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携程网盘前涨超2% 获花旗上调目标价并开启90天正面催化剂观察(20250103/17:22)
 携程 2025-01-03 17:22:05

携程网(TCOM.US)盘前涨2.24%,报66.22美元。携程将于2月底公布去年末季财报。花旗发研报料携程末季财报大致符预期,经调整盈利或稍胜市场预期。至于2025年,该行认为国内、出境及国际市场的增长动力良好,特别是2025年首季,因出境旅游的可比基数较低,加上农历新年假期因为周末及年假结合而变得更长。因此,该行对即将公布的财报期间,留意对其2025年首季表现的潜在正面评论,并开启90天的正面催化剂观察。该行将携程2025年和2026年的盈利预测分别上调1%和1%,以反映最新的酒店行业走势,并将携程美股目标价从73美元提高至78美元,维持“买入”评级。

延伸阅读

摩根大通降携程目标价至580港元 评级增持(20250227/14:47)

摩根大通发布研究报告指,携程集团(09961.HK)第四季净收入按年升23%至127.4亿元,胜于预期,调整后营运利润达27.6亿元,胜于预期,调整后每股盈利达4.35元人民币,胜于预期。该行预料,由于国际OTA业务、trip.com等用户增长力度提高,令销售和行销比率上升,利润率前景下降,故料其股价对第四季业绩产生负面反应。该行认为,鉴于2024年的91%强劲回报率,GenAI采用带来的短期收益不足以及利润率前景疲软,投资者可能会在业绩公布后沽货获利。该行将公司今年及明年每股盈利预测各下调4%,其目标价由600港下调至580港元,维持其增持评级。

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