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2017年皮革行业开局平稳 但稳中有忧

标签:皮革          2017/04/18

导语:2017开年以来,我国皮革行业总体开局平稳,但稳中有忧。2017年1~2月,

2017开年以来,我国皮革行业总体开局平稳,但稳中有忧。2017年1~2月,行业销售收入1925.8亿元,同比增长5.6%;利润总额120.7亿元,同比增长2.8%;出口额112.9亿美元,同比下降1.1%;进口总额13.3亿美元,同比增长10%。其中,成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长,显示业界对原料需求有所增长,对行业发展是一大利好。

从中国皮革协会了解到,2017年,全球皮革市场需求正在温和复苏,虽然运行依旧较为艰难,但是整体呈现稳中向好的态势。且随着皮革行业不断落实“三品战略”,把握消费升级机遇,提高供给质量和效率,我国皮革行业今年运行有望实现稳中向好、稳中提质。预计行业2017年全年销售收入将继续保持低个位数增长,利润增长形势依旧严峻,但出口跌幅将有所收窄。

2017年皮革行业开局平稳 但稳中有忧

各项经济指标低迷不振

2016年,皮革行业利润出现18年来的首次下降,进出口同步下降,且出口出现20年来首次两连降,进口自2009年来首次下降。鉴于行业主要经济指标体系发生的较大转变,行业发展已进入深度调整期。

全球经济低迷、市场需求不振,我国出口优势弱化,面对错综复杂的市场形势和内外竞争,我国皮革行业深入推进转型升级,承压前行。2016年行业总体景气指数渐冷下滑,销售增速放缓,利润同比下降,出口跌幅加剧。

纵观2011~2016年的中轻皮革景气指数,年度曲线逐年下移,2016年的月度均值为86.9,比前年下降2.5个点,全年处于渐冷区间,其中销售收入、利润总额和出口景气三项主要指数比前年均有所下滑,分别处于渐冷、过冷、平稳区间。

2017-2022年中国皮革制品加工项目行业市场深度调研及投资战略研究分析报告显示:2016年我国规模以上皮革主体行业(皮革、毛皮及制品和制鞋业)企业完成销售收入1.4万亿元,同比增长3.2%,增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭,行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长,而制革业销售收入同比下滑,毛皮服装同比降幅最大,为7.1%。行业利润总额862.4亿元,同比下降3%,增速回落8.5个百分点;行业利润累计同比自1998年来首次下降,且自下半年起持续下滑,未有明显好转迹象,提高运行质效,调结构、稳增长成为行业发展的首要任务。其中,占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%,毛皮服装成为销售收入、利润双项降幅最大的细分行业,利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额为922.3亿元,同比增长9.8%,与运动相关的品类均获得高速增长,男女包袋类产品大幅下滑。数据显示,线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速,低价模式仍是网销产品的主要特征,长远来看,日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

出口全线下滑

2016年我国皮革主体行业出口764亿美元,同比下降11.3%,同比跌幅扩大8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的。一方面,主要出口市场经济复苏缓慢,外需疲软,对出口导向型的皮革行业影响较大;另一方面,企业生产成本不断提升,国际比较优势日趋弱化,产业及订单转移导致我国皮革主体行业的欧美市场份额逐步缩小。

成本上升的同时,行业出口单价却大幅下跌,使行业出口雪上加霜。分行业来看,鞋业和箱包出口合计占比91.6%,平均降幅11.8%,决定了全行业的出口走势。不景气的出口形势下,产品出口单价出现下滑。2016年鞋类出口单价为4.8美元,同比下降6.8%,而前一年的增幅为3.4%,2014年的增幅为10.1%。

美国作为我国皮革行业出口的第一大目标市场,长期以来是行业出口的风向标。2016年,我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%,而前年为增长5.6%。这也是自2008年国际金融危机爆发以来行业对美出口的再次下滑。同时,对东盟出口出现自2010年中国—东盟自由贸易区成立以来的首次下降,降幅为19.1%。考虑到东盟皮革行业近来的发展速度及我国对其出口产品的类别,未来行业对东盟的出口增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场,2016年对其出口同比下降7.2%,为连续两年下降,且降幅扩大3.12个百分点。总体来看,我国皮革主体行业的出口基本处于全线下滑的态势。

2016年我国皮革主体行业进口89亿美元,同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口,且制品进口总额首次超越原料进口,显示我国的消费结构发生变化。另一方面,占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降,显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省,二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%,但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%,占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主,占我国成品革进口额的53.8%、半成品革进口总额的40.5%、已鞣毛皮进口总额的25.1%。

欧盟和东盟是我国皮革主体行业进口最主要的来源地,2016年,我国自欧盟和东盟的进口占比分别为30%和29.8%,同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是,越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长,取代意大利成为我国鞋类最大进口国,且产品单价微增1.8%。另外,我国自东盟进口已鞣毛皮的量值同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速大幅回落之时,我国自东盟进口的货值连年高速增长,需要引起重视。

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