中信建投表示,近期,国家发改委发布多个行业节能降碳专项行动计划,包括水泥、炼油、钢铁等,强调重点行业节能降碳,支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标。在水泥行业,《专项行动计划》提出实施低碳燃料替代,有序提高水泥行业可再生能源使用比例,鼓励水泥企业一体化推进分布式光伏、分散式风电、多元储能等开发运行,推动余热余压发电、供热等高效利用模式。在炼油行业,《专项行动计划》提出鼓励炼油企业通过购买绿电绿证交易扩大绿电消费。在钢铁行业,《专项行动计划》提出完善高耗能行业阶梯电价制度。我们认为相关专项计划的出台是对此前节能降碳方案的补充,有助于促进绿电消纳能力的提升和新能源项目利用率的增长。
银河证券研报称,2025年,政府工作报告对于“能源安全”未有明确表述,但对于“绿色转型”的态度依然坚定。聚焦电力行业,进入2025年,银河证券预计保供压力较此前年度有所缓解,政策导向上或更聚焦“绿色”,绿电需求有望迎来更强催化。与此同时,消纳、电价压力的边际改善也有望加速行业拐点的到来,现阶段布局具备较高赔率。在此基础上,2025年政府工作报告明确指出发展海上风电,建议关注装机增长预期强劲、同时消纳、电价形势较好的海风环节。
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