国泰君安证券研报认为,工业气体下游以钢铁、化工、机械制造等为主,具有顺周期属性,有望随下游需求复苏而稳步增长。根据卓创资讯数据,截至2024年9月25日,全国空分装置平均开工负荷率至66.35%,较9月初下滑1.4个百分点。需求方面,大宗气体下游以钢铁冶炼、机械制造、化工等领域为主,截至2024年9月30日,全国主要钢企高炉周度开工率为75.5%,环比+0.5pct,随着国家经济政策发力,大宗气体价格有望逐步回暖。稀有气体下游以半导体等领域为主,2024年8月我国半导体销售额为154.8亿美元,同比+19.2%,保持高速增长,由于稀有气体产能仍较大,价格有望保持相对稳定。
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