中信证券研报指出,分布式光伏接网消纳矛盾日益突出,新规下供需环境、消纳条件、电网接入能力等因素限制或将推动分布式光伏装机增速适当放缓;大型工商业分布式光伏仅在现货运行区域可余电上网,整体电价水平或将下行并拖累项目回报水平,助力投资过热现象缓解;第三方通过源网荷储模式参与隔墙售电仍未获得政策许可,需等待后续政策端突破;新增分布式光伏需满足“四可”的要求,功率预测等新数字化、智能化相关需求有望在分布式领域快速释放。
截至1月23日,已有26家光伏上市公司披露了2024年业绩预告,其中20家业绩预亏。过去一年,光伏行业面临内卷式恶性竞争等问题,导致产品价格下滑、资产减值计提增加,这也是企业业绩预亏的主要原因。中泰证券投资顾问邓天向新京报零碳研究院表示,光伏产业链各环节价格已处于历史低位,且光伏政策不断加码。邓天表示,在政策加持下,2025年行业供需格局有望迎来底部反转,带动新技术资本开支。(贝壳财经)
中信证券研报称,在光伏产业链量、价、利触底的情况下,随着需求端有望逐步复苏并稳健增长,而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段,且有望受益于潜在的改革政策落地,行业有望迎来基本面修复。短期看,我们预计随着2025Q1末旺季来临,产业链量利有望开启反弹行情;中期看,随着落后产能加速实质性出清,光伏供给侧有望于2025H2逐步重构,具备技术、成本、资金和全球化解决方案服务能力优势的龙头厂商有望率先引领行业反转。
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