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动力电池行业产业布局

标签:动力电池          2020-04-16 14:39:25

导语:全球动力电池企业纷纷快速扩张产能,2019年动力电池市场总需求为124.3GWh,按平均1.0元/Wh测算,2020年全球车用动力锂电池市场规模约为1243亿美元,以下是动力电池行业产业布局分析。

  全球动力电池企业纷纷快速扩张产能,2019年动力电池市场总需求为124.3GWh,按平均1.0元/Wh测算,2020年全球车用动力锂电池市场规模约为1243亿美元,以下是动力电池行业产业布局分析。

动力电池行业产业布局

  我国动力电池业务起步较晚,技术水平也较日本、韩国等落后,但我国动力电池生产规模则逐年增长。根据动力电池行业分析数据,2019年产能增长率约52%,预计2020年的产能增长率在68%左右。

  2019年,我国动力电池行业市场规模为453.1亿元,同比增长30.6%。动力电池行业产业布局指出,随着动力电池行业发展的逐渐成熟,我国的动力电池PACK行业也得到了不断的增长,预计在2020年,行业增速高达229.5%,容量也将突破300亿元。

  2019年,我国动力电池规划产能为228Gwh,而实际出货量仅为37.6Gwh,动力电池产能已出现严重过剩,但只是低端产能的过剩,占据动力电池市场半壁江山的宁德时代依旧宣称产能不足,优质的动力电池产能仍旧很低。另一方面,多家企业利润下降的主要原因是因为补贴的大幅退坡和市场竞争的加剧,而且当前政策和市场都指向优质动力电池,随着日韩电池返场中国,非头部的中小企业也将面临巨大冲击。

  从上游看:动力电池是锂、钴锰镍、石墨等原材料,行业新格局初步显现,以宁德时代、比亚迪以及LG化学三大巨头为头部,中小企业的市场份额进一步被挤压。

  从中游看:动力电池需要组装电池成品了,在动力电池这个环节又可以分为正负极、电解液、隔膜、电芯、电池Pack以及BMS,前6家电池配套产量达到81亿瓦时,占57%,基本形成了龙头企业的引领作用。排名前五的动力电池企业分别为:比亚迪、CATL、国轩高科、沃特玛、天津力神。

  从下游看:动力电池电芯主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液构成。动力电池行业产业布局指出,正极材料为电池提供锂离子,占电池总成本的30%-40%,其性能直接决定了动力锂电池容量上限,是产业链的核心部分。

  目前,我国前10批目录中共有146家不同的电池供应商匹配了2949款车型,其中前十大电池厂商匹配了1860 款,占比68%,行业集中度高。龙头CATL共配套了585款车型,排名第一;坚瑞沃能、国安盟固利和国轩高科分居第事、三、四位,各配套了192款、186款和178款车型。

  2020年1月22日,工信部官网披露《汽车动力电池行业规范条件》(征求意见稿),对动力电池(在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池)生产企业进行管理。

  展望2020年,我国补贴调整界将进一步提升动力电池系统能量密度和成本要求。同时,提升电池能量密度的补贴门槛,符合政策鼓励使用高能量密度电池的大方向。不管未来政策如何发化,技术的不断革新和控制成本的能力将会是动力电池企业的核心竞争力,以上便是动力电池行业产业布局分析所有内容了。

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