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大和:予周大福“买入”评级 短期内的正面催化剂有限(20240614/11:05)
 催化剂 2024-06-14 11:05:30

大和发表研究报告,指周大福昨日(13日)公布今年3月底止2024财年业绩,并在收市后举行分析师会议。2024财年收入按年15%的增幅符合管理层和市场预期,纯利差过该行及市场预期,主要因为是金价上升导致黄金贷款出现25亿港元的未实现亏损。周大福宣布派发每股股息0.55港元,代表总派息率为84.6%,由于没有派发特别股息,或令部分投资者失望。该行予公司“买入”评级。大和指,金价高企窒碍4月起首财季至今的销售势头,内地直营店和加盟店的同店销售分别按年下降28%及19%,香港和澳门的同店销售也按年下降了32%。管理层认为,这将继续阻碍2025财年上半年的业绩增长,只有到2025财年下半年才会出现更加“正常化”的增长。尽管如此,管理层仍将2025财年的收入增长预期定为持平或略有增长,因为其策略重点是高质量增长,而非大规模开店。该行认为,该股在短期内的正面催化剂有限。

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花旗:对中国宏桥开启30天的正面催化剂观察 目标价微升至15港元(20250120/14:36)

花旗发表报告指出,在低库存和消费强劲的支持下,中国铝价仍然保持强劲,该行预计在农历新年期间,有关消费势头将持续保持韧性。该行预料今年铝新增产能有限,铝冶炼利润率将有所支持。该行估计,中国宏桥今年总债务水平将显著减少,而公司最近的股票回购也将有助于提升投资者情绪。该行对宏桥开启30天的正面催化剂观察,并维持“买入”评级,目标价由14.8港元轻微上调至15港元。

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