国泰君安发表研报称，苹果(AAPL.US)印度塔塔零部件厂突发严重火灾，起火点位于存储化学品的区域，因此火灾对工人和设施造成了严重影响，该工厂宣布将无限期停产。国泰君安认为，短期可能有少量库存缓冲，但由于恢复生产时间较长，订单有望进一步转移到大陆供应链。同时火灾凸显供应链风险，中长期看大陆供应链地位将持续加强。Apple Intelligence发布临近，叠加新机NPI逐步明朗，果链高成长性将进一步清晰，或提振市场信心。

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