产业分析

乳制品行业发展趋势

标签:乳制品          2019-08-13 17:11:18

导语:统计数据显示,2018年1-3季度全国乳制品产量呈小幅度增长,乳制品行业发展趋势有所减缓;2018年4季度全国乳制品产量回落。2018年全年全国乳制品产量为2687.1万吨,2019年1-3月全国乳制品产量达到了633.5万吨,累计增长6.1%。

  统计数据显示,2018年1-3季度全国乳制品产量呈小幅度增长,乳制品行业发展趋势有所减缓;2018年4季度全国乳制品产量回落。2018年全年全国乳制品产量为2687.1万吨,2019年1-3月全国乳制品产量达到了633.5万吨,累计增长6.1%。

2018-2019年3月全国乳制品产量统计及增长情况

  乳制品是我国的国民消费品之一,其含有人体全部8种必需氨基酸,并且构成比例与人类所需的最适比例相似,因此营养丰富、易于消化。

  乳制品行业的产业链较长,上游主要为饲草种植和奶牛养殖,目前主要存在自有牧场及合作牧场两种模式,下游则包括乳制品加工及销售。目前全产业链处于升级阶段,上游主要是原奶生产核心部门牧场的规模化、高科技化、高效化,下游主要是通过对原奶进行不同的加工、处理工艺拓宽产品品类,并不断升级工艺提升产品质量。

  2018年婴幼儿配方奶粉行业正式实行注册制,提出获准注册品牌才可在国内销售,并且单一品牌不能超过三个系列九种产品配方。因此行业内大量杂牌、贴牌代工产品和未获许可的奶粉品牌退出市场,腾出的市场空间被各大型知名乳企抢占。截至2018年11月底,我国乳制品行业规模以上企业为589家,比2017年底减少了22家,市场集中度进一步提升。

2012-2018年我国乳制品行业规模以上企业数量(家)

  受益于我国城镇化加速以及近年来棚改货币化带来农村与低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善,令低线区域消费能力呈现加速上行态势。受益于国家供给侧改革以及棚改货币化等政策,农村及低线城市居民财富提升明显,同时城镇化的加速也带来了人均收入的提高。我国城镇居民消费支出约为农村居民消费支出的3.5倍,两者近年来均保持5%以上的稳定增长。城镇化率的加速推行则更进一步的拉升了消费能力,2008年我国城镇化率为46.99%,2017年达到58.52%,平均每年约有1900万人由农村人口转变为城镇人口。

  随着近年来电商行业爆发,乳制品线上销售快速放量,液态奶线上销售占比从2010年的0.3%快速提升到2017年9.4%,同时连续季度销售保持45%以上增长。婴幼儿奶粉是线上乳制品销售主要贡献者,成人奶粉规模较小但增长最迅速,2018Q1同比增长约120%。液态奶领域,高端奶依旧占据主导位臵,酸奶品类逐步增多,市场份额逐步加大。80、90后为线上消费主力群体,线上消费持续高增拉动乳制品行业放量。

  我国乳制品行业发展趋势目前以发展灭菌奶为主,并且掌控上游是乳制品行业的发展核心,低线城市潜力将贡献乳制品量的增长,高端白奶及酸奶市场发展迅速。

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