华泰证券研报指出,去年四季度以来招商蛇口(001979.SZ)投拓力度显著增强,多REITs平台助力资产证券化,融资成本持续优化,维持“买入”评级。公司投拓积极性提升,完备的资产证券化平台有望推动资产重估。维持25-27年EPS为0.46/0.53/0.62元、BPS为12.52/12.85/13.28元的盈利预测。可比公司2025年Wind一致预期PB均值为0.83倍,公司融资优势显著,储备兼具质与量,因公司拿地力度加大,资产质量持续优化。
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