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国内多晶硅仍处于检修期 硅料产业链龙头表现看好

标签:多晶硅          2020-07-29 09:37:33

导语:7月以来,多家多晶硅企业发生生产事故,导致产能下滑,上游供给紧张,致使多晶硅料价格连续上涨。业内人士表示,需求向好,叠加供给收缩,多晶硅价格上涨还会持续一段时间。

  7月以来,多家多晶硅企业发生生产事故,导致产能下滑,上游供给紧张,致使多晶硅料价格连续上涨。业内人士表示,需求向好,叠加供给收缩,多晶硅价格上涨还会持续一段时间。

  国内多晶硅仍处于检修期

  7.20日到24日国内多晶硅行情维持上周态势,价格仍有小幅抬升,据生意社监测,本周多晶硅涨幅在0.72%。截止周末,国内多晶硅一级料价格在40000-45000元/吨,主要原因是市场供应偏紧,尤其是局部地区,如新疆受疫情影响,交通限制导致运输不畅,大厂多晶硅成本抬升。

  7月中下旬,国内多晶硅仍有厂家处于检修期,因此供应方面压力较之月初明显缓解,部分市场供应偏紧。据统计,截止7月24日,仍在检修期的多晶硅厂家有4家,厂家分线检修或设备维护,国内国内供应压力并不大,加上近期新疆地区疫情影响,新疆地区多晶硅大厂对外运输受阻,成本有所抬升。综合来看,基本面呈现供应偏紧态势。所以目前价格出现了持续反弹。而且进口硅料价格也有走高,进一步冲击国内市场,总的来看,本月多晶硅价格普遍上涨了2000-4000元/吨水平。

  从终端需求来看,普遍刚需仍然存在,且较之6月有所回暖,随着上下游厂家硅料库存逐步降低,市场供应紧缩,反而,硅片需求出现上升,单晶硅片企业开工率维持满产,叠加新扩产能如期释放,单晶硅需求量持续上升,多晶硅价需求也连带走高,从而推升了价格。但终端电池片来看,多晶硅价格能否延续也值得商榷,多晶电池片价格并没有明显提升,成本压力较大,现今价格已然逼近厂家的现金成本,已有部分多晶电池片厂家开始有检修停产的计划,这一方面来自国内,更主要的是受疫情打击带来的出口方面的影响。

  后期来看,2015-2020年中国电子级多晶硅行业市场分析与前景预测报告认为,目前多晶硅价格小幅反弹,主要得益于供应量的减少,多晶硅去库存周期基本进入尾声,预计8月份仍有企业在检修期中,叠加新疆疫情影响,料8月份供应压力仍偏紧。但是,行情能否持续性的反弹也比较困难。目前支撑多晶硅需求的主要来自国内刚需。外需仍疲软,海外疫情仍比较严峻,6月份的光伏组件出口数据仍未出炉,预计可能会较之5月份数据也不会有太大改善,外需的改善仍需要时间,综合预计,多晶硅目前筑底企稳,后期能否持续推涨,仍有待进一步观察。

国内多晶硅仍处于检修期

  硅料产业链龙头表现看好

  保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸,该工厂已停产。截至2019年底,该工厂的年产能为4.8万吨。保利协鑫的硅料产能在国内常年居首,东吴电新团队透露,协鑫全线停产预计月影响产量约为4000吨,事故影响至少2-3个月,具体需观察检修恢复情况,停产时间可能更长。硅料供给端加速收缩,硅料涨价或将再提速。

  目前的需求面上,前日,国企集采开标,组件报价企稳。与此同时2020三季度海外疫情逐步恢复,各国开始补装延宕项目,国内光伏装机同样火热,胶膜厂、组件厂排产高企。

  以一年半至两年的时间维度来看,硅料是唯一一个没有新增产能的环节。2020年以来海外硅料企业相继停产,硅料行业供给收缩,成本分化,后续随着光伏装机需求拾级而上,硅料供需将持续偏紧。东吴电新团队认为,多晶硅料四季度有望迎来最强需求旺季,单季度需求有望超过45GW,全产业链供应都将受到挑战,据测算,硅片、组件供需平衡较紧张,硅料、电池、玻璃、胶膜环节单季度供应处于极度紧张状态,看好产业链龙头表现。

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