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中金:维持上海医药“跑赢行业”评级 目标价23.3元(20250107/15:41)
 医药 2025-01-07 15:41:29

中金公司研报指出,上海医药(601607.SH)收购有望丰富中药矩阵,消化道新产品获批上市。此收购有望增厚公司利润,加强上海医药的循证医学及学术推广能力。认为麝香保心丸的成功经验将对公司心脑血管疾病领域的冠心宁片、银杏酮酯系列、养心氏片等潜力品种的二次开发起到借鉴作用。此外,截至2024年12月,上海和黄药业拥有近2,300余人的专业学术推广团队。此外,认为新华保险看好公司长期发展的稳健性,有望长期持有分享医药行业成长红利,险资举牌也有望引入耐心资本,减少公司股价波动性。维持A股跑赢行业评级及目标价23.3元。

延伸阅读

高盛:上调再鼎医药目标价至42.01港元 重申今年是公司发展里程碑年(20250303/14:51)

高盛发表研究报告指,再鼎医药2024年第四季销售表现符合预期,收入按年增长66%至1.085亿美元,符合该行预期的1.08亿美元,各项产品收入表现均符合高盛预测。该行相信,公司去年优化商业团队所带来的短期影响已消散,预测2025财年艾加莫德(Efgartigimod)收入将达到10亿元。该行重申2025年是再鼎医药发展里程碑年,亏损预期将持续收窄,预计至今年第四季可实现盈利,关注bemarituzumab、TIVDAK及Optune等产品的新药上市申请进展,给予“买入”评级,H股目标价从40.4港元上调至42.01港元。

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