根茎类收获机补贴公示销量超 3000 台，同比增长 9.96%，销售额提升 3.21%。特别值得关注的是，在国家 “一大一小” 农机装备研发制造推广应用政策指引下，适配丘陵山区、大棚等作业场景的微耕机逆势增长，截至 11 月 28 日，已补贴公示销售 89.59 万台，同比增长 37.37%，销售额增幅达 41.01%，成为细分市场中的重要增长点。

  二、农业机械需求结构调整，“四化” 特征与政策引导共同塑造市场新方向

  2025 年，我国农业机械市场需求结构持续优化，大型化、高端化、智能化、绿色化的 “四化” 特征日益凸显，同时政策引导下的小型化农机发展也成为重要补充，共同推动农业机械行业向高质量方向转型。

  在大型化与高端化方面，农业机械产品规格与技术水平不断升级。以谷物收获机为例，轮式谷物联合收获机已全面迈入 10kg/s 时代，2025 年 10kg/s 及以上喂入量机型占比高达 89%;履带式全喂入谷物联合收割机跨级进入 8kg/s 时代，2025 年 8kg/s 及以上喂入量机型占比达 53%。轮式拖拉机领域，200 马力及以上机型销量占比提升至 12%，较 2024 年增长 1 个百分点，且随着秋季销售旺季到来，这一占比有望进一步攀升。高端技术应用加速落地，以动力换挡和 CVT(无级变速)为代表的高端拖拉机进入规模化应用阶段，2025 年至今，动力换向、动力换挡及无级变速拖拉机销量已接近 2.2 万台，较 2024 年全年销量增长 273%，标志着农业机械高端化进程显著加快。

  智能化转型成为农业机械技术突破的核心方向，北斗辅助驾驶技术的应用场景日益成熟。随着技术迭代与规模化应用，北斗辅助驾驶系统的平均售价持续下降，从五年前的约 4.4 万元降至 2024 年的 1.1 万元，2025 年进一步降至 7674 元，大幅降低了用户使用门槛。目前，搭载北斗辅助驾驶技术的拖拉机、收获机、插秧机已获得广大用户的广泛认可，智能化装备在农业生产中的渗透率不断提升。

  绿色化发展趋势下，新能源农业机械驶入 “风口” 期。2024 年农机秋季会期间，260 马力纯电动拖拉机发布引发行业关注;2025 年秋季会，多家拖拉机企业跟进推出混动机型，340 马力醇氢动力拖拉机、甲烷动力拖拉机等新能源机型相继亮相，新能源农业机械的技术探索与产品落地步伐加快，为行业绿色转型提供了有力支撑。

  三、农业机械行业洗牌加速，品牌集中度持续提升

  2025 年，受市场整体下滑与同质化竞争加剧的双重影响，我国农业机械行业洗牌进程显著加快，市场资源进一步向头部企业集中，中小企业生存压力加大，行业竞争格局迎来深度调整。

  从市场份额分布来看，头部企业的主导地位日益巩固。截至 2025 年 11 月 28 日，前十大农业机械生产企业的经销商开票金额超 362 亿元，占据整体农机补贴消费市场份额的 54.17%，较 2024 年同期增长 3.8 个百分点。具体来看，经销商开票金额超过 100 亿元的企业仅有 1 家，其占据 2025 年农机补贴销售总额的 18.09%;经销商开票金额超过 30 亿元的企业有 3 家，这 3 家企业所属经销商合计开票金额达 147 亿元，占农机补贴销售总额的 21.97%。进一步统计显示，经销商开票金额超过 30 亿元的 4 家企业，合计占据农机补贴销售总额的 40.05%;而经销商开票金额在 10 亿元以下的 3600 多家企业，合计市场份额为 44.21%，形成 “千分之一头部企业占据四成份额，超 99% 中小企业仅占四成多份额” 的格局。此外，在有补贴公示销量的 3600 多家生产企业中，经销商开票金额不足 100 万元的企业达 1600 多家，近一半企业销售额规模较小，反映出行业内中小企业的普遍弱势地位。

  在细分品类中，农业机械品牌集中度提升的趋势更为明显。以轮式拖拉机、粮食收获机械、种植机械等为代表的传统农业机械细分市场，已进入存量更新阶段，竞争从 “价格战” 转向 “价值战”，企业综合实力成为竞争核心。例如，拖拉机领域竞争呈现技术实力较量特征，企业纷纷布局智能化产品;谷物收割机领域则掀起喂入量升级竞争。数据显示，拖拉机前五品牌销量集中度从 2022 年的 50.85% 升至 2023 年的 58.09%，2024 年进一步提升至 58.3%，2025 年目前已达 57.89%，整体呈上升趋势。玉米收割机领域，前两大品牌稳居头部且市场份额显著提升;小麦收割机领域，单一头部品牌独占鳌头;水稻收割机领域，某一品牌市场份额已超 50%;水稻插秧机领域，2025 年前三品牌合计占比达 47.76%，较 2024 年的 44.07% 有所增长，各细分品类的头部集中趋势均十分清晰。

  四、农业机械出口再掀热潮，海外市场成为行业增长重要引擎

  2025 年，我国农业机械出口表现亮眼，出口规模再创新高，海外市场覆盖范围持续扩大，出口成为拉动农业机械行业发展的重要力量，为行业整体下滑态势下提供了关键增长支撑。

  从出口数据来看，2025 年 1-10 月，我国农业机械出口额超过 597 亿元，已高出 2024 年全年出口额 3.53%，同时这一出口额已占到 2025 年国内农机补贴消费的 89%，出口对行业的贡献度显著提升。从出口覆盖范围来看，我国农业机械出口地已覆盖全球 200 多个国家和地区，海外市场布局进一步完善，国际市场影响力持续扩大。

  出口市场的增长不仅体现在规模上，更反映出我国农业机械产业国际竞争力的提升。随着国内农业机械技术水平的进步，产品质量与性能不断优化，在国际市场上的认可度逐步提高，特别是在智能化、绿色化技术应用方面的突破，使我国农业机械在全球市场中更具竞争优势，为未来海外市场的持续拓展奠定了基础。

  五、农业机械行业竞争梯队与业务布局分化，上市企业表现差异显著

  我国农业机械行业企业按照注册资本可划分为不同竞争梯队，各梯队企业业务布局与产销量表现差异明显，上市企业的营收与市场份额分布进一步反映出行业内的分化格局。

  从竞争梯队来看，注册资本超过 20 亿元的企业属于头部梯队，主要包括部分综合性装备制造企业;注册资本在 10-20 亿元之间的企业处于第一梯队;注册资本在 5-10 亿元之间的企业处于第二梯队;其余注册资本低于 5 亿元的企业则构成行业内的中小梯队。从区域分布来看，我国农业机械经营企业主要集中在江苏、浙江、重庆等省市，其中江苏省农业机械上市公司数量较多，代表性企业涵盖插秧机、拖拉机等多个品类生产企业。

  从上市企业营收与市场份额来看，2024 年，不同农业机械上市企业的农机业务营收差距较大。其中，某上市企业以 109.57 亿元的农机业务营收位居第一;另有 3 家上市企业 2024 年农机业务营收超过 40 亿元;其余上市企业农机业务营收规模相对较小。在市场份额方面，2024 年，营收排名第一的上市企业，其农机业务营收占中国农机行业规模以上企业主营业务收入的比例约为 5%;营收超 40 亿元的 3 家企业，农机业务市占率在 2%-3% 之间;其余上市企业农机业务市占率均低于 2%，市场份额高度集中于少数头部上市企业。

  从业务布局与产销量来看，农业机械企业的产品布局各有侧重，拖拉机、收割机等是企业重点布局的品类。部分企业专注于农业机械业务，农机业务占比超过 90%;也有企业业务涵盖更广的装备制造领域，农机业务占比相对较低。在产销量方面，头部上市企业表现突出，例如某专注拖拉机生产的上市企业，2024 年拖拉机产量 74522 台，销量 74323 台;某生产插秧机的上市企业，2024 年农业机械产量 10078 台，销量 10046 台;某涉及通用机械的上市企业，2024 年通用机械产量 491.28 万台，销量 483.45 万台;而部分中小型上市企业的农机产销量规模则相对较小。

  六、农业机械行业发展历程与政策支持，为行业转型提供坚实基础

  我国农业机械行业历经多年发展，已从起步阶段逐步迈向智能化发展新阶段，同时国家出台一系列支持政策，为农业机械行业的技术升级、市场拓展与高质量发展提供有力保障。

  从行业发展历程来看，新中国成立 70 多年来，我国农业机械行业大致经历五个阶段：1949 至 1980 年为起步阶段，农机工业从无到有逐步发展，奠定行业基础;1981 至 1995 年为变革阶段，重点发展适应农村小规模经营的小型农机，大中型农机发展缓慢;1996 至 2003 年为市场引导阶段，农机产品结构调整，高效率大中型农机具恢复性增长，小型农机具增幅放缓，联合收割机异军突起;2004 年至 2018 年为快速发展阶段，农业机械化水平快速提升，机械化生产方式基本占据主导地位;2019 年以来，行业进入智能化发展阶段，农业机械产品结构面临新一轮调整，智能化农机开始崭露头角。

  在政策支持方面，国家高度重视农业机械行业发展，出台多项政策推动农业机械化与智慧农业发展。2024 年 4 月，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，提出支持老旧农业机械更新，推进重点行业设备更新改造;2023 年 6 月，《全国现代设施农业建设规划(2023-2030 年)》明确，到 2030 年设施农业机械化率达到 60%，建成一批现代设施农业创新引领基地;2023 年 2 月，《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用，完善农机购置与应用补贴政策;2022 年 3 月，《“十四五” 全国农业农村信息化发展规划》指出，加快农机装备数字化改造，支持在大中型农机装备安装导航定位、作业检测、自动驾驶终端，开展主要作物无人机农场作业试点。

  从行业发展基础数据来看，我国农业机械总动力持续上升，2017-2024 年呈稳步增长态势，2024 年全国农业机械总动力达 11.6 亿千瓦，同比增长 1.9%，为农业机械化发展提供了坚实的装备支撑。在行业营收方面，2021 年以来，农业机械行业规模以上企业营业收入呈现下滑趋势，2023 年下滑至 1883.24 亿元，同比下降 7.6%;结合代表性企业 2024 年营收变动情况，2024 年农机行业主营业务收入有所回升，规模约为 1958 亿元，为行业后续发展奠定了一定的市场基础。

  七、农业机械行业未来趋势与市场前景，智能化、绿色化与全球化成主要方向

  展望未来，我国农业机械行业虽面临短期挑战，但长期发展前景向好，机械化率提升、智能化与绿色化转型、产业链完善以及全球化布局将成为行业发展的核心趋势，市场规模有望持续增长。

  在发展趋势方面，首先，农业机械化率将持续提升。目前我国农作物耕种收综合机械化率距离 2025 年 75% 的目标仍有差距，且丘陵地带机械化率提升空间较大，未来农业机械的市场需求将得到进一步释放。其次，农业机械智能化、绿色化转型加速。政策将持续引导自动驾驶、远程监控、智能控制等技术与农业机械结合，推动智能化装备应用;同时，国四排放标准全面实施将加速老旧机型退出，电动、氢能等新能源农业机械试点范围扩大，绿色化成为行业硬性约束。最后，农业机械产业链将逐步完善。“十四五” 期间，零部件、维修等环节供应网络建设将得到加强，农机产业链自主可控水平将进一步提高，为行业高质量发展提供保障。

  在市场前景预测方面，尽管未来农业机械总动力增速可能放缓(2022 年底已达到 2025 年 11 亿千瓦的目标)，但受益于机械化率提升、产品结构升级以及海外市场拓展，农业机械行业仍将保持一定增速。预计到 2030 年，我国农业机械行业规模以上企业营收将达到 2890 亿元，行业整体将实现稳步增长，为农业现代化与乡村振兴提供有力支撑。

  总结

  中国报告大厅《2025-2030年中国农业机械产业运行态势及投资规划深度研究报告》指出，2025 年我国农业机械行业呈现 “整体下滑与局部增长并存、行业洗牌与结构优化同步、国内调整与海外突破并行” 的特征。从市场表现看，整体补贴消费规模收缩，但植保无人机、微耕机等细分品类逆势增长;从发展方向看，“四化” 趋势(大型化、高端化、智能化、绿色化)与政策引导下的小型化发展共同塑造需求结构;从竞争格局看，头部企业集中度显著提升，中小企业生存压力加大;从增长动力看，海外出口表现亮眼，成为行业重要支撑;从未来前景看，智能化、绿色化与全球化将驱动行业长期增长，预计 2030 年行业规模以上企业营收将达 2890 亿元。总体而言，2025 年是农业机械行业转型的关键一年，尽管短期面临挑战，但行业在结构调整与技术突破中孕育新机遇，为后续高质量发展奠定坚实基础。