产业分析

2014年我国太阳能电池行业重点企业排名分析

标签:          2014/08/19

导语:据宇博智业市场研究中心的2011-2015年中国太阳能电池产业市场运行暨领

据宇博智业市场研究中心的2011-2015年中国太阳能电池产业市场运行暨领先企业研究报告数据显示,2014年1-6月份全球光伏电池出口额为74.2亿美元,其中亚洲以38.2亿美元居首,北美洲以15亿美元位居第二,欧洲则以14.55亿美元出口额屈居第三。2014年上半年我国光伏产品出口额为74.2亿美元,同比增长13.85%。

2014年1-6月份,我国光伏电池出口排在前五位的省份分别是江苏、浙江、河北、上海及江西,其中江苏以36亿美元居首,排名第二的浙江在出口额上遥遥落后于江苏,虽然光伏电池出口家数仅相差5个,但是出口额却比江苏少了29.25亿美元,而河北则以6亿美元位列第三。出口同比增速最猛的数陕西(增951.76%)和安徽(增120.98%)。而北京或因雾霾、节能减排,以及“双反”等因素影响,其光伏电池出口额虽位列全国第11位,但却同比降低了55.32%。另外,在排名前15位的省份当中,光伏电池出口同比减少的还有广东、海南、山东、河南、福建。

Top 1.江苏

出口额36亿美元

出口占比48.5%

出口家数37家

太阳能电池代表企业:天合光能、韩华新能源、阿特斯、协鑫光伏、无锡尚德、国电光伏、江苏顺风光电等

江苏是我国光伏生产大省。2013年,经工信部审查符合条件进入公告的第一批企业有109家,其中江苏省入围企业34家。

自2013年9月份开始,江苏太阳能电池出口值在25个月后重回增长轨道。最新统计数据显示,今年1-6月,江苏省实现出口1627.4亿美元,增长4.0%;其中太阳能电池出口达约36亿美元,同比增长17.83%。在中国出口太阳能电池五强企业中,江苏天合、韩华和阿特斯3家企业更是跻身其中。

作为光伏太阳能主要生产和出口地区,贸易壁垒成为影响江苏省光伏太阳能进入国际市场的主要障碍。2011年美国对我光伏产品发起反倾销、反补贴“双反”调查以来,我国光伏企业连续遭到欧盟、印度、澳大利亚以及美国第二次“双反”调查。6月3日,美国公告第二次“双反”初裁结果,裁定江苏省两家强制应诉企业常州天合光能有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司反补贴税率分别为18.56%和35.21%,中国其他企业统一税率为26.89%。7月 25日,美国商务部对我光伏产品作出反倾销初裁,裁定常州天合光能、无锡尚德、江苏昱辉反倾销税率分别为26.33%、42.33%、58.87%,普遍税率为165.04%。

应对接连不断的贸易摩擦,江苏省商务部门组织省光伏协会及光伏企业代表赴国外磋商沟通、阐明立场。协调60多家企业进行产业损害和倾销的法律抗辩。鼓励有条件企业到海外设厂,规避贸易摩擦。

在出口市场方面,江苏光伏产业大量的出口流向都是“奔向”欧盟,但从去年下半年开始,对欧盟的出口减少了一半,而对日本、印度、南非等新兴市场的出口增长却有明显增加,逐渐形成出口多元化格局。

Top 2.浙江

出口额6.75亿美元

出口占比9.1%

出口家数32家

太阳能电池代表企业:正泰太阳能、横店东磁、晶科能源等

当前,浙江光伏产业格局已经发生了很大的变化。最明显的是,亚洲市场的崛起,已经超过欧盟,成为浙江乃至中国光伏产品出口的最大市场。当前,光伏产业正处于国际贸易摩擦高发期,这些国际诉讼案客观上倒逼浙江光伏企业的转型创新发展。

今年的“双反”是美方在2012年11月对中国输美光伏产品已征收高额反倾销、反补贴税的情况下,再次对中国光伏产品发起双反调查并试图征收高额税。可以说,这几年美国一直是“双反”重灾区。不过,在这样的大背景下,很多浙江光伏企业早已调整了策略。例如,正泰光伏产品国内市场占比35%,亚太、欧盟市场占比40%,剩下25%是美国和其他一些国家。出口美国市场的光伏产品占比只有10%。

这些年,浙江光伏企业已经积累了“三招”应对国际双反案的经验:一是实施了市场多元化配置,不像从前那样将鸡蛋全放在一个篮筐;二是已经有部分浙江光伏企业通过走出去,直接在海外投资建厂或者通过收并购的方式,来规避反倾销风险;三是部分中小型光伏企业把业务类型进行了调整,并在细分小市场里深耕细作,例如转型做光伏小组件,做建筑光伏应用产品,做非洲和东南亚的离网光伏产品等等。

另外,就国内市场而言,在国家补贴的基础上,省级和地市级政府都有额外补贴,并且,浙江是拿到分布式电站配额最多的省份之一,加上有丰富的屋顶资源,业内不少人士看好浙江市场。推广破解分布式光伏发电发展难题的“嘉兴模式”更是被国家能源局力赞。

Top 3.河北

出口额6亿美元

出口占比8.09%

出口家数9家

太阳能电池代表企业:英利、晶澳太阳能、巨力新能源等

河北也是我国的光伏大省之一,英利、晶澳等名企皆落地于此,带动作用不言而喻。今年以来,在国家大力发展战略性新兴产业和促进工业转型升级等一系列利好政策支持下,河北省光伏产业走出低谷,实现较快增长。一季度,全省光伏产业主营业务收入48.18亿元。

美国商务部6月3日宣布对华二次“双反”初裁结果,认定从中国进口的晶体硅光伏产品存在补贴行为。此次初裁认定补贴幅度为18.56%至 35.21%。对于“比上次更凶猛”的二次“双反”,河北省光伏企业从容应对。例如,晶龙集团旗下晶澳太阳能公司则在初裁结果公布之前就已做了准备工作。晶澳太阳能此前已在美国市场储备一定量的太阳能电池组件,确保初裁至终裁期间美国市场的供应。

在光伏产业处于国际贸易摩擦高发期的当前,河北省光伏企业除了积极应诉之外,也逐渐积累了应对国际诉讼案的经验。而亚洲以及东南亚、南非等新兴市场的崛起,也在改变河北省光伏产业的市场格局,市场多元化配置,大力拓展新兴市场,从而分担国际贸易摩擦带来的风险是光伏企业较为普遍的选择。

另一个应对国际贸易摩擦的有效途径是,直接在海外投资建厂或者通过收并购的方式,规避反倾销风险。

Top 4.上海

出口额5.6亿美元

出口占比7.57%

出口家数25家

太阳能电池代表企业:尚德太阳能电力、神舟新能源、上海太阳能等

       说到上海的光伏产业,也许你的脑子会马上冒出超日太阳。一个很令人唏嘘的企业。

上海是国内光伏产业启动最早的地区之一。上海交大、复旦大学、上海太阳能所、中科院上海技术物理所、上海光机所等科研机构都是国内最早从事光伏研发的机构,而上海的交大泰阳、航天机电等公司也是我国第一批从事光伏产业生产制造的公司,一度成为我国光伏产业的摇篮,向后来的江苏、江西、河北、四川等地输送了大量的人才。

提高上海市发展光伏产业有不少制约条件,但同时,上海市也具有许多其它省份所不具备的发展光伏产业的优势。

我国“十二五”规划已经制定了35GW的光伏发电目标,预计到2020年,中国光伏市场将达到200GW的规模;而全球光伏市场,届时可以达到500GW的累计装机规模。上海市有雄厚的工业基础,有深厚的教育科研能力,有济济的人才,有在光伏产业的各个环节的生产经验和研发能力,有四通八达的信息和交通能力,有作为国际金融中心形成的强大的资本市场,有材料制备和生产的能力、有国内最强的高端装备制造能力,有优秀的总部经济体系的优秀的商业模式,有对世界各个地区和各种光伏应用市场的深刻理解和优秀的市场经验……等等,这些条件,都为上海的光伏产业提供了较好的发展机遇。

Top 5.江西

出口额4.6亿美元

出口占比6.24%

出口家数16家

太阳能电池代表企业:赛维LDK、瑞晶太阳能、上饶光电、金泰新能源等

2014年1-6月份,江西省的太阳能光伏电池出口同比增长54.37%。今年以来,江西省光伏产品出口摆脱持续2年下滑困境,增速扭负为正,取得了开门红。与去年同期相比,光伏产品出口数量成倍增加,出口价格上涨,出口额保持较快增长。

一季度时,美国、南非、英国、台湾4国(地区)光伏产品出口额占到68%,成为江西省光伏产品出口主要市场。但是,江西省商务厅也表示,江西省光伏出口尚未完全走出低谷,出口额仅接近高峰期2011年的4成,其快速增长与去年基数较低也有一定关系。

Top 6.天津

出口额3.48亿美元

出口占比4.69%

出口家数9家

太阳能电池代表企业:天津英利新能源有限公司等

天津地方虽小,但光伏产业相比许多大省而言,产业并不算弱。2014年1-6月份,天津的光伏电池出口同比增长了21.73%。

天津有个滨海新区,截至2012年,新区从事太阳能光伏产业的企业主要有9家,其中6家为太阳能光伏电池制造商,另有太阳能电池组件制造商2 家、太阳能电池研发和检测机构1家。滨海新区已在光伏产品的生产和应用上形成一定规模,但太阳能光伏核心产业则呈现出“中间大、两头小”的特征,即处于产业中游的光伏电池研发较强,太阳能光伏配套项目则较为欠缺。

Top 7.辽宁

出口额2亿美元

出口占比2.73%

出口家数15家

太阳能电池代表企业:锦州华昌光伏科技有限公司等

早在几年前,辽宁就决定积极扶持锦州光伏产业,把锦州建设成为光伏产业的生产中心、研发中心、交易中心、人才培训中心,同时还是光伏设备和储能设备生产中心,形成规模过千亿的产业集群。目前,锦州光伏产业已形成了工业硅、多晶硅、单晶硅、硅片、太阳能电池及组件、光伏工程设计与安装以及配套的石英坩埚、石英材料、高纯石墨等较完整的产业链,成为全国最大的太阳能电池用单晶硅生产基地,被列为国家火炬计划特色产业基地。

辽宁为规避“双反”等贸易风险,将目光转向国内市场,加快了调整结构升级转型的步伐。自去年7月中欧光伏贸易争端尘埃落定、光伏市场“解冻” 以来,光伏企业发展信心陡增。今年辽宁锦州市着力推进光伏产业招商及项目建设,同时加大力度跟踪、调度光伏企业生产运营,支持光伏产业持续健康发展,预计锦州全年可实现产值165亿元。

但是,在光伏电池出口方面,辽宁并无放松,2014年上半年,辽宁省的光伏电池出口排在全国第七位,出口同比增长了约90%。

Top 8.广东

出口额1.97亿美元

出口占比2.65%

出口家数35家

太阳能电池代表企业:汉能、东莞南玻光伏、爱康太阳能等

众所周知的是,广东有个汉能和李河君。

广东是全国的经济大省,用电需求殷切,特别在日间工厂开工的时候。此外,广东的屋面资源丰富,据估计达到3.8亿平米,以模组转效为18%的单晶薄膜Monomax组件计算,可以安装68 GW的光伏发电系统,每年提供680亿度的清洁电力,占全省总电耗的14%。广东阳光充足,地理位置也较好,创新能力也强。

但同时,广东也是光伏产业的落后省,部分地区官员对光伏产业的知识不全面,面对光伏寒冬手足无措,对企业的扶持力度不足,坐失发展的良机。

今年以来,广东省太阳能电池出口月度波动较大。1、2月出口同比均呈现10%以上减少,3、4月出口同比则大幅回升,分别增加1倍和 44.6%。5月当月,出口80.9万个,同比下降17.8%,环比下降22.1%,出口平均价格为每个212.6原,同比上涨56.1%,环比上涨 14.3%。2014年的上半年,广东省的太阳能光伏电池出口虽然位列全国的第八位,但是却同比下降了47.1%的份额。

Top 9.安徽

出口额1.8亿美元

出口占比2.43%

出口家数15家

太阳能电池代表企业:海润光伏、合肥晶澳等

要说安徽的光伏产业,首先要看其省会合肥——这个立志打造“中国光伏应用第一城”的地方。海润光伏、晶澳太阳能、阳光电源、通威太阳能……历数合肥光伏企业,个个都是行业内响当当的企业。

在连续几个月出口不利的情况下,5月安徽省出口迎来爆发期,5月出口188.3亿元人民币,是去年3月以来连续15个月的最高值。去年光伏产业开始复苏,今年进入快速发展阶段,出口也随之迅猛增长。5月当月,安徽省太阳能电池出口2.5亿元,虽然总量不大,但增速惊人,与去年同期相比增长 5.4倍,创年内新高。其中,合肥晶澳太阳能表现最为突出,单月出口1.8亿元,增长122.6倍,占全省太阳能电池出口的72.3%。

综合2014年1-6月,安徽的光伏电池出口同比增长了120.98%,增速之快,不可小觑。

Top 10.陕西

出口额1.5亿美元

出口占比2.05%

出口家数5家

太阳能电池代表企业:西安黄河光伏等

2014年1-6月,陕西的光伏电池出口额为1.5亿美元,同比增长了951.76%,增速极其惊人。

西安综合保税区是西北地区首家获批的综合保税区,是我国目前开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全的海关特殊监管区域。位于西安综合保税区内的新能源产业基地以“高端产业、产业高端、高科技产品”为发展内涵,大力发展太阳能、核能、风能装备制造业,将建成国内一流的新能源装备高新技术产业化基地。其中光伏产业,在引进消化吸收的基础上,重点发展能耗低的晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池,打造较为完成的产业链,扩大示范推广应用,推进并网发电。

在面对欧美“双反”等贸易冲突时,陕西光伏产业选择“抱团取暖”,寻求新方法和新途径来应对新形势下的市场竞争。

  • 联系方式

    1. 全国免费服务热线:400-817-8000
    2. 北京客户服务专线:010-58247071
    3. 厦门客户服务专线:0592-5337135
    4. 传真:010-58247073
    5. 邮箱:sales@yuboinfo.com
  • 官方微信
    官方微信
  • 微信
  • 返回顶部
  • 关闭